Necesita un rol de Super Admin o Admin para crear, editar, importar o configurar perfiles de clientes. Los managers pueden ver los detalles de los clientes y los registros de actividad.
Crear un perfil de cliente
Cuando incorpora un nuevo cliente, AgencyHandy crea una cuenta de portal para él y envía una invitación de inicio de sesión segura.Vaya a Clients
Inicie sesión en su cuenta de AgencyHandy, luego haga clic en CRM en la barra lateral izquierda y seleccione la pestaña Clients.
Abra el formulario de creación
Haga clic en + Create Client en la esquina superior derecha. Se abre un formulario.
Ingrese la información del cliente
Complete los detalles del cliente:
- First Name / Last Name (obligatorio)
- Email (obligatorio — se usa para enviar la invitación al portal)
- Company Name
- Phone Number
- Country, State, City, Zip Code
- Category: asigne una categoría de configuración existente si corresponde
Después de crear el perfil, el cliente recibe un correo que contiene una URL de inicio de sesión segura. Al hacer clic en esa URL se activa su cuenta de portal y le permite iniciar sesión por primera vez.
Importar clientes desde CSV
Si está migrando desde otra plataforma o tiene una hoja de cálculo de clientes existentes, puede importarlos todos a la vez.Haga clic en Import
En la lista de clientes, haga clic en el botón Import en la parte superior derecha.
Suba su archivo CSV
Arrastre y suelte su archivo en el área de carga, o haga clic para buscarlo y seleccionarlo. AgencyHandy acepta archivos CSV que contengan los siguientes campos:
- Client Name (obligatorio)
- Email (obligatorio)
- Company Name
- Country
- State
- City
- Zip Code
Asigne sus columnas
AgencyHandy detecta automáticamente los nombres de columna que coinciden con los nombres de sus campos. Para cualquier columna no coincidente, use los menús desplegables para asignarla manualmente a los campos correctos del sistema.
Previsualice y confirme
Revise la tabla de vista previa para detectar cualquier problema de formato antes de guardar los datos.
Exportar clientes
Realice una copia de seguridad de su base de datos de clientes o compártala con las partes interesadas exportándola a CSV o Excel.Haga clic en Export
En la lista de clientes, haga clic en el botón Export en la parte superior derecha.
Personalice su exportación
Elija qué columnas incluir: seleccione All Columns para una exportación completa, o elija campos específicos como nombre, datos de contacto, empresa o dirección.
Editar un perfil de cliente
Seleccione el cliente
En la lista de clientes, haga clic en la casilla de verificación junto al cliente que desea actualizar, o haga clic directamente en su nombre para abrir su perfil.
Entre en el modo de edición
Haga clic en el botón Edit en la esquina superior derecha del perfil del cliente. Aparece un formulario de edición.
Actualice la información
Modifique cualquier campo: nombre, correo, teléfono, dirección, empresa o categoría.
Buscar, ordenar y filtrar
La lista de clientes le ofrece varias herramientas para encontrar rápidamente al cliente adecuado:Buscar por nombre
Escriba el nombre de un cliente en la barra de búsqueda para filtrar la lista al instante.
Filtrar por empresa
Acote la lista a los clientes asociados con una empresa específica.
Filtrar por correo
Localice a un cliente cuando conoce su dirección de correo pero no su nombre.
Filtrar por estado
Muestre solo clientes activos, inactivos o invitados.
Ordenar alfabéticamente
Ordene la lista completa de clientes de la A a la Z o de la Z a la A por nombre para una referencia rápida.
Filtrar por categoría
Muestre solo los clientes asignados a una categoría de configuración específica.
Seguimiento de la actividad del cliente
Dentro de cada perfil de cliente encontrará pestañas que le dan una imagen en vivo de la interacción de ese cliente con su agencia:Pedidos recientes
Pedidos recientes
Vea un historial de todos los pedidos realizados por el cliente, incluyendo el nombre del servicio, el paquete, el estado y la fecha. Esto le da una instantánea rápida de su historial de compras sin salir del CRM.
Tickets recientes
Tickets recientes
Vea todos los tickets de soporte o de servicio enviados por el cliente. Use esta vista para priorizar las respuestas y asegurarse de que ninguna solicitud quede sin atender.
Facturas recientes
Facturas recientes
Acceda a un registro de todas las facturas generadas para el cliente, incluido el estado de pago. Esto le ayuda a supervisar los saldos pendientes y el historial de facturas en un solo lugar.
Configuración de clientes (categorías)
La configuración de clientes le permite crear categorías codificadas por colores para segmentar su lista de clientes; por ejemplo, Alta prioridad, Retainer u En espera. Las categorías aparecen como opciones de filtro en la lista de clientes para que pueda mostrar al instante el grupo correcto.Ingrese los detalles de la categoría
- Category Name: una etiqueta única y descriptiva (por ejemplo, Clientes empresariales)
- Short Description: una nota breve que explica el propósito de la categoría
- Color: elija un color distintivo para un reconocimiento visual rápido
Guarde la categoría
Haga clic en Create. La categoría ya está disponible para asignarla al editar perfiles de clientes.
Registro de actividad del cliente
El registro de actividad registra cada evento de inicio y cierre de sesión de la cuenta de portal de un cliente, lo que le brinda un rastro de auditoría claro de su interacción. Para ver el registro:- Vaya a Clients y abra el perfil de un cliente específico.
- Haga clic en la pestaña Activity Log en la barra de navegación superior del perfil.
- Revise la lista cronológica de eventos de autenticación.
- Fecha y marca de tiempo exactas de cada inicio de sesión
- Fecha y marca de tiempo exactas de cada cierre de sesión
- Un historial continuo de todos los eventos de autenticación
En esta etapa, el registro de actividad captura solo eventos de autenticación (inicio y cierre de sesión). Las acciones realizadas dentro del portal —como ver pedidos— aún no se registran aquí.