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AgencyHandy admite tres métodos de pago manuales además de Stripe y PayPal: Bank Transfer, Crypto y Wise. Cada uno está diseñado para un tipo específico de cliente o flujo de trabajo. Los tres requieren que marque manualmente una factura como Paid después de recibir los fondos, ya que AgencyHandy no puede confirmar automáticamente las transferencias realizadas fuera de la plataforma.
Solo los roles SuperAdmin y Admin pueden habilitar o configurar estos métodos de pago.

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Transferencia bancaria

El método Bank Transfer le permite aceptar pagos manuales por transferencia bancaria o ACH de sus clientes. Usted proporciona sus datos bancarios a través de un editor de texto enriquecido, y AgencyHandy muestra esas instrucciones a los clientes durante el pago y dentro de la factura.

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Habilitar la transferencia bancaria

1

Abrir la configuración de Bank Payment

En la barra lateral izquierda, vaya a Integrations → Bank Payment Method.
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Completar las instrucciones de transferencia

Use el editor de texto enriquecido para introducir sus datos bancarios. Incluya todos los campos que sus clientes necesitan para completar la transferencia:
  • Recipient’s Name
  • Account Number
  • Bank Name
  • Routing Number
  • Account Type (p. ej., Checking, Savings)
  • Bank Address
También puede añadir memorandos, notas o un contacto de soporte. No hay límite de caracteres, y el editor admite negrita, subrayado, listas, enlaces y formato de imágenes.
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Configurar el requisito de comprobante de pago (opcional)

Active Payment Screenshot is Required si desea que los clientes carguen una captura de pantalla antes de que se procese su pedido.
  • Enabled — los clientes deben cargar una captura de pantalla válida al pagar. No se crea ningún pedido hasta que se cargue un archivo.
  • Disabled — los clientes pueden continuar sin cargar un comprobante. El pedido y la factura se crean de inmediato.
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Guardar

Haga clic en Update para guardar su configuración. Haga clic en Cancel para descartar los cambios.

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Experiencia del cliente

Cuando un cliente selecciona Bank Transfer al pagar, ve sus instrucciones de transferencia personalizadas. Si se requiere un comprobante, aparece una solicitud de carga de archivo y el pedido queda en espera hasta que cargue una captura de pantalla.Después de recibir los fondos en su cuenta bancaria, abra la factura en AgencyHandy y márquela manualmente como Paid para liberar el pedido.
Incluya un código de referencia único en sus instrucciones (p. ej., el número de factura) para poder asociar las transferencias entrantes con pedidos específicos sin confusión.