Adgang til team-dashboardet
Klik på Teams i venstre sidepanel for at åbne team-dashboardet. Her ser du en liste over alle nuværende teammedlemmer sammen med deres tildelte roller. Fra denne visning kan du invitere nye medlemmer, opdatere roller og fjerne personer fra arbejdsområdet.Roller i AgencyHandy
AgencyHandy har fem standardroller, hver med forudindstillede tilladelsesniveauer. Når du inviterer et teammedlem, tildeler du en af disse roller. Du kan ændre et medlems rolle til enhver tid efter, at de er tiltrådt.| Rolle | Typiske funktioner |
|---|---|
| Super Admin | Fuld adgang til alt — alle indstillinger, alle data, alle teamstyringshandlinger |
| Admin | Bred adgang inklusiv fakturaer, tilbud, ordrer, teamstyring og indstillinger |
| Project Manager (PM) | Administrerer ordrer tildelt dem, ser opgaver for deres ordrer, kan invitere teammedlemmer |
| Medarbejder | Begrænset til opgaver direkte tildelt dem; ingen adgang til finansielle eller administrative afsnit |
Kun Super Admins og Admins kan ændre roller eller slette teammedlemmer. PM’er kan invitere nye medlemmer, men kan ikke ændre eller fjerne eksisterende.
Invitation af et teammedlem
Tildel en rolle
Vælg den passende rolle fra rullemenuen. Vælg omhyggeligt — dette bestemmer, hvad det nye medlem kan få adgang til fra deres første login.
Send invitationen
Klik på Inviter. AgencyHandy sender den inviterede person en e-mail med:
- En sikker login-URL til dit bureaus arbejdsområde
- Et computergenereret kodeord til brug ved første login
Opsætning af roller for teammedlemmer
Du kan tildele eller opdatere roller på to måder: under invitationen eller efter at medlemmet allerede er tiltrådt.- Under invitation
- For eksisterende medlemmer
Når du udfylder invitationsformularen, skal du vælge rollen fra rullemenuen inden du klikker på Inviter. Rollen træder i kraft, så snart medlemmet logger ind for første gang.
Oversigt over rolletilladelser
Brug denne tabel som hurtig reference, når du beslutter, hvilken rolle du skal tildele.| Funktion | Super Admin | Admin | PM | Medarbejder |
|---|---|---|---|---|
| Opret og send tilbud | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Opret og administrer fakturaer | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Administrer alle ordrer | ✅ | ✅ | Kun tildelte | ❌ |
| Se alle opgaver | ✅ | ✅ | Kun tildelte ordrer | Kun tildelte opgaver |
| Inviter teammedlemmer | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Skift roller / fjern medlemmer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Adgang til faktura- og bureauindstillinger | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Annuller abonnementer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Eksporter timeseddeldata | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Fjernelse af et teammedlem
Når nogen forlader dit bureau eller ikke længere behøver adgang, skal du fjerne dem fra arbejdsområdet for at beskytte dine data.Vælg det medlem, der skal fjernes
Sæt flueben i afkrydsningsfeltet ved siden af det teammedlem, du vil fjerne. Knappen Slet aktiveres.
Bekræft fjernelsen
Bekræft din beslutning. AgencyHandy tilbagekalder straks medlemmets adgang til arbejdsområdet og alle tilknyttede ressourcer.
Yderligere bemærkninger
Sikker onboarding via e-mail
Sikker onboarding via e-mail
Hver invitation leveres via en sikker login-URL. Den inviterede person bruger denne URL sammen med et computergenereret kodeord til at få adgang til platformen for første gang. Dette sikrer, at kun den tilsigtede person får adgang.
Rolleændringer træder i kraft øjeblikkeligt
Rolleændringer træder i kraft øjeblikkeligt
Når du opdaterer et teammedlems rolle, gælder ændringen øjeblikkeligt. Der er ingen afventende eller bekræftelsesstep — medlemmets nye tilladelser er aktive ved deres næste sideindlæsning.
Teammedlemmer og opgavesynlighed
Teammedlemmer og opgavesynlighed
En medarbejder kan kun se opgaver, der er direkte tildelt dem. En PM kan kun se opgaver inden for ordrer, hvor de er tildelt som Manager. Super Admins og Admins ser alt. Husk dette, når du tildeler roller for at undgå forvirring om manglende opgaver eller ordrer.