To Dashboard-visninger
AgencyHandy tilbyder to forskellige dashboard-perspektiver afhængigt af, hvem der er logget ind. Du kan skifte mellem dem efter behov.Bureau-dashboard
Standardvisningen for bureauejere, administratorer og teammedlemmer. Brug den til at få et realtidsoverblik over dit bureaus drift — aktive ordrer, åbne supporthenvendelser, udestående fakturaer, opgavefremskridt og teamets arbejdsbyrde — alt fra én central visning. Dette er det dashboard, du vil tilbringe det meste af din tid i.
Kundedashboard
Et dedikeret portal, som dine kunder tilgår, når de logger ind på AgencyHandy. Kunder kan overvåge deres aktive ordrer, gennemgå tildelte opgaver, tjekke ubetalte fakturaer og oprette supporthenvendelser — hvilket giver dem fuld gennemsigtighed i det arbejde, du udfører på deres vegne.
Bureau-dashboardet og Kundedashboardet viser de samme underliggende data, men fra forskellige perspektiver og med forskellige tilladelsesniveauer. Kunder ser kun data, der er relevante for deres egen konto; bureaubrugere ser data på tværs af alle kunder.
Venstre Sidevægs Navigation
Den venstre sidevæg er dit primære navigationspanel. Hvert ikon og label svarer til et større funktionsområde i AgencyHandy. Her er, hvad hvert afsnit gør:CRM
Dit kundeforholdsstyrings-hub. Gem og administrer alle kundekontaktoplysninger, spor kommunikationshistorik og oprethold en klar oversigt over alle de konti, dit bureau arbejder med. Brug CRM som din eneste kilde til sandhed om, hvem dine kunder er, og hvor hvert forhold står.Services
Definer de services, dit bureau tilbyder, og byg dit servicekatalog. Når kunder afgiver ordrer, vælger de fra de services, du har publiceret her. Du kan angive priser, beskrivelser, leverancer og ordreindtagsformularer for hver service.Ordrer
Spor hver kundeordre fra afgivelse til afslutning. Ordreafsnittet giver dig indsigt i ordrestatus, tilknyttede opgaver, kundekommunikation og leveringstidslinjer — så intet falder i glemmebogen mellem et salg og leveringen.Tilbud
Opret, send og administrer tilbud og kontrakter direkte i AgencyHandy. Udkast til et tilbud, vedhæft priser og omfang, og send det til en kunde til gennemgang. Når det er accepteret, kan tilbud konverteres til aktive ordrer uden manuel duplikering.Fakturaer
Generer professionelle fakturaer knyttet til kundeordrer eller projekter, spor betalingsstatus og giv kunder et klart overblik over, hvad de skylder. AgencyHandy håndterer fakturaens livscyklus fra oprettelse til afregning, hvilket reducerer frem-og-tilbage kommunikationen, der typisk følger med fakturering.Opgaver
Administrer alt arbejde på opgaveniveau. Opret opgaver, tildel dem til teammedlemmer, sæt deadlines og prioriteter, og overvåg afslutningsstatus. Opgaver forbindes direkte med ordrer og services, så fremskridt altid er synligt i kontekst.Teams
Administrer dine teammedlemmer fra et centralt sted. Inviter nye medlemmer, tildel roller og kontroller, hvad hver person kan tilgå i workspacet. Brug dette afsnit til at holde din teamoversigt opdateret, efterhånden som dit bureau vokser.Supporthenvendelser
Håndter kundesupportanmodninger og intern problem-sporing via et indbygget supportsystem. Kunder kan oprette supporthenvendelser fra deres portal, og dit team kan triage, besvare og løse dem uden at skifte til et separat helpdesk-værktøj.Timeseddel
Spor tid brugt på kundearbejde og interne projekter. Teammedlemmer kan logge timer mod specifikke opgaver eller ordrer, hvilket giver dig nøjagtige data til fakturering, kapacitetsplanlægning og rentabilitetsrapportering.Formularer
Byg og administrer brugerdefinerede formularer til at indsamle strukturerede oplysninger fra kunder under onboarding, ordreindtag eller ethvert andet punkt i dit arbejdsforløb. Formularer oprettet her kan vedhæftes services, tilbud eller sendes direkte til kunder.Filer
Gem og organiser alle filer relateret til dit bureaus arbejde — leverancer, kontrakter, brandaktiver og kundedokumenter — ét centralt sted. Filer kan knyttes til specifikke kunder eller ordrer, så alle altid ved, hvor de kan finde det, de har brug for.Indstillinger
Konfigurer alle aspekter af dit AgencyHandy-workspace. Administrer dit bureaus profil, branding, notifikationspræferencer, integrationer, teamtilladelser, fakturering og mere. Indstillinger er også stedet, hvor du finder workspace-niveau konfiguration, der gælder på tværs af alle kunder og teammedlemmer.Hurtig Reference: Sidevægsafsnit i Overblik
| Afsnit | Primær anvendelse |
|---|---|
| CRM | Administrer kundekontakter og kontoregistreringer |
| Services | Definer og publicer dit bureaus servicekatalog |
| Ordrer | Spor og lever kundeordrer fra start til slut |
| Tilbud | Opret, send og administrer tilbud og kontrakter |
| Fakturaer | Generer fakturaer og overvåg betalingsstatus |
| Opgaver | Tildel arbejde, sæt deadlines og spor afslutning |
| Teams | Inviter medlemmer, tildel roller, styr adgang |
| Supporthenvendelser | Håndter kundesupportanmodninger og interne problemer |
| Timeseddel | Log og gennemgå tid brugt på arbejde |
| Formularer | Byg brugerdefinerede formularer til indsamling af klientdata |
| Filer | Centraliser dokumenter og leverancer |
| Indstillinger | Konfigurer workspace, branding og tilladelser |
Få Hjælp
Hvis du har spørgsmål, mens du udforsker grænsefladen, klik på chat-ikonet i nederste højre hjørne på enhver side for at nå AgencyHandys supportteam direkte.Opret Din Konto
Har du ikke tilmeldt dig endnu? Få dit workspace op og køre på få minutter.
Log ind på Dit Workspace
Har du allerede en konto? Lær, hvordan du logger ind og administrerer din session.