Hvorfor intake-formularer er vigtige
Uden en struktureret intake-proces bliver vigtige detaljer begravet i e-mail-tråde eller aldrig indsamlet. En intake-formular:- Standardiserer briefingen — hvert projekt starter med samme informationskvalitet.
- Reducerer frem-og-tilbage — du får det, du har brug for, fra starten, så arbejdet kan begynde straks.
- Sætter forventninger — kunder tænker kravene igennem, inden projektet starter, hvilket fører til klarere omfang og færre revisionscyklusser.
- Lever inde i ordren — alle svar gemmes mod ordren i AgencyHandy, så dit team altid ved, hvor de skal kigge.
To måder at oprette en intake-formular på
Du kan bygge en intake-formular enten under opsætning af en tjeneste eller uafhængigt fra afsnittet Formularer og derefter vedhæfte den senere.- Fra en tjeneste
- Fra afsnittet Formularer
Dette er den mest direkte vej, når du opsætter en ny tjeneste og ønsker intake-formularen klar fra dag ét.
Åbn eller opret en tjeneste
Naviger til Tjenester og åbn en eksisterende tjeneste eller opret en ny.
Gå til Intake-formularindstillinger
Inde i tjenesteindstillingerne skal du finde fanen eller afsnittet Intake-formular (sommetider mærket Krav).
Tilføj dine felter
Klik på Tilføj felt og vælg den felttype, der passer bedst til de oplysninger, du har brug for. Se felttypereferncen nedenfor for en komplet liste.
Konfigurer hvert felt
Giv hvert felt en tydelig label og tilføj eventuelt pladsholdertekst eller hjælpeinstruktioner for at vejlede kundens svar. Marker feltet som Påkrævet, hvis det skal udfyldes, inden formularen kan indsendes.
Tilgængelige felttyper
Tekst- og langformatfelter
Tekst- og langformatfelter
| Felttype | Tegngrænse | Bedst anvendt til |
|---|---|---|
| Kort svar | 120 tegn | Projektnavne, hurtige labels, énlinjesvar |
| Afsnit | 500 tegn | Åbne briefs, baggrundsbeskrivelser |
| Formateret tekst | Fleksibel | Detaljerede specifikationer, der drager fordel af fed, kursiv eller lister |
Valgfelter
Valgfelter
| Felttype | Beskrivelse |
|---|---|
| Flere valgmuligheder (afkrydsningsfelt) | Lader kunder markere alle gældende muligheder — nyttigt til valg af leveranceformater, målplatforme eller stilpræferencer |
| Valg (alternativknap) | Lader kunder vælge præcis én mulighed — ideel til eksklusive valg som foretrukket sprog eller pakketrin |
Dato- og filfelter
Dato- og filfelter
| Felttype | Beskrivelse |
|---|---|
| Dato | En datovælger til deadlines, lanceringsdatoer eller begivenhedsdatoer |
| Vedhæft fil | Giver kunder mulighed for at uploade referencefiler såsom logoer, brandguides eller eksempelaktiver |
| Regneark | Til massedata-input såsom søgeordslister, produktkataloger eller lokationsdata |
Sådan udfylder kunder intake-formularer
Når en kunde har gennemført betalingen for en ordre med en vedhæftet intake-formular, præsenterer AgencyHandy automatisk formularen som det næste påkrævede trin. Her er hvad der sker:- Kunden ser en opfordring til at udfylde intake-formularen for sin nye ordre.
- De gennemgår hvert felt og uploader eventuelle påkrævede filer undervejs.
- Når alle påkrævede felter er udfyldt, klikker de på Indsend.
- Svarene gemmes mod ordren i AgencyHandy, og dit team underrettes.
Hvis en kunde springer intake-formularen over ved betalingen, kan de vende tilbage til den til enhver tid fra deres kundeportal under den relevante ordre. Du kan også se, om formularen er udfyldt, fra ordredetaljesiden i dit dashboard.
Tips til effektive intake-formularer
- Brug hjælpetekst på komplekse felter for at forklare præcis, hvilket format eller detaljeringsniveau du har brug for.
- Marker virkelig kritiske felter som Påkrævet, men undgå at markere alt som påkrævet, ellers kan kunder føle sig overvældet.
- Test formularen selv fra kundens perspektiv, inden du knytter den til en aktiv tjeneste — indsend en testordre og udfyld formularen for at tjekke forløbet.
- Opdater formularer, når din proces ændres — du kan redigere en intake-formular til enhver tid, og den opdaterede version gælder for alle fremtidige ordrer.