Dos vistas de panel
AgencyHandy ofrece dos perspectivas de panel distintas según quién haya iniciado sesión. Puede alternar entre ellas según sea necesario.Panel de la agencia
La vista predeterminada para propietarios de agencias, administradores y miembros del equipo. Úsela para obtener una instantánea en tiempo real de las operaciones de su agencia: pedidos activos, tickets abiertos, facturas pendientes, progreso de tareas y carga de trabajo del equipo, todo desde una vista central. Este es el panel en el que pasará la mayor parte de su tiempo.
Panel del cliente
Un portal diseñado específicamente al que acceden sus clientes cuando inician sesión en AgencyHandy. Los clientes pueden supervisar sus pedidos activos, revisar las tareas asignadas, consultar facturas impagas y crear tickets de soporte, lo que les da total transparencia sobre el trabajo que usted realiza en su nombre.
El panel de la agencia y el panel del cliente muestran los mismos datos subyacentes, pero desde perspectivas diferentes y con distintos niveles de permiso. Los clientes solo ven los datos relevantes para su propia cuenta; los usuarios de la agencia ven los datos de todos los clientes.
Navegación de la barra lateral izquierda
La barra lateral izquierda es su panel de navegación principal. Cada icono y etiqueta corresponde a un área de funciones importante de AgencyHandy. Esto es lo que hace cada sección:CRM
Su centro de gestión de relaciones con los clientes. Almacene y gestione todos los datos de contacto de los clientes, haga seguimiento del historial de comunicación y mantenga un registro claro de cada cuenta con la que trabaja su agencia. Use CRM como su única fuente de verdad sobre quiénes son sus clientes y en qué punto se encuentra cada relación.Servicios
Defina los servicios que ofrece su agencia y cree su catálogo de servicios. Cuando los clientes realizan pedidos, eligen entre los servicios que ha publicado aquí. Puede establecer precios, descripciones, entregables y formularios de admisión de pedidos para cada servicio.Pedidos
Haga seguimiento de cada pedido de cliente desde su realización hasta su finalización. La sección de Pedidos le da visibilidad sobre el estado del pedido, las tareas asociadas, las comunicaciones con el cliente y los plazos de entrega, de modo que nada se pierda entre una venta y su entrega.Propuestas
Cree, envíe y gestione propuestas y contratos directamente dentro de AgencyHandy. Redacte una propuesta, adjunte el precio y el alcance, y envíela a un cliente para su revisión. Una vez aceptadas, las propuestas pueden convertirse en pedidos activos sin ninguna duplicación manual.Facturas
Genere facturas profesionales vinculadas a pedidos o proyectos de clientes, haga seguimiento del estado de los pagos y ofrezca a los clientes una visión clara de lo que deben. AgencyHandy gestiona el ciclo de vida de la facturación, desde la creación hasta la liquidación, reduciendo los intercambios que suelen acompañar a la facturación.Tareas
Gestione todo el trabajo a nivel de tarea. Cree tareas, asígnelas a los miembros del equipo, establezca fechas de vencimiento y prioridades, y supervise el estado de finalización. Las tareas se conectan directamente con los pedidos y los servicios, por lo que el progreso siempre es visible en su contexto.Equipos
Gestione a los miembros de su equipo desde una ubicación central. Invite a nuevos miembros, asigne roles y controle a qué puede acceder cada persona dentro del espacio de trabajo. Use esta sección para mantener actualizada la lista de su equipo a medida que crece su agencia.Tickets
Gestione las solicitudes de soporte de los clientes y el seguimiento de incidencias internas mediante un sistema de tickets integrado. Los clientes pueden crear tickets desde su portal, y su equipo puede clasificarlos, responderlos y resolverlos sin cambiar a una herramienta de soporte aparte.Hoja de horas
Haga seguimiento del tiempo dedicado al trabajo de los clientes y a los proyectos internos. Los miembros del equipo pueden registrar horas en tareas o pedidos específicos, lo que le proporciona datos precisos para la facturación, la planificación de la capacidad y los informes de rentabilidad de proyectos.Formularios
Cree y gestione formularios personalizados para recopilar información estructurada de los clientes durante la incorporación, la admisión de pedidos o cualquier otro punto de su flujo de trabajo. Los formularios creados aquí pueden adjuntarse a servicios, propuestas o enviarse directamente a los clientes.Archivos
Almacene y organice todos los archivos relacionados con el trabajo de su agencia —entregables, contratos, recursos de marca y documentos de clientes— en una ubicación centralizada. Los archivos pueden delimitarse a clientes o pedidos específicos para que todos sepan siempre dónde encontrar lo que necesitan.Configuración
Configure todos los aspectos de su espacio de trabajo de AgencyHandy. Gestione el perfil de su agencia, la marca, las preferencias de notificación, las integraciones, los permisos del equipo, la facturación y mucho más. La Configuración es también donde encontrará los ajustes a nivel de espacio de trabajo que se aplican a todos los clientes y miembros del equipo.Referencia rápida: secciones de la barra lateral de un vistazo
| Sección | Uso principal |
|---|---|
| CRM | Gestionar contactos de clientes y registros de cuentas |
| Servicios | Definir y publicar el catálogo de servicios de su agencia |
| Pedidos | Hacer seguimiento y entregar los pedidos de los clientes de principio a fin |
| Propuestas | Crear, enviar y gestionar propuestas y contratos |
| Facturas | Generar facturas y supervisar el estado de los pagos |
| Tareas | Asignar trabajo, establecer plazos y hacer seguimiento de la finalización |
| Equipos | Invitar miembros, asignar roles, controlar el acceso |
| Tickets | Gestionar solicitudes de soporte de clientes e incidencias internas |
| Hoja de horas | Registrar y revisar el tiempo dedicado al trabajo |
| Formularios | Crear formularios personalizados para la recopilación de datos de clientes |
| Archivos | Centralizar documentos y entregables |
| Configuración | Configurar el espacio de trabajo, la marca y los permisos |
Cómo obtener ayuda
Si tiene preguntas mientras explora la interfaz, haga clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha de cualquier página para comunicarse directamente con el equipo de soporte de AgencyHandy.Cree su cuenta
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