Necesita un rol de Super Admin o Admin para crear servicios. Otros roles requieren permisos de servicio explícitos para acceder a esta sección.
Elija el tipo de servicio
Abra Services en la barra lateral izquierda y haga clic en + Service para iniciar un nuevo listado.En la parte superior de la página, seleccione su modelo de facturación:
- Servicio único: el cliente paga una sola tarifa y recibe el entregable una vez. Lo mejor para proyectos con un alcance claro: creación de sitios web, paquetes de logotipos, auditorías, etc.
- Servicio de suscripción: la facturación se repite automáticamente según la programación que defina. Lo mejor para retainers, contenido continuo, servicios gestionados o planes de mantenimiento.
Agregue los detalles del servicio
Expanda la sección Service Details y complete los siguientes campos:Service Name (obligatorio)
Así es como el servicio aparece ante los clientes en todas partes de la plataforma: en el catálogo, en las facturas y dentro del espacio de trabajo del pedido. Hágalo claro y descriptivo.Media Upload
Suba una o más imágenes de vista previa para representar el servicio visualmente. Las imágenes de alta calidad aumentan la confianza del cliente y las tasas de conversión.Service Description
Escriba una explicación exhaustiva de lo que incluye el servicio, para quién es y qué pueden esperar los clientes. Use este espacio para diferenciar su oferta.Tax Settings
Elija si el impuesto es inclusive (ya incorporado en el precio) o exclusive (agregado encima en el pago).Currency
Establezca la moneda para todos los paquetes de este servicio. Todos los paquetes dentro de un solo servicio comparten la misma moneda.
Cree paquetes
Expanda Package Details y haga clic en + New Package para agregar su primer nivel de precios. Puede crear hasta 5 paquetes por servicio.Para cada paquete, configure lo siguiente:Package Name (obligatorio)
El nombre que ven los clientes, como Básico, Estándar o Premium.Package Icon (opcional)
Seleccione un icono integrado o suba uno personalizado. Los iconos subidos deben ser de 32 × 32 píxeles.Package Media (opcional)
Suba una imagen de portada específica para este paquete. Formatos aceptados: PNG, JPG, JPEG. Tamaño máximo de archivo: 5 MB. Máximo 1 archivo por paquete. Proporción recomendada: 16:9.Package Brief (opcional)
Un resumen de una línea de los entregables de este paquete. Máximo 140 caracteres.What’s Included (obligatorio)
Enumere los entregables específicos incluidos en este paquete. Puede agregar hasta 15 elementos de línea por paquete. Cada viñeta debe describir un entregable concreto (por ejemplo, “5 publicaciones de blog al mes, de hasta 1.000 palabras cada una”).
Establezca las reglas de precios y entrega
Dentro de cada paquete, establezca los campos de precios principales y cualquier control opcional:Amount (obligatorio)
El precio que paga un cliente por este paquete.Delivery Time (obligatorio)
El número estimado de días para entregar el servicio después de la compra.Controles de precios opcionales:
Agregar descuento
Agregar descuento
Aplique una reducción de porcentaje o de monto fijo al precio de este paquete. El precio con descuento se muestra a los clientes junto al precio original, creando un efecto promocional eficaz.
Agregar período de prueba (solo suscripción)
Agregar período de prueba (solo suscripción)
Ofrezca una prueba gratuita o de precio reducido antes de que comience la facturación regular de la suscripción. Esta opción solo está disponible en servicios de tipo suscripción.
Agregar límite de cantidad
Agregar límite de cantidad
Limite el número de unidades que un cliente puede comprar en una sola sesión de pago. Use esto para paquetes de disponibilidad limitada o servicios con restricciones de capacidad.
Agregar más detalles de precios
Agregar más detalles de precios
Desglose el costo total en elementos de línea individuales; por ejemplo, mostrando precio base + tarifa de configuración + costo por unidad. Cada etiqueta de desglose admite un máximo de 20 caracteres.
Todos los campos obligatorios (Amount y Delivery Time) deben completarse para cada paquete antes de poder publicar el servicio.
Agregue tareas predeterminadas para la automatización
Cada paquete incluye una sección Default Tasks. Las tareas definidas aquí se generan automáticamente dentro del espacio de trabajo del pedido en el momento en que un cliente compra este paquete, sin necesidad de configuración manual después de cada venta.Haga clic en + Add More para abrir la ventana modal de creación de tareas. Para cada tarea, puede configurar:
Agregue tantas tareas como sea necesario para cubrir completamente el proceso de entrega de este paquete. Las tareas predeterminadas consistentes garantizan que cada pedido siga el mismo flujo de trabajo con control de calidad.
