Opret og send tilbud til klienter i AgencyHandy

AgencyHandy’s tilbudsfunktion giver dig en professionel, komplet arbejdsgang til at omdanne forespørgsler til aktive projekter. Du kan bygge detaljerede tilbud med ydelser, pakker, tilvalg, skatter og juridiske vilkår — og derefter sende dem direkte til klienter eller leads fra platformen. Når en klient accepterer, kan AgencyHandy automatisk oprette en ordre og en faktura, hvilket fjerner det manuelle frem-og-tilbage, der bremser aftaler.

​

Tilbudsdashboard

For at åbne tilbudsdashboardet skal du klikke på Tilbud i venstre sidebjælke. Dashboardet viser alle dine sendte og modtagne tilbud og viser:

• Status — Kladde, Sendt, Accepteret eller Afventer
• Oprettelsesdato, afsendelsesdato og udløbsdato
• Visningsstatus — om klienten har åbnet tilbuddet
• Handlingsmenu til at redigere, sende, dele eller slette hvert tilbud

Du kan søge i tilbud efter ID og filtrere eller sortere listen for hurtigt at finde det, du har brug for.

​

Oprettelse af et tilbud

Klik på Opret tilbud for at åbne tilbudsbyggeren. Den er organiseret i tre sektioner: Oversigt, Vilkår og betingelser og Opsætning.

​

Oversigt

Oversigtsektionen er, hvor du bygger tilbuddets indhold og prissætning.

​

Tilbuds- og klientoplysninger

Udfyld følgende felter øverst i tilbuddet:

• Tilbudsnavn og Tilbuds-ID
• Klient eller lead — understøtter flere e-mailadresser; markér én som primær
• Firmanavn og Adresse (land, stat, by, postnummer, yderligere detaljer)
• Ansvarlig, Afsendelsesdato og Udløbsdato

​

Indholdsblokke

Hver indholdsblok bruger en integreret editor, så du kan skræddersy fortællingen til hver enkelt klient:

• Introduktion — sæt scenen og konteksten for engagementet
• Om os — fremhæv dit bureaus ekspertise
• Hvad du får — definer omfang og leverancer tydeligt
• Garanti — skitsér eventuelle forsikringer eller forpligtelser

​

Tilbud — ydelser, pakker, tilvalg og skatter

Tilbudssektionen er, hvor du konfigurerer prissætning.

Ydelser

Tilføj en eller flere ydelser til tilbuddet. For hver ydelse kan du:

• Vælge en pristype: Engangsbrug eller Abonnement
• Vælge ydelsesvaluta (forskellige ydelser kan bruge forskellige valutaer i det samme tilbud)

Pakker

Inden for hver ydelse skal du tilføje eksisterende pakker eller oprette nye på stedet. For hver pakke skal du definere:

• Pakkenavn
• Antal og pris per enhed
• Samlet beløb

Du kan fjerne pakker til enhver tid inden afsendelse.

Tilvalg

Tilknyt valgfrie tilvalg til enhver ydelse. Tilvalg vises som ekstra funktioner, som klienter kan se ved siden af kernes ydelsespris. Du kan oprette nye tilvalg direkte fra tilbudsbyggeren uden at forlade formularen.

Punkter

Tilføj engangstilpassede punkter med en defineret mængde og enhedspris. Punkter er nyttige til ad-hoc-omkostninger som opsætningsgebyrer eller engangssleverancer.

Skattesatser

Anvend eksisterende skattesatser eller opret nye direkte fra tilbuddet. Vælg, om hver skat er Eksklusiv (tilføjet oveni prisen) eller Inklusiv (allerede inkluderet). Skatter beregnes per ydelse.

​

Vilkår og betingelser

Brug sektionen Vilkår og betingelser til at tilføje tilbudsspecifikt juridisk sprog. Inkludér annullationspolitikker, refusionsvilkår, brugsrettigheder og andre vilkår, der er relevante for engagementet. Denne sektion hjælper med at sikre, at begge parter forstår deres forpligtelser inden accept.

​

Opsætning

Opsætningssektionen styrer, hvad der sker, efter tilbuddet er sendt.

​

Afsendelse af et tilbud

Til enhver tid under oprettelsen kan du gemme tilbuddet som en Kladde eller Forhåndsvise det. Når det er klar, klik på Send for at levere det til klienten eller leadet. Efter afsendelse:

• Et offentligt link genereres automatisk
• Tilbuddets status opdateres fra Kladde til Sendt
• AgencyHandy sporer, om klienten har set tilbuddet

Fra tilbuddets handlingsmenu kan du også gensende, downloade, dele det offentlige link, se kommentarer eller slette tilbuddet.

​

Afsendelse af et tilbud med en specifik pakke

Hvis du vil sende et hurtigt tilbud direkte knyttet til en specifik ydelsespakke, skal du bruge genvejsformularen Opret tilbud:

​

Tilbuddets statuslivscyklus

​

Accept af et tilbud

Enten bureauet eller klienten kan acceptere et modtaget tilbud. Når accept sker, opretter AgencyHandy automatisk en ordre (hvis konfigureret i opsætningen).

​

Afvisning af et tilbud

Hvis de foreslåede vilkår, prissætning eller omfang ikke matcher dine krav, kan du afvise tilbuddet og angive en begrundelse.

​

Offentlig tilbudsvisning

Når du sender et tilbud, modtager klienter et link til en offentlig visning, hvor de kan:

• Gennemgå alle ydelser, prissætning, pakker og skatter
• Acceptere eller afvise tilbuddet
• Efterlade kommentarer (hvis kommentarer er aktiveret)
• Tilgå tilbuddet sikkert med en adgangskode (hvis adgangskodebeskyttelse er aktiveret)

​

Yderligere noter

Flere e-mails og leads

Du kan tilføje flere e-mailadresser til et enkelt tilbud og markere én som den primære kontakt. Tilbud fungerer med både registrerede klienter og ikke-registrerede leads.

Automatisk genererede ordrer og fakturaer

Når du konfigurerer opsætningssektionen til “Opret ordre og faktura” ved accept, genererer AgencyHandy automatisk den tilknyttede ordre og faktura, i det øjeblik et tilbud accepteres — ingen manuelle trin er nødvendige.

Sporing af tilbudsaktivitet

Hvert tilbud indeholder et komplet aktivitetsspor. Du kan se, hvornår tilbuddet blev oprettet, sendt, set, accepteret eller afvist, alt fra inden for AgencyHandy.