AgencyHandy giver dig dyb kontrol over, hvad dine klienter ser og oplever — fra den allerførste side, de lander på, når de logger ind, til hvilke sektioner af platformen de kan navigere i efter login. Denne side dækker fire sammenkoblede konfigurationsområder: Log ind-portalen, Tilmeldings-portalen, Sidebjælke & adgangskontroller og Skattesatser. Tilsammen lader disse indstillinger dig skabe en poleret, rollepassende oplevelse for alle brugere i dit workspace.
Alle indstillinger på denne side kræver Super Admin- eller Admin-adgang. Gå til Workspace Config i venstre sidebjælke for at tilgå hver sektion.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Log ind-portal
Log ind-portalen er den loginside, dine klienter og teammedlemmer ser, når de tilgår dit AgencyHandy-workspace. Tilpasning af den sikrer, at det første indtryk, klienter har, er fuldt brandmærket — komplet med dit bureaus billeder, overskrift og budskab.Hvad du kan tilpasse
Trin til at tilpasse log ind-portalen
Åbn indstillinger for log ind-portal
Gå til Workspace Config i venstre navigation, og vælg derefter Log ind-portal fra undermenuen.
Indtast en tilpasset overskrift
Skriv din ønskede overskrift i feltet Overskrift. Hold den kortfattet og relevant — for eksempel “Velkommen tilbage til [Bureaunavn]” eller “Din klientportal.” Den maksimale længde er 120 tegn.
Upload et brandmærket billede
Klik på uploadområdet eller træk og slip en billedfil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB) for at tilføje et visuelt element til loginsiden. Dette billede vises typisk ved siden af loginformularen.Brug et billede af høj kvalitet, der repræsenterer dit bureau — et foto af dit team, en ren brandillustration eller en professionel baggrund. Sørg for, at filstørrelsen er under 5 MB for at undgå uploadfejl.
Tilføj undertekst
I feltet Undertekst skal du skrive en kort besked, der vises under loginfelterne — for eksempel en velkomstnote, supportkontakt eller en kort tagline. Hold den under 300 tegn.
Forhåndsvis og gem
Gennemgå loginsidelayoutet ved hjælp af forhåndsvisningen. Når du er tilfreds, klik på Gem (eller Opdater) for at anvende ændringerne. Ændringer træder i kraft med det samme.
Nulstilling til standardindstillinger
Klik på Nulstil standardindstillinger på siden Log ind-portal for at fjerne alle tilpasninger og gendanne den originale AgencyHandy-loginside.Nulstilling til standardindstillinger kan ikke fortrydes. Alle tilpassede overskrifter, billeder og undertekster slettes permanent. Klik på Annuller, hvis du er usikker — ikke-gemte ændringer kasseres, og de aktuelle gemte indstillinger forbliver intakte.
Bedste praksis
- Hold overskriften kort og indbydende — klienter ser den, inden de logger ind, så gør den beroligende.
- Brug et professionelt billede, der repræsenterer dit bureau. Undgå generiske stockfotos, der føles afkoblet fra dit brand.
- Forhåndsvis på forskellige skærmstørrelser inden lagring for at sikre, at billede og tekstlayout ser korrekt ud.
- Hvis billedet ikke kan uploades, skal du bekræfte, at det opfylder format- (PNG, JPG, JPEG) og størrelseskravene (under 5 MB).
Tilmeldings-portal
Tilmeldings-portalen er den registreringsside, nye klienter lander på, når de opretter en konto i dit workspace. Tilpasning af den skaber en konsistent brandmærket oplevelse fra den allerførste interaktion, en potentiel klient har med dit bureaus platform.Hvad du kan tilpasse
Trin til at tilpasse tilmeldings-portalen
Åbn indstillinger for tilmeldings-portal
Gå til Workspace Config i venstre navigation, og vælg derefter Tilmeldings-portal fra undermenuen.
Indtast en tilpasset overskrift
Skriv en overskrift i feltet Overskrift, der byder nye klienter velkommen. For eksempel “Kom i gang med [Bureaunavn]” eller “Opret din klientkonto.” Maksimalt 120 tegn.
Upload et brandmærket billede
Klik på uploadområdet eller træk og slip en billedfil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB). Dette billede vises på tilmeldingssiden ved siden af registreringsformularen.Brug samme visuelle stil og farvepalet på både din log ind- og tilmeldings-portals billeder for at skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af de to sider.
Tilføj undertekst
Skriv en kort støttebesked i feltet Undertekst — for eksempel vejledning om, hvad der sker efter tilmelding, eller en kort værdibeskrivelse. Maksimalt 300 tegn.
Forhåndsvis og gem
Gennemgå tilmeldingssiden ved hjælp af forhåndsvisningsindstillingen. Klik på Gem (eller Opdater) for at anvende ændringer med det samme.
Nulstilling til standardindstillinger
Klik på Nulstil standardindstillinger på siden Tilmeldings-portal for at fjerne alle tilpasninger og gendanne den originale AgencyHandy-tilmeldingsside.Denne handling kan ikke fortrydes. Alle tilpassede overskrifter, billeder og undertekstkonfigurationer slettes permanent.
Bedste praksis
- Match tonen i tilmeldingsoverskriften til din overordnede klientkommunikationsstil — professionel, venlig eller begge dele.
- Hold underteksten fokuseret: fortæl nye klienter, hvad der sker, efter de registrerer sig (f.eks. “Når du tilmelder dig, sender vores team dig en velkomst-e-mail inden for 24 timer.”).
