Acceder al panel del equipo
Haga clic en Teams en la barra lateral izquierda para abrir el panel del equipo. Aquí ve una lista de todos los miembros actuales del equipo junto con sus roles asignados. Desde esta vista puede invitar a nuevos miembros, actualizar roles y eliminar personas del espacio de trabajo.Roles en AgencyHandy
AgencyHandy tiene cinco roles predeterminados, cada uno con niveles de permisos preestablecidos. Cuando invita a un miembro del equipo, le asigna uno de estos roles. Puede cambiar el rol de un miembro en cualquier momento después de que se una.| Rol | Capacidades típicas |
|---|---|
| Super Admin | Acceso total a todo: todas las configuraciones, todos los datos, todas las acciones de gestión del equipo |
| Admin | Amplio acceso que incluye facturas, propuestas, pedidos, gestión del equipo y configuración |
| Project Manager (PM) | Gestiona los pedidos que tiene asignados, ve las tareas de sus pedidos, puede invitar a miembros del equipo |
| Employee | Limitado a las tareas directamente asignadas a él; sin acceso a las secciones financieras o de administración |
Solo los Super Admins y Admins pueden cambiar roles o eliminar miembros del equipo. Los PMs pueden invitar a nuevos miembros, pero no pueden cambiar ni eliminar a los existentes.
Invitar a un miembro del equipo
Haga clic en + Create Team
Haga clic en el botón + Create Team. Aparecerá un formulario de invitación.
Introduzca la dirección de correo electrónico
Escriba la dirección de correo electrónico de la persona que desea invitar. Esto es obligatorio.
Asigne un rol
Seleccione el rol adecuado en el menú desplegable. Elija con cuidado: esto determina a qué puede acceder el nuevo miembro desde su primer inicio de sesión.
Envíe la invitación
Haga clic en Invite. AgencyHandy envía a la persona invitada un correo electrónico con:
- Una URL de inicio de sesión segura al espacio de trabajo de su agencia
- Una contraseña generada por el sistema para usar en el primer inicio de sesión
El miembro completa la incorporación
El miembro del equipo invitado sigue el enlace de su correo electrónico, inicia sesión con las credenciales proporcionadas y completa el proceso de incorporación. Una vez que inicia sesión, se agrega al espacio de trabajo de su agencia y puede empezar a colaborar de inmediato.
Definir roles para los miembros del equipo
Puede asignar o actualizar roles de dos formas: durante la invitación o después de que el miembro ya se haya unido.- Al invitar
- Para miembros existentes
Cuando complete el formulario de invitación, seleccione el rol en el menú desplegable antes de hacer clic en Invite. El rol entra en vigor en cuanto el miembro inicia sesión por primera vez.
Resumen de permisos por rol
Use esta tabla como referencia rápida al decidir qué rol asignar.| Función | Super Admin | Admin | PM | Employee |
|---|---|---|---|---|
| Crear y enviar propuestas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Crear y gestionar facturas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestionar todos los pedidos | ✅ | ✅ | Solo los asignados | ❌ |
| Ver todas las tareas | ✅ | ✅ | Solo pedidos asignados | Solo tareas asignadas |
| Invitar a miembros del equipo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cambiar roles / eliminar miembros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Acceder a la configuración de facturas y de la agencia | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cancelar suscripciones | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exportar datos de la hoja de horas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Eliminar un miembro del equipo
Cuando alguien deja su agencia o ya no necesita acceso, elimínelo del espacio de trabajo para proteger sus datos.Seleccione el miembro a eliminar
Marque la casilla junto al miembro del equipo que desea eliminar. El botón Delete se activará.
Confirme la eliminación
Confirme su decisión. AgencyHandy revoca de inmediato el acceso del miembro al espacio de trabajo y a todos los recursos asociados.
Notas adicionales
Incorporación segura por correo electrónico
Incorporación segura por correo electrónico
Cada invitación se entrega a través de una URL de inicio de sesión segura. La persona invitada usa esta URL junto con una contraseña generada por el sistema para acceder a la plataforma por primera vez. Esto garantiza que solo la persona prevista obtenga acceso.
Los cambios de rol entran en vigor de inmediato
Los cambios de rol entran en vigor de inmediato
Cuando actualiza el rol de un miembro del equipo, el cambio se aplica al instante. No hay un paso pendiente o de confirmación: los nuevos permisos del miembro están activos en su próxima carga de página.
Miembros del equipo y visibilidad de tareas
Miembros del equipo y visibilidad de tareas
Un Employee solo puede ver las tareas que se le asignan directamente. Un PM solo puede ver las tareas dentro de los pedidos en los que está asignado como Manager. Los Super Admins y Admins lo ven todo. Tenga esto en cuenta al asignar roles para evitar confusiones sobre tareas o pedidos que parezcan faltar.