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Crear un pedido en AgencyHandy le ofrece un espacio de trabajo estructurado para entregar un servicio a un cliente. Completa los datos clave desde el inicio (cliente, servicio, precios, fechas y un resumen del proyecto) y todo lo demás, desde las tareas hasta las conversaciones, fluye a partir de ese único registro. Esta página le guía a través de la creación de un pedido desde cero, su actualización posterior, el cambio de su estado y su eliminación cuando ya no sea necesario.

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Requisitos

  • Debe haber iniciado sesión en AgencyHandy.
  • Debe tener un rol de Super Admin, Admin o Project Manager para crear o editar pedidos.
  • Solo los Super Admins y Admins pueden eliminar pedidos.

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Crear un nuevo pedido

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Vaya a Pedidos

En la barra lateral izquierda de su panel de AgencyHandy, haga clic en Orders.
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Abra el formulario de creación

Haga clic en + Create New Order en la esquina superior derecha. Aparecerá un formulario.
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Complete los detalles del pedido

Complete los campos del formulario:
Si el servicio seleccionado tiene complementos vinculados, aparecerá una sección de Add-On en el formulario. Incluya cualquier complemento relevante antes de enviar.
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Revise sus entradas

Verifique todos los campos para asegurar su exactitud, especialmente el cliente, el servicio, el precio y la fecha de entrega.
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Envíe el pedido

Haga clic en Create para finalizar el pedido. Recibirá un mensaje de confirmación una vez que se haya creado correctamente.

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Qué sucede después de crear un pedido

  • Todos los Super Admins de su empresa obtienen acceso automáticamente al nuevo pedido.
  • El cliente recibe una notificación de que su pedido ha sido creado.
  • El pedido aparece en la lista de Orders con un estado de Pending.

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Editar o actualizar un pedido

Puede actualizar un pedido en cualquier momento para corregir detalles, ajustar precios, cambiar la fecha de entrega o atender solicitudes del cliente.
Debe ser Super Admin, Admin o Project Manager para editar un pedido.
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Abra la lista de Pedidos

Vaya a Orders en la barra lateral izquierda.
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Seleccione el pedido a editar

Localice el pedido que desea actualizar y marque la casilla junto a él.
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Active el botón de edición

Aparecerá un botón Edit en la esquina superior derecha. Haga clic en él para abrir los detalles del pedido en modo de edición.
4

Modifique los campos necesarios

Actualice cualquier campo que necesite cambiar: datos del cliente, servicio, precios, fechas, resumen o PM asignado.
5

Guarde sus cambios

Haga clic en Update para guardar. Un mensaje de confirmación confirmará que la actualización se realizó correctamente.

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Cambiar el estado de un pedido

El estado del pedido refleja en qué punto se encuentra un trabajo dentro de su flujo de entrega. AgencyHandy define cinco estados fijos: no puede agregarlos ni renombrarlos.
Solo los Super Admins, Admins y Project Managers pueden cambiar el estado de un pedido. Los empleados y clientes no pueden cambiar el estado.
Para actualizar el estado, abra el pedido y use el selector de estado en la parte superior de la página de detalles del pedido. Seleccione el nuevo estado en el menú desplegable y confirme.

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Eliminar un pedido

Eliminar un pedido lo elimina permanentemente del sistema. Use esta opción solo cuando un pedido sea realmente obsoleto; por ejemplo, si se creó por error o es un duplicado.
La eliminación de un pedido es irreversible. Una vez que elimina un pedido, no se puede recuperar. Proceda con precaución.
Solo los Super Admins y Admins pueden eliminar pedidos.
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Vaya a Pedidos

Haga clic en Orders en la barra lateral izquierda.
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Encuentre el pedido a eliminar

Desplácese o busque el pedido que desea quitar de la lista.
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Inicie la eliminación

Haga clic en el icono de papelera asociado al pedido.
4

Confirme la eliminación

Aparecerá una solicitud de confirmación. Confirme para eliminar el pedido de forma permanente.
Después de la eliminación, revise sus pedidos restantes para asegurarse de que todo esté en orden. La entrada eliminada ya no aparecerá en ninguna lista ni informe.

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Agregar miembros del equipo a un pedido

Los Super Admins, Admins y PMs pueden agregar empleados a un pedido en cualquier momento. Cuando se agrega un miembro del equipo, este recibe una notificación dentro de la aplicación. Los empleados asignados obtienen visibilidad del pedido y sus tareas, pero no pueden gestionar el pedido en sí (editar detalles, cambiar el estado o eliminarlo).