Etapas del pipeline
Cada lead que crea comienza en la etapa New y puede avanzar a medida que se desarrolla su relación:| Etapa | Qué significa |
|---|---|
| New | El lead acaba de entrar en el pipeline |
| Contacted | Se ha puesto en contacto al menos una vez |
| Qualified | El lead cumple con sus criterios de cliente objetivo |
| Working | Conversaciones activas en curso |
| Proposal Sent | Se ha entregado una propuesta formal |
| Negotiation | Se están discutiendo los términos |
| Client | Listo para convertirse en una cuenta de cliente |
Mover un lead a la etapa Client en el tablero no lo convierte automáticamente: aún debe hacer clic en Convert to Client dentro de la tarjeta del lead para moverlo a la pestaña Clients.
Crear un lead
Abra el tablero de leads
En la barra lateral izquierda, haga clic en CRM y luego seleccione la pestaña Leads. El tablero Kanban se carga con todas sus etapas de pipeline existentes.
Haga clic en Create Lead
Seleccione el botón + Create Lead en la parte superior derecha del tablero. Se abre un formulario de creación.
Complete los detalles del lead
Complete los campos a continuación. Name y Email son obligatorios; todo lo demás es opcional pero recomendado para un mejor filtrado e informes.
- First Name / Last Name (obligatorio)
- Email (obligatorio)
- Company Name
- Category
- Status: establece la etapa inicial del Kanban (el valor predeterminado es New)
- Source: por ejemplo, Facebook, sitio web (máximo 50 caracteres; el texto que exceda este límite se trunca con una información sobre herramientas)
- Lead Value: valor estimado del trato
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent: miembro del equipo responsable de este lead
- Last Interaction: fecha del contacto más reciente
- Address: país, estado, ciudad, código postal
- Attachments: los archivos PDF, JPEG, PNG y de texto se pueden previsualizar directamente en la ventana modal del lead; los formatos no compatibles solicitan una descarga en su lugar
Seguimiento de leads en el tablero Kanban
Una vez que los leads existen en el tablero, tiene varias formas de trabajar con ellos:- Arrastrar y soltar: tome cualquier tarjeta de lead y suéltela en una columna de etapa diferente para reflejar su estado actual.
- Hacer clic en una tarjeta: abre la ventana modal de detalles del lead, donde puede editar todos los campos, ver notas, consultar el registro de actividad, enviar un correo o convertir a cliente.
- Imprimir los detalles del lead: use el botón Print en la esquina superior derecha de la ventana modal del lead para generar un resumen imprimible.
Editar un lead
Abra cualquier tarjeta de lead y haga clic en Edit (o actualice directamente los campos de información de contacto o notas que se muestran en la ventana modal). Los cambios se guardan de inmediato y se registran en el registro de actividad.Si una dirección de correo ya existe tanto como cliente como lead, ese lead no se puede convertir en cliente. Resuelva el duplicado antes de intentar la conversión.
Convertir un lead en cliente
Haga clic en Convert to Client
Seleccione el botón Convert to Client dentro de la ventana modal del lead.
Filtrar y buscar leads
Use la barra de herramientas sobre el tablero Kanban para acotar lo que ve:Barra de búsqueda
Escriba un nombre o correo para mostrar al instante los leads coincidentes en todas las etapas del pipeline.
Agente asignado
Filtre el tablero para mostrar solo los leads asignados a un miembro específico del equipo.
Valor del lead
Acote por tamaño estimado del trato para priorizar los prospectos de alto valor.
Fecha de última interacción
Identifique los leads que no se han tocado recientemente y necesitan seguimiento.
Origen
Vea solo los leads de un canal en particular, como sitio web o Facebook.
Enviar correos a leads
Puede redactar y enviar correos directamente desde el tablero Kanban o desde dentro de la ventana modal de un lead, sin necesidad de un cliente de correo externo.| Campo | Detalles |
|---|---|
| To | Se completa previamente con la dirección de correo del lead |
| Subject | Obligatorio; máximo 250 caracteres |
| Body | Editor de texto enriquecido; máximo 10.000 caracteres |
| Attachments | Hasta 5 archivos; límite de tamaño total de 25 MB |
Notas
Cada lead incluye una sección Notes dedicada dentro de la ventana modal de detalles. Las notas son editables y eliminables, y cada nota muestra el nombre del miembro del equipo que la escribió junto con una marca de tiempo. Use las notas para registrar resúmenes de llamadas, preferencias del cliente o recordatorios de seguimiento que todo el equipo pueda ver.Importar leads
Traiga una lista de prospectos existente a AgencyHandy de forma masiva usando un archivo CSV o Excel.Abra el cuadro de diálogo de importación
En el tablero de leads, haga clic en el botón Import en la parte superior derecha.
Suba su archivo
Arrastre y suelte o busque su archivo CSV o Excel. El archivo debe incluir como mínimo una columna Name y una columna Email.
Asigne las columnas
El importador muestra un asignador de columnas. Haga coincidir cada columna de su archivo con el campo correspondiente de AgencyHandy. Los campos opcionales asignables incluyen: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name y Address.
Exportar leads
Exporte los datos de su pipeline para informes, copias de seguridad o integración con otras herramientas.Elija sus columnas
Seleccione All Columns para exportar todos los campos, o elija Custom Columns para seleccionar solo los datos que necesita.
Registro de actividad
Cada cambio realizado en un lead se registra automáticamente en la pestaña Activity Log dentro de la ventana modal del lead. El registro captura:- User: qué miembro del equipo realizó el cambio
- Details: qué cambió, por ejemplo “Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’”
- Cargas de archivos adjuntos, adiciones de notas y ediciones de campos
Recordatorios y tareas automatizados
AgencyHandy envía notificaciones automatizadas cuando un lead ha estado inactivo en cualquier etapa más allá de un número configurable de días, por ejemplo, “Follow up with [Lead Name].” Acciones clave como enviar una propuesta también pueden generar automáticamente tareas en el administrador de tareas para mantener su proceso de entrega en marcha.Webhooks para eventos de leads
AgencyHandy dispara eventos de webhook para las siguientes acciones de leads, lo que le permite conectar CRMs externos, herramientas de automatización o canalizaciones de datos:Lead.Created
Lead.Created
Se dispara cuando se crea un nuevo lead. El payload incluye: ID del lead, estado, origen, agente asignado y marcas de tiempo.
Lead.Updated
Lead.Updated
Se dispara cuando se actualiza cualquier campo de un lead. El payload incluye los mismos campos más un resumen de lo que cambió.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Se dispara cuando se elimina un lead del sistema. El payload incluye el ID del lead y la marca de tiempo de eliminación.
Métricas de informes
Realice un seguimiento de la salud de su pipeline con las métricas de informes integradas:- Número de leads por etapa
- Tasas de conversión de lead a cliente
- Tiempo promedio que un lead pasa en cada etapa
- Agentes con mejor rendimiento por volumen de conversión