Hvad du kan inkludere i en ordreformular
Tjenester og mersalg
Tilføj dine kernetjenester, valgfrie mersalgspakker og tilføjelser, så kunder kan sammensætte deres egen ordre uden en frem-og-tilbage-samtale.
Projektinputfelter
Indsaml skriftlige briefs, deadlines, filupload, regneark og mere — direkte på ordreformularen, inden kunden betaler.
Vilkår og betingelser
Kræv, at kunder gennemgår og accepterer dine servicevilkår som en del af købsforløbet, hvilket beskytter dit bureau juridisk.
Digital signatur
Tilføj et signaturafsnit, så kunder formelt bekræfter deres samtykke, inden ordren er afsluttet.
Opret en ordreformular
Åbn afsnittet Formularer
I den venstre sidebjælke skal du klikke på Formularer og derefter vælge Ordreformular fra listen.
Tilføj tjenester og mersalg
Under afsnittet Tjenester i formularbyggeren skal du klikke på Tilføj tjeneste for at vedhæfte en eller flere af dine forudkonfigurerede tjenester. For hver tjeneste kan du også:
- Klikke på Tilføj mersalg for at tilbyde en opgradering eller komplementær pakke, som kunder kan vælge til.
- Klikke på Tilføjelse for at inkludere valgfrie ekstraelementer såsom udvidet support eller yderligere leverancer.
Tjenester, mersalg og tilføjelser skal oprettes i dit tjenestekatalog, inden du kan vedhæfte dem til en ordreformular.
Tilføj projektinputfelter
I afsnittet Projektinput skal du klikke på en felttype for at tilføje den til formularen. Tilgængelige felttyper er:
Træk felter op eller ned for at ændre rækkefølgen. Marker et felt som Påkrævet for at forhindre indsendelse uden det.
| Felttype | Bedst anvendt til |
|---|---|
| Kort svar (120 tegn) | Projekttitler, hurtige referencer |
| Afsnit | Åbne briefs og beskrivelser |
| Formateret tekst | Detaljerede specifikationer med avanceret formatering |
| Flere valgmuligheder (afkrydsningsfelt) | Valg af flere gældende muligheder |
| Valg (alternativknap) | Eksklusive valg med én mulighed |
| Dato | Deadlines, go-live-datoer, begivenhedsdatoer |
| Vedhæft fil | Designbriefs, referencematerialer, brandfiler |
| Regneark | Massedata, søgeordslister, produktkataloger |
Konfigurer hjælpefunktionsfelter
I afsnittet Hjælpefunktioner skal du tilføje et Vilkår og betingelser-afsnit og/eller et Signatur-felt, hvis du ønsker, at kunder formelt accepterer dine politikker, inden de gennemfører købet.
Del din ordreformular
Efter publicering har du to hovedmåder at præsentere formularen for kunder på.- Direkte link
- Kundeportal
Kopiér den offentlige formular-URL fra ordreformularens detaljeside og send den til kunder via e-mail, chat eller din hjemmeside. Kunder behøver ikke at logge ind for at tilgå eller indsende formularen.
Vis ordreformularen i kundeportalen
Åbn formularens Delingsindstillinger
Gå til Formularer → Ordreformular, find den formular, du vil vise, klik på tre-prik-menuen (⋯), og vælg Del formular.
Aktiver portalsynlighed
I modalen Del offentlig formular skal du slå Vis denne formular i kundens portal til.
Angiv indsendelsesregler
Aktivér eventuelt Én kunde kan indsende flere svar, hvis du ønsker, at kunder skal kunne genbestille eller genindsende formularen mere end én gang.
Bekræft kundelisten
Kontroller listen Delt med for at sikre, at de korrekte kunder er inkluderet. Kun disse kunder vil se formularen i deres portal.
Når funktionen er aktiveret, vises formularen under fanen Formularer i hver oplistet kundes portal. Kunder skal være logget ind for at indsende via portalen; der kræves ikke login for indsendelser via offentligt link.
Sådan oplever kunder ordreformularen
Når en kunde åbner ordreformularlinktet eller besøger det i sin portal, gør de følgende:- Gennemser de tilgængelige tjenester og vælger det, de har brug for.
- Vælger eventuelle mersalg eller tilføjelser, de vil inkludere.
- Udfylder projektinputfelterne med deres krav.
- Gennemser og accepterer Vilkår og betingelser (hvis inkluderet).
- Tilføjer deres digitale signatur (hvis påkrævet).
- Gennemfører betalingen for at afslutte ordren.
Vigtige bemærkninger
- Hold feltlabels kortfattede og fri for fagtermer — dine kunder kender muligvis ikke din interne terminologi.
- Felterne Vilkår og betingelser og Signatur giver juridisk beskyttelse for dit bureau; det anbefales at inkludere dem på enhver betalt ordreformular.
- Du kan redigere en publiceret formular til enhver tid; ændringer træder straks i kraft for alle, der åbner linket efter gemning.