Por qué importan los formularios de admisión
Sin un proceso de admisión estructurado, los detalles importantes se quedan enterrados en hilos de correo electrónico o, sencillamente, nunca se recopilan. Un formulario de admisión:- Estandariza la información inicial — cada proyecto comienza con la misma calidad de información.
- Reduce el intercambio de mensajes — obtiene lo que necesita por adelantado, para que el trabajo pueda comenzar de inmediato.
- Establece expectativas — los clientes piensan en sus requisitos antes de que arranque el proyecto, lo que conduce a un alcance más claro y a menos ciclos de revisión.
- Vive dentro del pedido — todas las respuestas se almacenan junto al pedido en AgencyHandy, para que su equipo siempre sepa dónde buscar.
Dos formas de crear un formulario de admisión
Puede crear un formulario de admisión mientras configura un servicio o de forma independiente desde la sección Formularios y adjuntarlo más tarde.- Desde un servicio
- Desde la sección Formularios
Esta es la vía más directa cuando está configurando un nuevo servicio y quiere tener el formulario de admisión listo desde el primer día.
Vaya a la configuración del formulario de admisión
Dentro de la configuración del servicio, localice la pestaña o sección Formulario de admisión (a veces etiquetada como Requisitos).
Añada sus campos
Haga clic en Añadir campo y elija el tipo de campo que mejor se ajuste a la información que necesita. Consulte la referencia de tipos de campo más abajo para ver la lista completa.
Configure cada campo
Asigne a cada campo una etiqueta clara y, si resulta útil, añada texto de marcador de posición o instrucciones de ayuda para orientar la respuesta del cliente. Marque el campo como Obligatorio si debe completarse antes de poder enviar el formulario.
Tipos de campo disponibles
Campos de texto y de formato largo
Campos de texto y de formato largo
| Tipo de campo | Límite de caracteres | Mejor uso |
|---|---|---|
| Respuesta corta | 120 caracteres | Nombres de proyectos, etiquetas rápidas, respuestas de una sola línea |
| Párrafo | 500 caracteres | Briefs abiertos, descripciones de contexto |
| Texto con formato | Flexible | Especificaciones detalladas que se benefician de negrita, cursiva o listas |
Campos de elección
Campos de elección
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Opción múltiple (casilla) | Permite a los clientes marcar todas las opciones que correspondan, útil para seleccionar formatos de entrega, plataformas objetivo o preferencias de estilo |
| Selección (botón de opción) | Permite a los clientes elegir exactamente una opción, ideal para elecciones exclusivas como el idioma preferido o el nivel de paquete |
Campos de fecha y archivo
Campos de fecha y archivo
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Un selector de fecha para plazos, fechas de lanzamiento o fechas de eventos |
| Adjuntar archivo | Permite a los clientes cargar archivos de referencia como logotipos, guías de marca o recursos de ejemplo |
| Hoja de cálculo | Para entradas de datos en bloque, como listas de palabras clave, catálogos de productos o datos de ubicación |
Cómo rellenan los clientes los formularios de admisión
Después de que un cliente complete el pago de un pedido que tiene un formulario de admisión adjunto, AgencyHandy presenta automáticamente el formulario como el siguiente paso obligatorio. Esto es lo que ocurre:- El cliente ve una indicación para completar el formulario de admisión de su nuevo pedido.
- Recorre cada campo y carga los archivos requeridos por el camino.
- Una vez rellenados todos los campos obligatorios, hace clic en Enviar.
- Las respuestas se guardan junto al pedido en AgencyHandy y se notifica a su equipo.
Si un cliente omite el formulario de admisión durante el pago, puede volver a él en cualquier momento desde su portal de cliente, bajo el pedido correspondiente. También puede ver si el formulario se ha completado desde la página de detalle del pedido en su panel.
Consejos para formularios de admisión eficaces
- Use texto de ayuda en los campos complejos para explicar exactamente qué formato o nivel de detalle necesita.
- Marque como Obligatorios solo los campos realmente críticos, pero evite marcar todo como obligatorio, o los clientes podrían sentirse abrumados.
- Pruebe el formulario usted mismo desde la perspectiva del cliente antes de adjuntarlo a un servicio activo: envíe un pedido de prueba y rellene el formulario para comprobar el flujo.
- Actualice los formularios cuando cambie su proceso — puede editar un formulario de admisión en cualquier momento y la versión actualizada se aplicará a todos los pedidos futuros.