- Test selv tilmeldingsflowet efter at have gemt ændringer for at bekræfte, at siden ser ud og opfører sig som forventet.
Skattesatser
Funktionen Skattesatser lader dig oprette, administrere og anvende skattekonfigurationer på tværs af dine ydelser, abonnementer og fakturaer. Du kan opsætte flere skattetyper — moms, GST, salgsskat og andre — med lande- og statsspecifikke satser, understøttelse af både inklusive og eksklusive prismodeller og automatisk anvendelse ved betaling baseret på klientens placering.Kun Super Admins og Admins kan oprette, redigere eller slette skattekonfigurationer.
Skattekoncepter i oversigt
Trin 1: Opret en skattesats
Åbn Skattesatser
Gå til Workspace Config, og klik derefter på fanen Skattesatser.
Klik på + Ny skat
Klik på knappen + Ny skat. En formular vises.
Udfyld skatteoplysningerne
Udfyld følgende felter:
- Titel / Skattetype (påkrævet): Indtast et beskrivende navn, f.eks. Standard moms, Reduceret GST eller US salgsskat. Maksimalt 255 tegn.
- Skatte-ID (valgfrit): Dit bureaus skatteregistreringsnummer. Maksimalt 20 tegn.
- Hjemland: Vælg det primære land, denne skat gælder for.
- Hjemlands generelle skattesats % (valgfrit): Standardsatsen for dit hjemland.
- Landsspecifikke satser (valgfrit): Tilføj per-lands satser med valgfri stat, postnummer og procent. Dette er nyttigt for bureauer, der betjener klienter i flere skattejurisdiktioner.
Angiv status
Slå skatten til Aktiv for at gøre den umiddelbart tilgængelig til brug i ydelser og fakturaer. Sæt den til Inaktiv for at gemme konfigurationen uden at anvende den på nye køb endnu.
Gem
Klik på Gem. Skatten vises i din liste over skattesatser og er nu tilgængelig til at tilknytte ydelser.
Du kan understøtte op til 4 decimaler i skattesatsernes procenter. En skattesats på 0% er gyldig — brug den til nulsatsvarer eller compliance-scenarier, hvor skat skal anføres, men beløbet er nul.
Trin 2: Tilknyt skatter til ydelser
Åbn ydelsen til redigering
Naviger til Ydelser og opret en ny ydelse eller rediger en eksisterende.
Gå til sektionen Yderligere oplysninger
Fortsæt til trin 3 (Yderligere oplysninger) i ydelsesopsætningsguiden.
Tilføj skatter til ydelsen
Klik på Tilføj skat, og vælg en eller flere skattetyper fra din konfigurerede liste. Vælg, om skatter gælder som inklusive eller eksklusive for denne ydelse. Denne indstilling gælder for alle tilknyttede skatter på ydelsen, herunder opsætningsgebyrer og tilvalg.
Trin 3: Sådan anvendes skatter
Skatter kan anvendes automatisk ved betaling eller manuelt på fakturaer:Automatisk (betaling)
- Skatter tilknyttet en ydelse beregnes automatisk baseret på klientens faktureringssted.
- Klienten skal angive sit land, stat og postnummer ved betaling for at anvende stedsbaseret skat.
- For Stripe Indien-konti er fulde stedsoplysninger (land, stat, postnummer) obligatoriske.
Manuelt (faktura)
- Når du opretter en faktura manuelt, klik på Tilføj skatter for at vælge, hvilke skatter der skal anvendes.
- Faktureringsadressefelter udfyldes automatisk.
- Kun eksklusive skatter kan anvendes på manuelle fakturaer — inklusive skatter understøttes ikke i dette flow.
Visning af skat på faktura
Alle fakturaer, der inkluderer en skat, viser følgende oplysninger:
- Skattenavn — den etiket, du har angivet (f.eks. moms, GST)
- Skatteprocent — den anvendte sats (f.eks. 25%)
- Skattebeløb — det beregnede opkrævede beløb
Administration af eksisterende skattesatser
- Rediger en skat: Klik på skatteposten på listen for at opdatere dens titel, sats eller landsregler. Opdateringer gælder kun for fremtidige fakturaer og køb.
- Slet en skat: Slettede skatter gælder ikke længere for nye køb eller abonnementer, men eksisterende fakturaer, der inkluderede dem, er upåvirket.
- Deaktiver en skat: Sæt en skat til Inaktiv for at stoppe anvendelsen på nye køb uden at slette konfigurationen.
Vigtige noter
- Kuponrabatter anvendes før skat: Når en klient bruger en rabatkupon, beregnes skatten på den nedsatte pris, ikke den originale pris.
- Flere skatter per ydelse: Du kan tilknytte mere end én skat til en enkelt ydelse (f.eks. moms + GST på samme tid).
- Skat gælder for tilvalg og opsætningsgebyrer: Hvis din ydelse har et opsætningsgebyr eller tilvalg, anvendes skat på disse beløb også.
- Klientens placering er forudfyldt: Hvis en klient har et faktureringsland og en stat gemt i sin profil, er disse felter forudfyldt ved betaling. Det at redigere placeringen under betaling opdaterer dog ikke klientens profil.
- Statsregistrering baseret på postnummer: For amerikanske klienter kan systemet automatisk registrere staten fra postnummeret og anvende den korrekte regionale skat, hvis den er konfigureret.
