Spring til hovedindhold
Sektionen Klienter i AgencyHandy’s CRM er dit centrale knudepunkt for alle organisationer eller enkeltpersoner, der er gået forbi prospektfasen. Her kan du oprette klientprofiler manuelt eller i bulk, holde kontaktoplysninger opdateret, spore seneste ordrer og fakturaer, segmentere klienter i tilpassede kategorier og overvåge portaladgang — alt fra én listevisning.
Du skal have en rolle som Super Admin eller Admin for at oprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Managers kan se klientoplysninger og aktivitetslogs.

​
Oprettelse af en klientprofil

Når du onboarder en ny klient, opretter AgencyHandy en portalkonto til dem og sender en sikker logininvitation.
1

Naviger til Klienter

Log ind på din AgencyHandy-konto, klik derefter på CRM i venstre sidebjælke og vælg fanen Klienter.
2

Åbn oprettelsesformularen

Klik på + Opret klient øverst til højre. En formular åbnes.
3

Indtast klientoplysninger

Udfyld klientens oplysninger:
  • Fornavn / Efternavn (obligatorisk)
  • E-mail (obligatorisk — bruges til at sende portalinvitationen)
  • Firmanavn
  • Telefonnummer
  • Land, Stat, By, Postnummer
  • Kategori — tildel en eksisterende konfigurationskategori, hvis det er relevant
4

Gem profilen

Klik på Opret. Profilen tilføjes øjeblikkeligt til din klientliste.
Når du har oprettet profilen, modtager klienten en e-mail med en sikker login-URL. Ved at klikke på den URL aktiveres deres portalkonto, og de kan logge ind for første gang.

​
Import af klienter fra CSV

Hvis du migrerer fra en anden platform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.
1

Klik på Importer

Fra klientlisten klikker du på knappen Importer øverst til højre.
2

Upload din CSV-fil

Træk og slip din fil på uploadområdet, eller klik for at gennemse og vælge den. AgencyHandy accepterer CSV-filer med følgende felter:
  • Klientnavn (påkrævet)
  • E-mail (påkrævet)
  • Firmanavn
  • Land
  • Stat
  • By
  • Postnummer
3

Kortlæg dine kolonner

AgencyHandy registrerer automatisk kolonnenavne, der matcher dets feltnavne. For eventuelle uoverensstemmende kolonner skal du bruge rullemenuerne til manuelt at kortlægge dem til de korrekte systemfelter.
4

Forhåndsvis og bekræft

Gennemgå forhåndsvisningtabellen for at fange eventuelle formateringsproblemer, inden dataene gemmes.
5

Afslut importen

Klik på Gem. En bekræftelsesbesked vises, når alle poster er importeret.
Hvis dine regnearkskolonneoverskrifter nøjagtigt matcher AgencyHandy’s feltnavne (f.eks. “email”, “company name”), udfyldes mapperen automatisk — ingen manuel matchning er påkrævet.

​
Eksport af klienter

Sikkerhedskopiér din klientdatabase eller del den med interessenter ved at eksportere til CSV eller Excel.
1

Klik på Eksporter

Fra klientlisten klikker du på knappen Eksporter øverst til højre.
2

Tilpas din eksport

Vælg hvilke kolonner der skal inkluderes — vælg Alle kolonner for en komplet eksport, eller vælg specifikke felter som navn, kontaktoplysninger, firma eller adresse.
3

Vælg et format

Vælg CSV eller XLSX afhængigt af dit tilsigtede brug.
4

Download filen

Klik på Eksporter. Filen genereres og downloades til din enhed. Gem den sikkert for at beskytte klientdata.

​
Redigering af en klientprofil

1

Vælg klienten

I klientlisten klikker du på afkrydsningsfeltet ved siden af den klient, du vil opdatere, eller klikker direkte på deres navn for at åbne deres profil.
2

Gå til redigeringstilstand

Klik på knappen Rediger øverst til højre i klientprofilen. En redigeringsformular vises.
3

Opdater oplysningerne

Ændr eventuelle felter — navn, e-mail, telefon, adresse, firma eller kategori.
4

Gem dine ændringer

Klik på Opdater. En bekræftelsesbesked bekræfter, at profilen er gemt.

​
Søgning, sortering og filtrering

Klientlisten giver dig flere værktøjer til hurtigt at finde den rigtige klient:

Søg efter navn

Skriv en klients navn i søgefeltet for øjeblikkeligt at filtrere listen.

