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La función de propuestas de AgencyHandy le ofrece un flujo de trabajo profesional de principio a fin para convertir las consultas en proyectos activos. Puede construir propuestas detalladas con servicios, paquetes, complementos, impuestos y términos legales, y luego enviarlas a clientes o leads directamente desde la plataforma. Una vez que un cliente acepta, AgencyHandy puede crear automáticamente un pedido y una factura, eliminando el ir y venir manual que ralentiza los acuerdos.
Solo los Super Admins y los Admins pueden crear y enviar propuestas. Los Project Managers (PMs) pueden ver las propuestas pero no pueden enviarlas.

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Panel de propuestas

Para abrir el panel de propuestas, haga clic en Proposals en la barra lateral izquierda. El panel enumera todas sus propuestas enviadas y recibidas y muestra:
  • Estado: Draft, Sent, Accepted o Pending
  • Fecha de creación, fecha de envío y fecha de vencimiento
  • Estado de visualización: si el cliente ha abierto la propuesta
  • Menú de acciones para editar, enviar, compartir o eliminar cada propuesta
Puede buscar propuestas por ID y filtrar u ordenar la lista para encontrar rápidamente lo que necesita.

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Crear una propuesta

Haga clic en Create Proposal para abrir el constructor de propuestas. Está organizado en tres secciones: Overview, Terms & Conditions y Setup.

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Overview

La sección Overview es donde construye el contenido y los precios de la propuesta.

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Información de la propuesta y del cliente

Complete los siguientes campos en la parte superior de la propuesta:
  • Proposal Name y Proposal ID
  • Client or Lead: admite varias direcciones de correo; marque una como Primary
  • Company Name y Address (país, estado, ciudad, código postal, detalles adicionales)
  • Assignee, Send Date y Expiry Date

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Bloques de contenido

Cada bloque de contenido usa un editor integrado para que pueda adaptar la narrativa a cada cliente:
  • Introduction: establezca el contexto del compromiso
  • About Us: destaque la experiencia de su agencia
  • What You Get: defina claramente el alcance y los entregables
  • Guarantee: describa cualquier garantía o compromiso

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Ofertas: servicios, paquetes, complementos e impuestos

La sección Offerings es donde configura los precios.
Agregue uno o más servicios a la propuesta. Para cada servicio, puede:
  • Seleccionar un tipo de precio: único o suscripción
  • Elegir la moneda del servicio (diferentes servicios pueden usar diferentes monedas en la misma propuesta)
Dentro de cada servicio, agregue paquetes existentes o cree nuevos sobre la marcha. Para cada paquete, defina:
  • Nombre del paquete
  • Cantidad y precio por unidad
  • Monto total
Puede eliminar paquetes en cualquier momento antes de enviar.
Adjunte complementos opcionales a cualquier servicio. Los complementos aparecen como extras que los clientes pueden ver junto al precio del servicio principal. Puede crear nuevos complementos directamente desde el constructor de propuestas sin salir del formulario.
Agregue elementos personalizados únicos con una cantidad y un precio unitario definidos. Los elementos son útiles para costos puntuales como tarifas de configuración o entregables únicos.
Aplique tasas de impuestos existentes o cree nuevas directamente desde la propuesta. Seleccione si cada impuesto es Exclusive (agregado encima del precio) o Inclusive (ya incluido). Los impuestos se calculan por servicio.

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Terms & Conditions

Use la sección Terms & Conditions para agregar lenguaje legal específico de la propuesta. Incluya políticas de cancelación, términos de reembolso, derechos de uso y cualquier otra condición relevante para el compromiso. Esta sección ayuda a garantizar que ambas partes entiendan sus obligaciones antes de la aceptación.

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Setup

La sección Setup controla lo que sucede después de enviar la propuesta.

Acción posterior a la aceptación

Elija lo que hace AgencyHandy cuando se acepta la propuesta: No hacer nada o Crear pedido y factura automáticamente.

Recordatorios

Configure notificaciones de recordatorio para incitar a los clientes que no han respondido antes de la fecha de vencimiento.

Protección con contraseña

Agregue una contraseña al enlace público de la propuesta para que solo el destinatario previsto pueda verla.

Comentarios

Permita que los clientes dejen comentarios en la vista pública de la propuesta para facilitar la discusión de ida y vuelta.

