Skip to main content
At oprette en ordre i AgencyHandy giver dig et struktureret arbejdsområde til at levere en ydelse til en klient. Du udfylder de vigtigste oplysninger på forhånd — klient, ydelse, prissætning, datoer og et projektbriefing — og alt andet, fra opgaver til diskussioner, udgår fra den ene post. Denne side guider dig igennem at oprette en ordre fra bunden, opdatere den efterfølgende, ændre dens status og slette den, når den ikke længere er nødvendig.

​
Krav

  • Du skal være logget ind på AgencyHandy.
  • Du skal have rollen Super Admin, Admin eller Project Manager for at oprette eller redigere ordrer.
  • Kun Super Admins og Admins kan slette ordrer.

​
Opret en ny ordre

1

Naviger til Ordrer

Klik på Ordrer i venstre sidepanel på dit AgencyHandy-dashboard.
2

Åbn oprettelsesformularen

Klik på + Opret ny ordre i øverste højre hjørne. En formular vises.
3

Udfyld ordreoplysningerne

Udfyld felterne i formularen:
Hvis den valgte ydelse har tilknyttede tilføjelser, vises et Tilføjelse-afsnit i formularen. Inkluder eventuelle relevante tilføjelser inden du sender.
4

Gennemgå dine indtastninger

Dobbelttjek alle felter for nøjagtighed — især klient, ydelse, pris og forfaldsdato.
5

Send ordren

Klik på Opret for at afslutte ordren. Du modtager en bekræftelsesmeddelelse, når den er oprettet.

​
Hvad sker der, efter du opretter en ordre

  • Alle Super Admins i din virksomhed får automatisk adgang til den nye ordre.
  • Klienten modtager en notifikation om, at deres ordre er oprettet.
  • Ordren vises på Ordre-listen med statussen Afventer.

​
Rediger eller opdater en ordre

Du kan opdatere en ordre når som helst for at korrigere oplysninger, justere prissætning, ændre forfaldsdatoen eller imødekomme klienters ønsker.
Du skal være Super Admin, Admin eller Project Manager for at redigere en ordre.
1

Åbn ordrelisten

Naviger til Ordrer i venstre sidepanel.
2

Vælg den ordre, der skal redigeres

Find den ordre du vil opdatere, og sæt flueben i afkrydsningsfeltet ved siden af den.
3

Aktiver redigeringsknappen

En Rediger-knap vises i øverste højre hjørne. Klik på den for at åbne ordreoplysningerne i redigeringstilstand.
4

Rediger de nødvendige felter

Opdater de felter, der skal ændres — klientoplysninger, ydelse, prissætning, datoer, briefing eller tildelt PM.
5

Gem dine ændringer

Klik på Opdater for at gemme. En bekræftelsesmeddelelse bekræfter, at opdateringen lykkedes.

​
Skift en ordres status

Ordrestatus afspejler, hvor et stykke arbejde befinder sig i din leveringspipeline. AgencyHandy definerer fem faste statusser — du kan ikke tilføje eller omdøbe dem.
Kun Super Admins, Admins og Project Managers kan ændre en ordres status. Medarbejdere og klienter kan ikke ændre status.
For at opdatere statussen skal du åbne ordren og bruge statusvælgeren øverst på ordredetaljesiden. Vælg den nye status fra rullemenuen og bekræft.

​
Slet en ordre

Sletning af en ordre fjerner den permanent fra systemet. Brug dette kun, når en ordre virkelig er forældet — for eksempel hvis den blev oprettet ved en fejl eller er et duplikat.
Sletning af ordrer er uigenkaldelig. Når du sletter en ordre, kan den ikke gendannes. Vær forsigtig.
Kun Super Admins og Admins kan slette ordrer.
1

Naviger til Ordrer

Klik på Ordrer i venstre sidepanel.
2

Find den ordre, der skal slettes

Rul eller søg efter den ordre, du vil fjerne fra listen.
3

Start sletningen

Klik på papirkurv-ikonet tilknyttet ordren.
4

Bekræft sletningen

En bekræftelsesdialog vises. Bekræft for permanent at slette ordren.
Efter sletning skal du gennemgå dine resterende ordrer for at sikre, at alt er i orden. Den slettede post vises ikke længere på nogen liste eller rapport.

​
Tilføjelse af teammedlemmer til en ordre

Super Admins, Admins og PM’er kan til enhver tid tilføje medarbejdere til en ordre. Når et teammedlem tilføjes, modtager de en notifikation i appen. Tildelte medarbejdere får indsigt i ordren og dens opgaver, men de kan ikke administrere selve ordren (redigere oplysninger, ændre status eller slette den).