Pipelinefaser
Hvert lead, du opretter, starter i fasen Ny og kan flyttes fremad, efterhånden som dit forhold udvikler sig:| Fase | Hvad det betyder |
|---|---|
| Ny | Lead er netop kommet ind i pipelinen |
| Kontaktet | Du har taget kontakt mindst én gang |
| Kvalificeret | Lead opfylder dine målklientkriterier |
| I arbejde | Aktive samtaler er i gang |
| Tilbud sendt | Et formelt tilbud er leveret |
| Forhandling | Vilkår diskuteres |
| Klient | Klar til at konvertere til en klientkonto |
At flytte et lead til fasen Klient på boardet konverterer det ikke automatisk — du skal stadig klikke på Konverter til klient inde i leadkortet for at flytte det til fanen Klienter.
Oprettelse af et lead
Åbn leads-boardet
Klik på CRM i venstre sidebjælke, og vælg derefter fanen Leads. Kanban-boardet indlæses med alle dine eksisterende pipelinefaser.
Klik på Opret lead
Vælg knappen + Opret lead øverst til højre på boardet. En oprettelsesformular åbnes.
Udfyld leadoplysninger
Udfyld felterne nedenfor. Navn og E-mail er obligatoriske; alt andet er valgfrit, men anbefales for bedre filtrering og rapportering.
- Fornavn / Efternavn (obligatorisk)
- E-mail (obligatorisk)
- Firmanavn
- Kategori
- Status — angiver den indledende Kanban-fase (standard er Ny)
- Kilde — f.eks. Facebook, Hjemmeside (maks. 50 tegn; tekst ud over dette afkortes med et tooltip)
- Leadværdi — estimeret dealværdi
- Telefonnummer
- Hjemmeside
- Tildelt agent — teammedlem ansvarlig for dette lead
- Seneste interaktion — dato for den seneste kontakt
- Adresse — Land, Stat, By, Postnummer
- Vedhæftede filer — PDF’er, JPEG’er, PNG’er og tekstfiler kan forhåndsvises direkte i leadmodalen; formater der ikke understøttes, beder om en download i stedet
Sporing af leads på Kanban-boardet
Når der er leads på boardet, har du flere måder at arbejde med dem på:- Træk og slip — tag et leadkort og slip det i en anden faskolonne for at afspejle dets aktuelle status.
- Klik på et kort — åbner leaddetaljmodalen, hvor du kan redigere alle felter, se noter, tjekke aktivitetsloggen, sende en e-mail eller konvertere til klient.
- Udskriv leadoplysninger — brug knappen Udskriv i øverste højre hjørne af leadmodalen for at generere en udskrivbar oversigt.
Redigering af et lead
Åbn et leadkort og klik på Rediger (eller opdater direkte kontaktoplysningerne eller notefelterne vist i modalen). Ændringer gemmes med det samme og registreres i aktivitetsloggen.Hvis en e-mailadresse allerede eksisterer som både en klient og et lead, kan det pågældende lead ikke konverteres til en klient. Løs duplikatet inden du forsøger konvertering.
Konvertering af et lead til en klient
Filtrering og søgning af leads
Brug værktøjslinjen over Kanban-boardet til at indsnævre det, du ser:Søgelinje
Skriv et navn eller en e-mail for øjeblikkeligt at finde matchende leads på tværs af alle pipelinefaser.
Tildelt agent
Filtrer boardet til kun at vise leads tildelt et bestemt teammedlem.
Leadværdi
Indsnævr efter estimeret dealstørrelse for at prioritere højtværdifulde emner.
Dato for seneste interaktion
Identificer leads, der ikke er blevet fulgt op på for nylig og har brug for opfølgning.
Kilde
Vis kun leads fra en bestemt kanal, f.eks. Hjemmeside eller Facebook.
Afsendelse af e-mail til leads
Du kan skrive og sende e-mails direkte fra Kanban-boardet eller fra inde i en leadmodal — ingen ekstern e-mailklient er nødvendig.| Felt | Detaljer |
|---|---|
| Til | Forudfyldt med leadets e-mailadresse |
| Emne | Obligatorisk; maksimalt 250 tegn |
| Brødtekst | Rich text-editor; maksimalt 10.000 tegn |
| Vedhæftede filer | Op til 5 filer; samlet størrelsesgrænse 25 MB |
Noter
Hvert lead indeholder en dedikeret Noter-sektion inde i detaljmodalen. Noter kan redigeres og slettes, og hver note viser navnet på det teammedlem, der skrev den, samt et tidsstempel. Brug noter til at logge opkaldsopsummeringer, klientpræferencer eller opfølgningspåmindelser, som hele teamet kan se.Import af leads
Bring en eksisterende emneliste ind i AgencyHandy i bulk ved hjælp af en CSV- eller Excel-fil.Upload din fil
Træk og slip eller gennemse efter din CSV- eller Excel-fil. Filen skal som minimum indeholde en kolonne med Navn og E-mail.
Kortlæg kolonner
Importeren viser en kolonnemapper. Match hver kolonne i din fil til det tilsvarende AgencyHandy-felt. Valgfrie felter, der kan kortlægges, inkluderer: Kilde, Leadværdi, Telefonnummer, Firmanavn og Adresse.
Eksport af leads
Eksporter dine pipelinedata til rapportering, sikkerhedskopier eller integration med andre værktøjer.Vælg dine kolonner
Vælg Alle kolonner for at eksportere alle felter, eller vælg Tilpassede kolonner for kun at vælge de data, du har brug for.
Aktivitetslog
Alle ændringer foretaget på et lead registreres automatisk i fanen Aktivitetslog inde i leadmodalen. Loggen registrerer:- Bruger — hvilket teammedlem der foretog ændringen
- Detaljer — hvad der ændrede sig, for eksempel “Status ændret fra ‘Ny’ til ‘Kontaktet’”
- Upload af vedhæftede filer, tilføjelse af noter og redigering af felter
Automatiserede påmindelser og opgaver
AgencyHandy sender automatiserede notifikationer, når et lead har været inaktivt i en given fase ud over et konfigurerbart antal dage — for eksempel “Følg op med [Leadnavn].” Nøglehandlinger som afsendelse af et tilbud kan også automatisk generere opgaver i opgavemanageren for at holde din leveringsproces på sporet.Webhooks til leadhændelser
AgencyHandy udløser webhook-hændelser for følgende leadhandlinger, hvilket giver dig mulighed for at forbinde eksterne CRM-systemer, automatiseringsværktøjer eller datapipelines:Lead.Created
Lead.Created
Udløses, når et nyt lead oprettes. Payload inkluderer: lead-ID, status, kilde, tildelt agent og tidsstempler.
Lead.Updated
Lead.Updated
Udløses, når et felt på et lead opdateres. Payload inkluderer de samme felter plus en oversigt over, hvad der ændrede sig.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Udløses, når et lead slettes fra systemet. Payload inkluderer lead-ID og slettetidsstempel.
Rapporteringsmålinger
Spor dit pipelinesundhed med indbyggede rapporteringsmålinger:- Antal leads per fase
- Konverteringsrater fra lead til klient
- Gennemsnitlig tid et lead bruger i hver fase
- Bedst præsterende agenter efter konverteringsvolumen