Două Vizualizări ale Dashboard-ului
AgencyHandy oferă două perspective distincte ale dashboard-ului în funcție de cine este autentificat. Poți comuta între ele după necesitate.Dashboard Agenție
Vizualizarea implicită pentru proprietarii de agenții, administratori și membrii echipei. Folosește-l pentru a obține o imagine în timp real a operațiunilor agenției tale — comenzi active, tichete deschise, facturi restante, progresul sarcinilor și volumul de muncă al echipei — dintr-o singură vedere centrală. Acesta este dashboard-ul în care vei petrece cel mai mult timp.
Dashboard Client
Un portal construit special pe care clienții tăi îl accesează când se autentifică în AgencyHandy. Clienții pot monitoriza comenzile active, revizui sarcinile atribuite, verifica facturile neplătite și ridica tichete de asistență — oferindu-le transparență deplină asupra muncii livrate în numele lor.
Dashboard-ul Agenției și Dashboard-ul Clientului afișează aceleași date de bază, dar din perspective diferite și cu niveluri diferite de permisiuni. Clienții văd doar datele relevante propriului cont; utilizatorii agenției văd datele tuturor clienților.
Navigarea în Bara Laterală Stângă
Bara laterală stângă este panoul tău principal de navigare. Fiecare pictogramă și etichetă corespunde unui domeniu major de funcționalitate al AgencyHandy. Iată ce face fiecare secțiune:CRM
Hub-ul tău de gestionare a relațiilor cu clienții. Stochează și gestionează toate detaliile de contact ale clienților, urmărește istoricul comunicărilor și menține o evidență clară a fiecărui cont cu care lucrează agenția ta. Folosește CRM-ul ca sursă unică de adevăr pentru cine sunt clienții tăi și unde se află fiecare relație.Servicii
Definește serviciile pe care le oferă agenția ta și construiește-ți catalogul de servicii. Când clienții plasează comenzi, selectează din serviciile pe care le-ai publicat aici. Poți seta prețuri, descrieri, livrabile și formulare de preluare a comenzilor pentru fiecare serviciu.Comenzi
Urmărește fiecare comandă a clienților de la plasare până la finalizare. Secțiunea Comenzi îți oferă vizibilitate asupra statusului comenzilor, sarcinilor asociate, comunicărilor cu clienții și termenelor de livrare — astfel încât nimic să nu cadă în golul dintre o vânzare și livrarea acesteia.Propuneri
Creează, trimite și gestionează propuneri și contracte direct în AgencyHandy. Elaborează o propunere, atașează prețuri și domeniu de aplicare și trimite-o unui client pentru revizuire. Odată acceptate, propunerile pot fi convertite în comenzi active fără nicio duplicare manuală.Facturi
Generează facturi profesionale legate de comenzile sau proiectele clienților, urmărește statusul plăților și oferă clienților o vizualizare clară a sumelor datorate. AgencyHandy gestionează ciclul de viață al facturării de la creare până la decontare, reducând schimburile de emailuri tipice asociate facturării.Sarcini
Gestionează toate activitățile la nivel de sarcini. Creează sarcini, atribuie-le membrilor echipei, setează date limită și priorități și monitorizează statusul finalizării. Sarcinile se conectează direct la comenzi și servicii, astfel încât progresul este întotdeauna vizibil în context.Echipe
Gestionează membrii echipei dintr-o locație centrală. Invită noi membri, atribuie roluri și controlează ce poate accesa fiecare persoană în spațiul de lucru. Folosește această secțiune pentru a menține lista echipei actualizată pe măsură ce agenția ta crește.Tichete
Gestionează cererile de asistență ale clienților și urmărirea problemelor interne printr-un sistem de ticketing integrat. Clienții pot ridica tichete din portalul lor, iar echipa ta le poate tria, răspunde și rezolva fără a trece la un instrument separat de helpdesk.Pontaj
Urmărește timpul petrecut pe activitatea pentru clienți și proiectele interne. Membrii echipei pot înregistra orele față de sarcini sau comenzi specifice, oferindu-ți date precise pentru facturare, planificarea capacității și raportarea profitabilității proiectului.Formulare
Construiește și gestionează formulare personalizate pentru a colecta informații structurate de la clienți în timpul onboarding-ului, preluării comenzilor sau oricărui alt punct din fluxul de lucru. Formularele create aici pot fi atașate la servicii, propuneri sau trimise direct clienților.Fișiere
Stochează și organizează toate fișierele legate de activitatea agenției tale — livrabile, contracte, active de brand și documente ale clienților — într-o locație centralizată. Fișierele pot fi limitate la clienți sau comenzi specifice, astfel încât toată lumea știe întotdeauna unde să găsească ceea ce are nevoie.Setări
Configurează fiecare aspect al spațiului tău de lucru AgencyHandy. Gestionează profilul agenției, brandul, preferințele de notificare, integrările, permisiunile echipei, facturarea și multe altele. Setările este și locul unde vei găsi configurația la nivel de spațiu de lucru care se aplică tuturor clienților și membrilor echipei.Referință Rapidă: Secțiunile Barei Laterale la Prima Vedere
| Secțiune | Utilizare Principală |
|---|---|
| CRM | Gestionează contactele clienților și înregistrările contului |
| Servicii | Definește și publică catalogul de servicii al agenției |
| Comenzi | Urmărește și livrează comenzile clienților de la capăt la capăt |
| Propuneri | Creează, trimite și gestionează propuneri și contracte |
| Facturi | Generează facturi și monitorizează statusul plăților |
| Sarcini | Atribuie activități, setează termene și urmărește finalizarea |
| Echipe | Invită membri, atribuie roluri, controlează accesul |
| Tichete | Gestionează cererile de asistență ale clienților și problemele interne |
| Pontaj | Înregistrează și revizuiește timpul petrecut pe activitate |
| Formulare | Construiește formulare personalizate pentru colectarea datelor clienților |
| Fișiere | Centralizează documentele și livrabilele |
| Setări | Configurează spațiul de lucru, brandul și permisiunile |
Obținerea de Ajutor
Dacă ai întrebări în timp ce explorezi interfața, apasă pictograma de chat din colțul din dreapta jos al oricărei pagini pentru a contacta direct echipa de asistență AgencyHandy.Creează-ți Contul
Nu te-ai înregistrat încă? Pune-ți spațiul de lucru în funcțiune în câteva minute.
Autentifică-te în Spațiul de Lucru
Ai deja un cont? Află cum să te autentifici și să îți gestionezi sesiunea.