Qué puede incluir en un formulario de pedido
Servicios y complementos
Añada sus servicios principales, paquetes de complementos opcionales y add-ons para que los clientes puedan crear su propio pedido sin un intercambio de mensajes.
Campos de datos del proyecto
Recopile briefs escritos, plazos, archivos cargados, hojas de cálculo y más, directamente en el formulario de pedido antes de que el cliente realice el pago.
Términos y condiciones
Exija a los clientes que revisen y acepten sus términos de servicio como parte del flujo de compra, protegiendo legalmente a su agencia.
Firma digital
Añada un bloque de firma para que los clientes confirmen formalmente su consentimiento antes de finalizar el pedido.
Crear un formulario de pedido
Abra la sección Formularios
En la barra lateral izquierda, haga clic en Formularios y, a continuación, seleccione Formulario de pedido en la lista.
Cree un nuevo formulario
Haga clic en Crear nuevo pedido en la esquina superior derecha. Se abre un creador de formularios en blanco.
Añada servicios y complementos
En la sección Servicios del creador de formularios, haga clic en Añadir servicio para adjuntar uno o más de sus servicios preconfigurados. Para cada servicio también puede:
- Hacer clic en Añadir complemento para ofrecer una mejora o un paquete complementario que los clientes pueden elegir.
- Hacer clic en Add-on para incluir extras opcionales, como soporte ampliado o entregas adicionales.
Los servicios, complementos y add-ons deben crearse en su catálogo de Servicios antes de poder adjuntarlos a un formulario de pedido.
Añada campos de datos del proyecto
En la sección Datos del proyecto, haga clic en cualquier tipo de campo para añadirlo al formulario. Los tipos de campo disponibles son:
Arrastre los campos hacia arriba o hacia abajo para reordenarlos. Marque cualquier campo como Obligatorio para impedir el envío sin él.
| Tipo de campo | Mejor uso |
|---|---|
| Respuesta corta (120 caracteres) | Títulos de proyectos, referencias rápidas |
| Párrafo | Briefs y descripciones abiertas |
| Texto con formato | Especificaciones detalladas con formato enriquecido |
| Opción múltiple (casilla) | Selección de varias opciones aplicables |
| Selección (botón de opción) | Elecciones exclusivas de una sola opción |
| Fecha | Plazos, fechas de lanzamiento, fechas de eventos |
| Adjuntar archivo | Briefs de diseño, recursos de referencia, archivos de marca |
| Hoja de cálculo | Datos en bloque, listas de palabras clave, catálogos de productos |
Configure los campos de utilidad
En la sección Utilidad, añada un bloque de Términos y condiciones o un campo de Firma si desea que los clientes acepten formalmente sus políticas antes de completar la compra.
Compartir su formulario de pedido
Tras la publicación, dispone de dos formas principales de poner el formulario al alcance de los clientes.- Enlace directo
- Portal del cliente
Copie la URL pública del formulario desde la página de detalle del formulario de pedido y envíela a los clientes por correo electrónico, chat o su sitio web. Los clientes no necesitan iniciar sesión para acceder al formulario o enviarlo.
Mostrar el formulario de pedido en el portal del cliente
Abra la configuración de Compartir del formulario
Vaya a Formularios → Formulario de pedido, busque el formulario que desea mostrar, haga clic en el menú de tres puntos (⋯) y seleccione Compartir formulario.
Active la visibilidad en el portal
En la ventana Compartir formulario público, active la opción Mostrar este formulario en el portal del cliente.
Establezca las reglas de envío
Opcionalmente, active Un cliente puede enviar varias respuestas si desea que los clientes puedan volver a pedir o reenviar el formulario más de una vez.
Confirme la lista de clientes
Revise la lista Compartido con para asegurarse de que estén incluidos los clientes correctos. Solo esos clientes verán el formulario en su portal.
Una vez activado, el formulario aparece en la pestaña Formularios del portal de cada cliente de la lista. Los clientes deben haber iniciado sesión para enviar el formulario a través del portal; no es necesario iniciar sesión para los envíos mediante enlace público.
Cómo experimentan los clientes el formulario de pedido
Cuando un cliente abre el enlace del formulario de pedido o lo visita en su portal:- Explora los servicios disponibles y selecciona lo que necesita.
- Elige los complementos o add-ons que desea incluir.
- Rellena los campos de datos del proyecto con sus requisitos.
- Revisa y acepta los términos y condiciones (si se incluyen).
- Añade su firma digital (si es obligatoria).
- Completa el pago para finalizar el pedido.
Notas importantes
- Mantenga las etiquetas de los campos concisas y sin jerga: es posible que sus clientes no estén familiarizados con su terminología interna.
- Los campos de Términos y condiciones y Firma ofrecen protección legal para su agencia; se recomienda incluirlos en cualquier formulario de pedido de pago.
- Puede editar un formulario publicado en cualquier momento; los cambios surten efecto de inmediato para cualquiera que abra el enlace después de guardar.