Hvem kan oprette fakturaer
Kun brugere med følgende roller kan oprette og administrere fakturaer:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Faktura-dashboard
For at åbne faktura-dashboardet skal du klikke på Fakturaer i venstre sidepanel. Herfra kan du:- Oprette, redigere og slette fakturaer
- Søge i fakturaer efter klientnavn, ordre-ID eller ydelsesnavn
- Filtrere og sortere fakturalisten
- Se fakturastatus på et øjeblik
- Få adgang til fakturaindstillinger, herunder præfikskonfiguration
Hvad fakturaer gør
Fakturering
Opret og send professionelle fakturaer for enhver ydelse eller produkt, du leverer til klienter, med fuld kontrol over beløb, rabatter og forfaldsdatoer.
Betalingssporing
Overvåg om fakturaer er blevet set, betalt eller er forfaldne. Systemet registrerer automatisk betalingsdatoer og annulleringsdatoer, når statusændringer finder sted.
Tilbagevendende fakturering
Automatiser fakturaoprettelse for abonnementsbaserede ydelser. AgencyHandy genererer og leverer tilbagevendende fakturaer på hver faktureringscyklus uden manuel indgriben.
Projektintegration
Knyt fakturaer direkte til ordrer og ydelser, så fakturering altid er knyttet til det underliggende arbejde. Fakturerbare poster kan tilføjes nøjagtigt til hver faktura.
Fakturastatusser
Hver faktura gennemgår en defineret livscyklus. Forståelse af disse statusser hjælper dig med effektivt at administrere dine tilgodehavender.| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Kladde | Fakturaen er oprettet, men ikke afsluttet. Du kan redigere alle dele af den. Når den er klar, skal du afslutte den ved at ændre statussen til Åben. Kladdefakturaer, der ikke er knyttet til et abonnement, kan slettes. |
| Åben / Ubetalt | Fakturaen er afsluttet og afventer betaling. Bureauet sender denne til klienten, som kan se og betale den. Du kan ændre en åben faktura til Betalt, Annulleret eller Uerholdelig. |
| Betalt | Fakturaen er betalt. Systemet registrerer automatisk betalingsdatoen, når du markerer en faktura som Betalt. |
| Annulleret | Fakturaen er annulleret. Systemet registrerer automatisk annulleringsdatoen. |
| Uerholdelig | Klienten er usandsynlig til at betale. Behandl dette som tab i din regnskabsproces. |
Når du sender en faktura til en klient ved hjælp af knappen Send til klient, ændres statussen automatisk fra Kladde til Åben. Kun bureauet kan ændre statussen fra Åben til Betalt, Annulleret eller Uerholdelig.
Direkte fakturaer (uden ordre-ID)
AgencyHandy understøtter Direkte fakturaer — fakturaer, der ikke er knyttet til en eksisterende ordre. Dette er nyttigt til engangsfakturering, ad hoc-betalinger eller fakturering af kontakter, der endnu ikke er registreret som klienter i dit system. Vigtige funktioner ved direkte fakturaer:- Send fakturaer uden at vælge et ordre-ID
- Fakturer enhver eksisterende klient eller brug Uafhængig e-mail til at sende til enhver e-mailadresse
- Tilføj poster, skatter og rabatter manuelt
- Send straks eller gem som kladde
Eksport af fakturaer
Du kan eksportere din fakturaliste til brug i eksterne regnskabsværktøjer eller til arkivering. Eksporten inkluderer alle synlige kolonner: faktura-ID, klientnavn, ydelse, beløb, status og datoer. Åbn eksportindstillingen fra faktura-dashboardet.Fakturaindstillinger
Konfigurer globale fakturaindstillinger fra knappen Indstillinger i øverste højre hjørne af faktura-dashboardet. Dette inkluderer:- Fakturapræfiks — tilpas det præfiks, der vises foran hvert fakturanummer
- Påmindelsesskabeloner — opsæt automatiserede betalingspåmindelser for åbne fakturaer
Relaterede funktioner
Opret en faktura
Trin-for-trin vejledning til at oprette, udfylde og sende en faktura.
Abonnementer
Hvordan tilbagevendende fakturering fungerer, og hvordan du administrerer abonnementsfakturaer.
Supportbilletter
Håndter klienters faktureringsspørgsmål via supportbilletsystemet.