Filtrer efter firma

Indsnævr listen til klienter tilknyttet et bestemt firma.

Filtrer efter e-mail

Find en klient, når du kender deres e-mailadresse, men ikke deres navn.

Filtrer efter status

Vis kun aktive, inaktive eller inviterede klienter.

Sortér alfabetisk

Sortér den fulde klientliste A–Å eller Å–A efter navn for hurtig reference.

Filtrer efter kategori

Vis kun klienter tildelt en bestemt konfigurationskategori.

​
Sporing af klientaktivitet

Inde i hver klientprofil finder du faner, der giver dig et live-billede af den pågældende klients engagement med dit bureau:
Se en historik over alle ordrer afgivet af klienten, herunder ydelsesnavn, pakke, status og dato. Dette giver dig et hurtigt overblik over deres indkøbshistorik uden at forlade CRM-systemet.
Se alle support- eller servicetickets indsendt af klienten. Brug denne visning til at prioritere svar og sikre, at ingen anmodning falder igennem.
Tilgå en log over alle fakturaer genereret for klienten, herunder betalingsstatus. Dette hjælper dig med at overvåge udestående saldi og fakturahistorik på ét sted.

​
Klientkonfiguration (kategorier)

Klientkonfiguration lader dig oprette farvekodede kategorier til at segmentere din klientliste — for eksempel Høj prioritet, Retainer eller I bero. Kategorier vises som filterindstillinger på klientlisten, så du øjeblikkeligt kan finde den rette gruppe.
1

Åbn Konfiguration

Fra sektionen Klienter klikker du på knappen Konfiguration.
2

Opret en ny kategori

Klik på + Opret kategori.
3

Indtast kategoridetaljer

  • Kategorinavn — en unik, beskrivende etiket (f.eks. Virksomhedsklienter)
  • Kort beskrivelse — en kort note, der forklarer kategoriens formål
  • Farve — vælg en tydelig farve for hurtig visuel genkendelse
4

Gem kategorien

Klik på Opret. Kategorien er nu tilgængelig til at tildele ved redigering af klientprofiler.
5

Tildel klienter til kategorien

Åbn en klientprofil, klik på Rediger, vælg feltet Kategori, og vælg den relevante kategori. Klik på Opdater for at gemme.
Brug konsekvente farvekonventioner på tværs af kategorier — for eksempel rød for klienter med høj prioritet og grøn for fuldt onboardede konti — for at gøre listen let at scanne med et øjeblik.

​
Klientaktivitetslog

Aktivitetsloggen registrerer alle login- og logouthændelser for en klients portalkonto og giver dig et klart revisionssspor over deres engagement. Sådan ser du loggen:
  1. Gå til Klienter, og åbn en bestemt klients profil.
  2. Klik på fanen Aktivitetslog i profilens øverste navigationslinje.
  3. Gennemgå den kronologiske liste over godkendelseshændelser.
Hvad loggen viser:
  • Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert login
  • Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert logout
  • En løbende historik over alle godkendelseshændelser
Loggen opdateres i realtid og kan ikke redigeres eller slettes. Klienter har ikke adgang til deres egen aktivitetslog — den er kun til administrativt og compliance-brug.
På nuværende tidspunkt registrerer aktivitetsloggen kun godkendelseshændelser (login og logout). Handlinger foretaget inden for portalen — såsom visning af ordrer — logges endnu ikke her.

​
Afsendelse af e-mail til en klient

Du kan sende en e-mail til enhver klient direkte fra deres profil uden at forlade AgencyHandy. Åbn klientens profil og brug indstillingen E-mail til at skrive din besked. Feltet Til er forudfyldt med klientens e-mailadresse.

​
Klientimitering

Admins kan imitere en klientkonto for at se præcis, hvad klienten ser i deres portal — nyttigt til fejlfinding af adgangsproblemer eller til at guide en klient gennem en proces under et supportopkald. Se efter indstillingen Imiter inde i klientens profil.
Brug imitering kun til supportformål. Alle handlinger foretaget under imitering af en klient udføres på deres vegne og afspejles i deres konto.

​
Firmakonti (B2B)

Hvis du arbejder med virksomheder frem for enkeltpersoner, kan du angive et Firmanavn på enhver klientprofil for at gruppere kontakter under den samme organisation. Klientlisten kan filtreres efter firma, hvilket gør det nemt at se alle kontakter hos en given konto samlet.