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Task Name | Obligatorio; máximo 160 caracteres |
| Description | Instrucciones detalladas para el responsable |
| Assignee | Miembro del equipo responsable de completar esta tarea |
| Attachment | Suba archivos de referencia; formatos aceptados: csv, odt, doc, docx, htm, html, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, gif, webp, svg, ai, mp4, mp3, wav, zip, rar; tamaño máximo de archivo 1 GB por archivo |
| Label | Etiquete la tarea para filtrado e informes |
| Status | Estado inicial cuando se crea la tarea |
| Client Review | Active si esta tarea requiere la aprobación del cliente antes de considerarse completa |
Agregue preguntas frecuentes y portafolio
Expanda la sección Additional Information para agregar dos elementos opcionales pero de gran impacto:Portfolio Attachment
Vincule una categoría de portafolio a este servicio para que los clientes puedan explorar muestras relevantes de su trabajo anterior directamente en el listado del servicio. Puede conectar una categoría de portafolio existente o crear una nueva desde esta pantalla.Preguntas frecuentes (FAQs)
Haga clic en + Add para insertar un par de pregunta y respuesta. Agregue tantas preguntas frecuentes como sean relevantes; los temas comunes incluyen:
- Originalidad del contenido y derechos
- Proceso de revisión y comentarios
- Límites del alcance y lo que no está incluido
- Plazos y ritmo de comunicación
- Políticas de pago y reembolso
Adjunte un formulario de admisión
Un formulario de admisión recopila la información que necesita de un cliente antes de comenzar el trabajo; por ejemplo, las directrices de marca, las credenciales de acceso, el público objetivo o los objetivos del proyecto.
- Haga clic en + Create New Intake Form para construir un formulario desde cero, o seleccione un formulario existente del menú desplegable.
- Si este servicio no requiere un formulario de admisión, haga clic en Skip para omitir esta sección.
- Haga clic en Update para guardar su selección de formulario de admisión y continuar.
El formulario de admisión es opcional, pero se recomienda encarecidamente para los servicios que requieren entradas específicas del cliente antes de que pueda comenzar la entrega.
Publique el servicio
En la parte inferior del editor de servicios:
- Cambie Publish this Service a la posición ON.
- Haga clic en Save (o Update Service si está editando un servicio existente).
Configuración de complementos
Los complementos son extras opcionales que los clientes pueden seleccionar durante el pago; por ejemplo, Entrega urgente, Revisiones adicionales o un Informe mensual. Le permiten vender servicios complementarios sin crear listados completamente nuevos.Crear un complemento
Abra Add-Ons
Vaya a Services en la barra lateral, haga clic en el botón de flecha hacia abajo junto al encabezado Services y seleccione Add-Ons.
Cree un nuevo complemento
Haga clic en + Add New Add-on y complete:
- Add-on Name
- Description: use el editor de texto enriquecido para explicar claramente qué incluye el complemento
- Pricing Type: elija One-Time o Subscription
- Detalles de precios:
- Único: ingrese el monto y la moneda
- Suscripción: establezca el intervalo de facturación (por ejemplo, cada 1 mes), un límite de ciclo de facturación opcional, la tarifa de suscripción y la moneda
Adjuntar un complemento a un formulario de pedido
Agregue los complementos
Seleccione la sección Add-ons en el panel izquierdo, luego elija los complementos que desea asociar con este servicio.
Los complementos deben usar la misma moneda que el servicio al que están adjuntos. Si las monedas no coinciden, el complemento no aparecerá en la lista de selección.
Comportamiento de facturación de complementos de suscripción
Cuando los ciclos de facturación de un servicio y un complemento de suscripción difieren, AgencyHandy maneja la superposición automáticamente:El complemento tiene más ciclos que el servicio
El complemento tiene más ciclos que el servicio
Tanto el servicio como el complemento se facturan juntos durante la duración del servicio. Después de que el servicio finaliza, el complemento continúa facturándose solo durante sus ciclos restantes.Ejemplo: el servicio dura 4 ciclos, el complemento dura 5 ciclos → se facturan juntos durante 4 ciclos, el complemento se factura solo durante 1 ciclo adicional.
El complemento tiene menos ciclos que el servicio
El complemento tiene menos ciclos que el servicio
Tanto el servicio como el complemento se facturan juntos durante la duración del complemento. Después de que el complemento finaliza, el servicio continúa facturándose solo durante sus ciclos restantes.Ejemplo: el servicio dura 5 ciclos, el complemento dura 3 ciclos → se facturan juntos durante 3 ciclos, el servicio se factura solo durante 2 ciclos adicionales.
Editar un servicio
Después de publicar un servicio, puede actualizar cualquier campo sin interrumpir los pedidos existentes.- Vaya a Services y encuentre el servicio que desea actualizar.
- Haga clic en el menú de tres puntos (⋮) en el lado derecho de la fila del servicio.
- Seleccione Edit. El editor de servicios se abre con todos los ajustes existentes ya completados.
- Realice sus cambios: actualice el título, la descripción, los precios, el contenido multimedia, los paquetes, las tareas o las preguntas frecuentes.
- Haga clic en Update Service para guardar.
Referencia de campos
| Campo | Límite |
|---|---|
| Paquetes por servicio | Hasta 5 |
| Entregables por paquete (What’s Included) | Hasta 15 |
| Package Brief | 140 caracteres |
| Tamaño del icono del paquete | 32 × 32 px |
| Tamaño del archivo multimedia del paquete | 5 MB (PNG, JPG, JPEG) |
| Nombre de la tarea | 160 caracteres |
| Tamaño del archivo adjunto de la tarea | 1 GB por archivo |
| Etiqueta de desglose de precios | 20 caracteres |