Solo los Super Admins y los Admins pueden crear y enviar propuestas. Los Project Managers (PMs) pueden ver las propuestas pero no pueden enviarlas.
Panel de propuestas
Para abrir el panel de propuestas, haga clic en Proposals en la barra lateral izquierda. El panel enumera todas sus propuestas enviadas y recibidas y muestra:- Estado: Draft, Sent, Accepted o Pending
- Fecha de creación, fecha de envío y fecha de vencimiento
- Estado de visualización: si el cliente ha abierto la propuesta
- Menú de acciones para editar, enviar, compartir o eliminar cada propuesta
Crear una propuesta
Haga clic en Create Proposal para abrir el constructor de propuestas. Está organizado en tres secciones: Overview, Terms & Conditions y Setup.Overview
La sección Overview es donde construye el contenido y los precios de la propuesta.Información de la propuesta y del cliente
Complete los siguientes campos en la parte superior de la propuesta:- Proposal Name y Proposal ID
- Client or Lead: admite varias direcciones de correo; marque una como Primary
- Company Name y Address (país, estado, ciudad, código postal, detalles adicionales)
- Assignee, Send Date y Expiry Date
Bloques de contenido
Cada bloque de contenido usa un editor integrado para que pueda adaptar la narrativa a cada cliente:- Introduction: establezca el contexto del compromiso
- About Us: destaque la experiencia de su agencia
- What You Get: defina claramente el alcance y los entregables
- Guarantee: describa cualquier garantía o compromiso
Ofertas: servicios, paquetes, complementos e impuestos
La sección Offerings es donde configura los precios.Servicios
Servicios
Agregue uno o más servicios a la propuesta. Para cada servicio, puede:
- Seleccionar un tipo de precio: único o suscripción
- Elegir la moneda del servicio (diferentes servicios pueden usar diferentes monedas en la misma propuesta)
Paquetes
Paquetes
Dentro de cada servicio, agregue paquetes existentes o cree nuevos sobre la marcha. Para cada paquete, defina:
- Nombre del paquete
- Cantidad y precio por unidad
- Monto total
Complementos
Complementos
Adjunte complementos opcionales a cualquier servicio. Los complementos aparecen como extras que los clientes pueden ver junto al precio del servicio principal. Puede crear nuevos complementos directamente desde el constructor de propuestas sin salir del formulario.
Elementos
Elementos
Agregue elementos personalizados únicos con una cantidad y un precio unitario definidos. Los elementos son útiles para costos puntuales como tarifas de configuración o entregables únicos.
Tasas de impuestos
Tasas de impuestos
Aplique tasas de impuestos existentes o cree nuevas directamente desde la propuesta. Seleccione si cada impuesto es Exclusive (agregado encima del precio) o Inclusive (ya incluido). Los impuestos se calculan por servicio.
Terms & Conditions
Use la sección Terms & Conditions para agregar lenguaje legal específico de la propuesta. Incluya políticas de cancelación, términos de reembolso, derechos de uso y cualquier otra condición relevante para el compromiso. Esta sección ayuda a garantizar que ambas partes entiendan sus obligaciones antes de la aceptación.Setup
La sección Setup controla lo que sucede después de enviar la propuesta.Acción posterior a la aceptación
Elija lo que hace AgencyHandy cuando se acepta la propuesta: No hacer nada o Crear pedido y factura automáticamente.
Recordatorios
Configure notificaciones de recordatorio para incitar a los clientes que no han respondido antes de la fecha de vencimiento.
Protección con contraseña
Agregue una contraseña al enlace público de la propuesta para que solo el destinatario previsto pueda verla.
Comentarios
Permita que los clientes dejen comentarios en la vista pública de la propuesta para facilitar la discusión de ida y vuelta.
Enviar una propuesta
En cualquier momento durante la creación, puede guardar la propuesta como Draft o Preview (vista previa). Cuando esté lista, haga clic en Send para entregarla al cliente o lead. Después de enviar:- Se genera un enlace público automáticamente
- El estado de la propuesta cambia de Draft a Sent
- AgencyHandy rastrea si el cliente ha visto la propuesta
Enviar una propuesta con un paquete específico
Si desea enviar una propuesta rápida vinculada directamente a un paquete de servicio específico, use el formulario abreviado Create Proposal:Abra la sección de propuestas
Vaya a Proposals en la barra lateral izquierda y haga clic en + Create Proposal.
Complete el formulario de propuesta
Ingrese el nombre del cliente y seleccione el servicio. Si el servicio tiene varios paquetes, aparecerán automáticamente: seleccione el adecuado.Opcionalmente, asigne un Manager a la propuesta.
Agregue los detalles del pedido
Escriba un Order Brief (obligatorio) que describa lo que recibirá el cliente. Adjunte cualquier archivo de apoyo de hasta 1 GB.
Establezca los precios y términos
Confirme el tipo de precio (único o suscripción), establezca la duración, la cantidad, el presupuesto y la moneda. Agregue cualquier término y condición relevante para la propuesta.
Verifique dos veces los precios y la duración completados automáticamente antes de hacer clic en Create. Una vez enviada, el cliente puede aceptar, rechazar o descargar la propuesta desde su sección de recibidos.
Ciclo de vida del estado de la propuesta
| Estado | Significado |
|---|---|
| Draft | La propuesta se ha creado pero aún no se ha enviado. |
| Sent | La propuesta se ha entregado al cliente o lead. |
| Pending | El cliente ha revisado y devuelto la propuesta para su discusión. |
| Accepted | Cualquiera de las partes ha aceptado formalmente los términos de la propuesta. Se crea un pedido automáticamente si está configurado. |
| Rejected | Cualquiera de las partes ha rechazado la propuesta. El remitente recibe una notificación con el motivo. |
Aceptar una propuesta
Tanto la agencia como el cliente pueden aceptar una propuesta recibida. Cuando se produce la aceptación, AgencyHandy crea un pedido automáticamente (si está configurado en Setup).Vaya a las propuestas recibidas
Haga clic en Proposals en la barra lateral, luego seleccione la pestaña Received.
Si la agencia es la que acepta, los Super Admins y Admins reciben notificaciones. Si el cliente acepta, AgencyHandy notifica a los usuarios Super Admin y Admin de la agencia.
Rechazar una propuesta
Si los términos, precios o alcance propuestos no coinciden con sus requisitos, puede rechazar la propuesta y proporcionar un motivo.Vista pública de la propuesta
Cuando envía una propuesta, los clientes reciben un enlace a una vista pública donde pueden:- Revisar todos los servicios, precios, paquetes e impuestos
- Aceptar o rechazar la propuesta
- Dejar comentarios (si los comentarios están habilitados)
- Acceder a la propuesta de forma segura con una contraseña (si la protección con contraseña está habilitada)
Notas adicionales
Múltiples correos y leads
Múltiples correos y leads
Puede agregar varias direcciones de correo a una sola propuesta y marcar una como el contacto Primary. Las propuestas funcionan tanto con clientes registrados como con leads no registrados.
Pedidos y facturas generados automáticamente
Pedidos y facturas generados automáticamente
Cuando configura la sección Setup en “Crear pedido y factura” al aceptar, AgencyHandy genera automáticamente el pedido y la factura vinculados en el momento en que se acepta una propuesta, sin pasos manuales necesarios.
Seguimiento de la actividad de la propuesta
Seguimiento de la actividad de la propuesta
Cada propuesta incluye un rastro de actividad completo. Puede ver cuándo se creó, envió, vio, aceptó o rechazó la propuesta, todo desde dentro de AgencyHandy.