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Enviar una propuesta

En cualquier momento durante la creación, puede guardar la propuesta como Draft o Preview (vista previa). Cuando esté lista, haga clic en Send para entregarla al cliente o lead. Después de enviar:
  • Se genera un enlace público automáticamente
  • El estado de la propuesta cambia de Draft a Sent
  • AgencyHandy rastrea si el cliente ha visto la propuesta
Desde el menú de acciones de la propuesta también puede reenviar, descargar, compartir el enlace público, ver comentarios o eliminar la propuesta.

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Enviar una propuesta con un paquete específico

Si desea enviar una propuesta rápida vinculada directamente a un paquete de servicio específico, use el formulario abreviado Create Proposal:
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Abra la sección de propuestas

Vaya a Proposals en la barra lateral izquierda y haga clic en + Create Proposal.
2

Complete el formulario de propuesta

Ingrese el nombre del cliente y seleccione el servicio. Si el servicio tiene varios paquetes, aparecerán automáticamente: seleccione el adecuado.Opcionalmente, asigne un Manager a la propuesta.
3

Agregue los detalles del pedido

Escriba un Order Brief (obligatorio) que describa lo que recibirá el cliente. Adjunte cualquier archivo de apoyo de hasta 1 GB.
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Establezca los precios y términos

Confirme el tipo de precio (único o suscripción), establezca la duración, la cantidad, el presupuesto y la moneda. Agregue cualquier término y condición relevante para la propuesta.
5

Cree y envíe

Haga clic en Create para finalizar y enviar la propuesta al cliente. La propuesta aparecerá tanto en su lista de enviados como en la sección de recibidos del cliente.
Verifique dos veces los precios y la duración completados automáticamente antes de hacer clic en Create. Una vez enviada, el cliente puede aceptar, rechazar o descargar la propuesta desde su sección de recibidos.

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Ciclo de vida del estado de la propuesta

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Aceptar una propuesta

Tanto la agencia como el cliente pueden aceptar una propuesta recibida. Cuando se produce la aceptación, AgencyHandy crea un pedido automáticamente (si está configurado en Setup).
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Vaya a las propuestas recibidas

Haga clic en Proposals en la barra lateral, luego seleccione la pestaña Received.
2

Abra la propuesta

Seleccione la propuesta que desea aceptar de la lista y revise sus detalles.
3

Haga clic en Accept

Haga clic en el botón Accept para aceptar formalmente la propuesta. El estado se actualiza de inmediato y ambas partes son notificadas.
Si la agencia es la que acepta, los Super Admins y Admins reciben notificaciones. Si el cliente acepta, AgencyHandy notifica a los usuarios Super Admin y Admin de la agencia.

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Rechazar una propuesta

Si los términos, precios o alcance propuestos no coinciden con sus requisitos, puede rechazar la propuesta y proporcionar un motivo.
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Vaya a las propuestas recibidas

Vaya a Proposals → Received.
2

Seleccione y revise la propuesta

Elija la propuesta que desea rechazar y revise sus detalles.
3

Haga clic en Reject

Haga clic en Reject y confirme su decisión. El remitente de la propuesta recibe una notificación junto con el motivo que usted proporcionó.
Las propuestas rechazadas no se pueden reenviar. Ambas partes deben crear una nueva propuesta para reiniciar las negociaciones.

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Vista pública de la propuesta

Cuando envía una propuesta, los clientes reciben un enlace a una vista pública donde pueden:
  • Revisar todos los servicios, precios, paquetes e impuestos
  • Aceptar o rechazar la propuesta
  • Dejar comentarios (si los comentarios están habilitados)
  • Acceder a la propuesta de forma segura con una contraseña (si la protección con contraseña está habilitada)

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Notas adicionales

Puede agregar varias direcciones de correo a una sola propuesta y marcar una como el contacto Primary. Las propuestas funcionan tanto con clientes registrados como con leads no registrados.
Cuando configura la sección Setup en “Crear pedido y factura” al aceptar, AgencyHandy genera automáticamente el pedido y la factura vinculados en el momento en que se acepta una propuesta, sin pasos manuales necesarios.
Cada propuesta incluye un rastro de actividad completo. Puede ver cuándo se creó, envió, vio, aceptó o rechazó la propuesta, todo desde dentro de AgencyHandy.