Du skal have en rolle som Super Admin eller Admin for at oprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Managers kan se klientoplysninger og aktivitetslogs.
Oprettelse af en klientprofil
Når du onboarder en ny klient, opretter AgencyHandy en portalkonto til dem og sender en sikker logininvitation.1
Naviger til Klienter
Log ind på din AgencyHandy-konto, klik derefter på CRM i venstre sidebjælke og vælg fanen Klienter.
2
Åbn oprettelsesformularen
Klik på + Opret klient øverst til højre. En formular åbnes.
3
Indtast klientoplysninger
Udfyld klientens oplysninger:
- Fornavn / Efternavn (obligatorisk)
- E-mail (obligatorisk — bruges til at sende portalinvitationen)
- Firmanavn
- Telefonnummer
- Land, Stat, By, Postnummer
- Kategori — tildel en eksisterende konfigurationskategori, hvis det er relevant
4
Gem profilen
Klik på Opret. Profilen tilføjes øjeblikkeligt til din klientliste.
Når du har oprettet profilen, modtager klienten en e-mail med en sikker login-URL. Ved at klikke på den URL aktiveres deres portalkonto, og de kan logge ind for første gang.
Import af klienter fra CSV
Hvis du migrerer fra en anden platform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.1
Klik på Importer
Fra klientlisten klikker du på knappen Importer øverst til højre.
2
Upload din CSV-fil
Træk og slip din fil på uploadområdet, eller klik for at gennemse og vælge den. AgencyHandy accepterer CSV-filer med følgende felter:
- Klientnavn (påkrævet)
- E-mail (påkrævet)
- Firmanavn
- Land
- Stat
- By
- Postnummer
3
Kortlæg dine kolonner
AgencyHandy registrerer automatisk kolonnenavne, der matcher dets feltnavne. For eventuelle uoverensstemmende kolonner skal du bruge rullemenuerne til manuelt at kortlægge dem til de korrekte systemfelter.
4
Forhåndsvis og bekræft
Gennemgå forhåndsvisningtabellen for at fange eventuelle formateringsproblemer, inden dataene gemmes.
5
Afslut importen
Klik på Gem. En bekræftelsesbesked vises, når alle poster er importeret.
Eksport af klienter
Sikkerhedskopiér din klientdatabase eller del den med interessenter ved at eksportere til CSV eller Excel.1
Klik på Eksporter
Fra klientlisten klikker du på knappen Eksporter øverst til højre.
2
Tilpas din eksport
Vælg hvilke kolonner der skal inkluderes — vælg Alle kolonner for en komplet eksport, eller vælg specifikke felter som navn, kontaktoplysninger, firma eller adresse.
3
Vælg et format
Vælg CSV eller XLSX afhængigt af dit tilsigtede brug.
4
Download filen
Klik på Eksporter. Filen genereres og downloades til din enhed. Gem den sikkert for at beskytte klientdata.
Redigering af en klientprofil
1
Vælg klienten
I klientlisten klikker du på afkrydsningsfeltet ved siden af den klient, du vil opdatere, eller klikker direkte på deres navn for at åbne deres profil.
2
Gå til redigeringstilstand
Klik på knappen Rediger øverst til højre i klientprofilen. En redigeringsformular vises.
3
Opdater oplysningerne
Ændr eventuelle felter — navn, e-mail, telefon, adresse, firma eller kategori.
4
Gem dine ændringer
Klik på Opdater. En bekræftelsesbesked bekræfter, at profilen er gemt.
Søgning, sortering og filtrering
Klientlisten giver dig flere værktøjer til hurtigt at finde den rigtige klient:Søg efter navn
Skriv en klients navn i søgefeltet for øjeblikkeligt at filtrere listen.
Filtrer efter firma
Indsnævr listen til klienter tilknyttet et bestemt firma.
Filtrer efter e-mail
Find en klient, når du kender deres e-mailadresse, men ikke deres navn.
Filtrer efter status
Vis kun aktive, inaktive eller inviterede klienter.
Sortér alfabetisk
Sortér den fulde klientliste A–Å eller Å–A efter navn for hurtig reference.
Filtrer efter kategori
Vis kun klienter tildelt en bestemt konfigurationskategori.
Sporing af klientaktivitet
Inde i hver klientprofil finder du faner, der giver dig et live-billede af den pågældende klients engagement med dit bureau:Seneste ordrer
Seneste ordrer
Se en historik over alle ordrer afgivet af klienten, herunder ydelsesnavn, pakke, status og dato. Dette giver dig et hurtigt overblik over deres indkøbshistorik uden at forlade CRM-systemet.
Seneste tickets
Seneste tickets
Se alle support- eller servicetickets indsendt af klienten. Brug denne visning til at prioritere svar og sikre, at ingen anmodning falder igennem.
Seneste fakturaer
Seneste fakturaer
Tilgå en log over alle fakturaer genereret for klienten, herunder betalingsstatus. Dette hjælper dig med at overvåge udestående saldi og fakturahistorik på ét sted.
Klientkonfiguration (kategorier)
Klientkonfiguration lader dig oprette farvekodede kategorier til at segmentere din klientliste — for eksempel Høj prioritet, Retainer eller I bero. Kategorier vises som filterindstillinger på klientlisten, så du øjeblikkeligt kan finde den rette gruppe.1
Åbn Konfiguration
Fra sektionen Klienter klikker du på knappen Konfiguration.
2
Opret en ny kategori
Klik på + Opret kategori.
3
Indtast kategoridetaljer
- Kategorinavn — en unik, beskrivende etiket (f.eks. Virksomhedsklienter)
- Kort beskrivelse — en kort note, der forklarer kategoriens formål
- Farve — vælg en tydelig farve for hurtig visuel genkendelse
4
Gem kategorien
Klik på Opret. Kategorien er nu tilgængelig til at tildele ved redigering af klientprofiler.
5
Tildel klienter til kategorien
Åbn en klientprofil, klik på Rediger, vælg feltet Kategori, og vælg den relevante kategori. Klik på Opdater for at gemme.
Klientaktivitetslog
Aktivitetsloggen registrerer alle login- og logouthændelser for en klients portalkonto og giver dig et klart revisionssspor over deres engagement. Sådan ser du loggen:- Gå til Klienter, og åbn en bestemt klients profil.
- Klik på fanen Aktivitetslog i profilens øverste navigationslinje.
- Gennemgå den kronologiske liste over godkendelseshændelser.
- Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert login
- Nøjagtig dato og tidsstempel for hvert logout
- En løbende historik over alle godkendelseshændelser
På nuværende tidspunkt registrerer aktivitetsloggen kun godkendelseshændelser (login og logout). Handlinger foretaget inden for portalen — såsom visning af ordrer — logges endnu ikke her.