Vous avez besoin d’un rôle Super Admin ou Admin pour créer, modifier, importer ou configurer des profils client. Les managers peuvent consulter les détails des clients et les journaux d’activité.
Créer un profil client
Lorsque vous intégrez un nouveau client, AgencyHandy crée un compte de portail pour lui et envoie une invitation de connexion sécurisée.Accédez à Clients
Connectez-vous à votre compte AgencyHandy, puis cliquez sur CRM dans la barre latérale gauche et sélectionnez l’onglet Clients.
Ouvrez le formulaire de création
Cliquez sur + Create Client dans le coin supérieur droit. Un formulaire s’ouvre.
Saisissez les informations du client
Renseignez les détails du client :
- First Name / Last Name (obligatoire)
- Email (obligatoire — utilisé pour envoyer l’invitation au portail)
- Company Name
- Phone Number
- Country, State, City, Zip Code
- Category — attribuez une catégorie de configuration existante le cas échéant
Après la création du profil, le client reçoit un e-mail contenant une URL de connexion sécurisée. Cliquer sur cette URL active son compte de portail et lui permet de se connecter pour la première fois.
Importer des clients depuis un CSV
Si vous migrez depuis une autre plateforme ou disposez d’une feuille de calcul de clients existants, vous pouvez les importer tous en une seule fois.Téléchargez votre fichier CSV
Glissez-déposez votre fichier sur la zone de téléchargement, ou cliquez pour parcourir et le sélectionner. AgencyHandy accepte les fichiers CSV contenant les champs suivants :
- Client Name (requis)
- Email (requis)
- Company Name
- Country
- State
- City
- Zip Code
Faites correspondre vos colonnes
AgencyHandy détecte automatiquement les noms de colonnes qui correspondent à ses noms de champs. Pour les colonnes non correspondantes, utilisez les menus déroulants pour les mapper manuellement aux champs système corrects.
Prévisualisez et confirmez
Vérifiez le tableau d’aperçu pour détecter tout problème de mise en forme avant l’enregistrement des données.
Exporter des clients
Sauvegardez votre base de données client ou partagez-la avec les parties prenantes en l’exportant en CSV ou Excel.Personnalisez votre export
Choisissez les colonnes à inclure — sélectionnez All Columns pour un export complet, ou choisissez des champs spécifiques tels que le nom, les coordonnées, l’entreprise ou l’adresse.
Modifier un profil client
Sélectionnez le client
Dans la liste des clients, cochez la case à côté du client que vous souhaitez mettre à jour, ou cliquez directement sur son nom pour ouvrir son profil.
Passez en mode édition
Cliquez sur le bouton Edit dans le coin supérieur droit du profil client. Un formulaire d’édition apparaît.
Mettez à jour les informations
Modifiez n’importe quel champ — nom, e-mail, téléphone, adresse, entreprise ou catégorie.
Rechercher, trier et filtrer
La liste des clients vous offre plusieurs outils pour trouver rapidement le bon client :Rechercher par nom
Saisissez le nom d’un client dans la barre de recherche pour filtrer instantanément la liste.
Filtrer par entreprise
Réduisez la liste aux clients associés à une entreprise spécifique.
Filtrer par e-mail
Localisez un client lorsque vous connaissez son adresse e-mail mais pas son nom.
Filtrer par statut
Affichez uniquement les clients actifs, inactifs ou invités.
Trier par ordre alphabétique
Triez la liste complète des clients de A à Z ou de Z à A par nom pour une référence rapide.
Filtrer par catégorie
Affichez uniquement les clients assignés à une catégorie de configuration spécifique.
Suivre l’activité des clients
Dans chaque profil client, vous trouverez des onglets qui vous donnent une image en direct de l’engagement de ce client avec votre agence :Commandes récentes
Commandes récentes
Consultez l’historique de toutes les commandes passées par le client, y compris le nom du service, le forfait, le statut et la date. Cela vous donne un aperçu rapide de son historique d’achat sans quitter le CRM.
Tickets récents
Tickets récents
Voyez tous les tickets d’assistance ou de service soumis par le client. Utilisez cette vue pour prioriser les réponses et vous assurer qu’aucune demande ne passe entre les mailles du filet.
Factures récentes
Factures récentes
Accédez à un journal de toutes les factures générées pour le client, y compris le statut de paiement. Cela vous aide à surveiller les soldes impayés et l’historique des factures en un seul endroit.
Configuration des clients (catégories)
La configuration des clients vous permet de créer des catégories à code couleur pour segmenter votre liste de clients — par exemple, Haute priorité, Forfait récurrent ou En attente. Les catégories apparaissent comme options de filtre dans la liste des clients afin que vous puissiez instantanément faire apparaître le bon groupe.Saisissez les détails de la catégorie
- Category Name — un libellé unique et descriptif (par exemple, Clients Entreprise)
- Short Description — une brève note expliquant l’objectif de la catégorie
- Color — choisissez une couleur distincte pour une reconnaissance visuelle rapide
Enregistrez la catégorie
Cliquez sur Create. La catégorie est désormais disponible pour être attribuée lors de la modification des profils client.
Journal d’activité du client
Le journal d’activité enregistre chaque événement de connexion et de déconnexion du compte de portail d’un client, vous donnant une piste d’audit claire de son engagement. Pour consulter le journal :- Allez dans Clients et ouvrez le profil d’un client spécifique.
- Cliquez sur l’onglet Activity Log dans la barre de navigation supérieure du profil.
- Consultez la liste chronologique des événements d’authentification.
- La date et l’horodatage exacts de chaque connexion
- La date et l’horodatage exacts de chaque déconnexion
- Un historique continu de tous les événements d’authentification
À ce stade, le journal d’activité capture uniquement les événements d’authentification (connexion et déconnexion). Les actions effectuées au sein du portail — comme la consultation des commandes — ne sont pas encore consignées ici.