Quién puede crear facturas
Solo los usuarios con los siguientes roles pueden crear y gestionar facturas:- Super Admin
- Admin
- Project Manager (PM)
Panel de facturas
Para abrir el panel de facturas, haga clic en Invoices en la barra lateral izquierda. Desde aquí puede:- Crear, editar y eliminar facturas
- Buscar facturas por client name, order ID o service name
- Filtrar y ordenar la lista de facturas
- Ver el estado de las facturas de un vistazo
- Acceder a la configuración de facturas, incluida la configuración del prefijo
Qué hacen las facturas
Facturación y emisión de facturas
Cree y envíe facturas profesionales para cualquier servicio o producto que entregue a los clientes, con control total sobre los importes, descuentos y fechas de vencimiento.
Seguimiento de pagos
Supervise si las facturas se han visto, pagado o están vencidas. El sistema registra automáticamente las fechas de pago y de anulación a medida que cambian los estados.
Facturación recurrente
Automatice la generación de facturas para servicios por suscripción. AgencyHandy genera y entrega facturas recurrentes en cada ciclo de facturación sin intervención manual.
Integración con proyectos
Vincule las facturas directamente a pedidos y servicios para que la facturación esté siempre ligada al trabajo subyacente. Los elementos facturables pueden agregarse con precisión a cada factura.
Estados de las facturas
Cada factura pasa por un ciclo de vida definido. Comprender estos estados le ayuda a gestionar sus cuentas por cobrar de forma eficaz.| Estado | Descripción |
|---|---|
| Draft | La factura se ha creado pero no se ha finalizado. Puede editar cualquier parte de ella. Cuando esté lista, finalícela cambiando el estado a Open. Las facturas en borrador que no estén vinculadas a una suscripción pueden eliminarse. |
| Open / Unpaid | La factura está finalizada y a la espera de pago. La agencia la envía al cliente, quien puede verla y pagarla. Puede cambiar una factura Open a Paid, Void o Uncollectable. |
| Paid | La factura ha sido pagada. El sistema registra la fecha de pago automáticamente cuando marca una factura como Paid. |
| Void | La factura ha sido cancelada. El sistema registra la fecha de anulación automáticamente. |
| Uncollectable | Es poco probable que el cliente pague. Trate esto como una deuda incobrable en su proceso contable. |
Cuando envía una factura a un cliente usando el botón Send to Client, el estado cambia automáticamente de Draft a Open. Solo la agencia puede cambiar el estado de Open a Paid, Void o Uncollectable.
Facturas directas (sin ID de pedido)
AgencyHandy admite Facturas directas: facturas que no están vinculadas a ningún pedido existente. Esto resulta útil para facturación puntual, pagos ad hoc o para facturar a contactos que aún no están registrados como clientes en su sistema. Capacidades clave de las facturas directas:- Enviar facturas sin seleccionar un Order ID
- Facturar a cualquier cliente existente o usar Independent Email para enviar a cualquier dirección de correo electrónico
- Agregar elementos, impuestos y descuentos manualmente
- Enviar de inmediato o guardar como borrador
Exportar facturas
Puede exportar su lista de facturas para usarla en herramientas contables externas o para llevar registros. La exportación incluye todas las columnas visibles: ID de factura, nombre del cliente, servicio, importes, estado y fechas. Acceda a la opción de exportación desde el panel de facturas.Configuración de facturas
Configure los ajustes globales de las facturas desde el botón Settings en la esquina superior derecha del panel de facturas. Esto incluye:- Invoice prefix: personalice el prefijo que aparece antes de cada número de factura
- Reminder templates: configure recordatorios de pago automáticos para facturas abiertas
Funciones relacionadas
Crear una factura
Guía paso a paso para crear, completar y enviar una factura.
Suscripciones
Cómo funciona la facturación recurrente y cómo gestionar las facturas de suscripción.
Tickets de soporte
Gestione las preguntas de facturación de los clientes a través del sistema de tickets de soporte.