Étapes du pipeline
Chaque lead que vous créez démarre à l’étape New et peut être avancé à mesure que votre relation se développe :| Étape | Ce que cela signifie |
|---|---|
| New | Le lead vient d’entrer dans le pipeline |
| Contacted | Vous avez pris contact au moins une fois |
| Qualified | Le lead correspond à vos critères de client cible |
| Working | Des conversations actives sont en cours |
| Proposal Sent | Une proposition formelle a été envoyée |
| Negotiation | Les conditions sont en cours de discussion |
| Client | Prêt à être converti en compte client |
Déplacer un lead vers l’étape Client sur le tableau ne le convertit pas automatiquement — vous devez toujours cliquer sur Convert to Client dans la carte du lead pour le déplacer vers l’onglet Clients.
Créer un lead
Ouvrez le tableau Leads
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur CRM, puis sélectionnez l’onglet Leads. Le tableau Kanban se charge avec toutes vos étapes de pipeline existantes.
Cliquez sur Create Lead
Sélectionnez le bouton + Create Lead en haut à droite du tableau. Un formulaire de création s’ouvre.
Renseignez les détails du lead
Complétez les champs ci-dessous. Name et Email sont obligatoires ; tout le reste est optionnel mais recommandé pour un meilleur filtrage et reporting.
- First Name / Last Name (obligatoire)
- Email (obligatoire)
- Company Name
- Category
- Status — définit l’étape Kanban initiale (par défaut New)
- Source — par exemple, Facebook, Website (max 50 caractères ; le texte au-delà est tronqué avec une infobulle)
- Lead Value — valeur estimée de l’affaire
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent — membre de l’équipe responsable de ce lead
- Last Interaction — date du contact le plus récent
- Address — pays, état, ville, code postal
- Attachments — les PDF, JPEG, PNG et fichiers texte peuvent être prévisualisés directement dans la fenêtre du lead ; les formats non pris en charge proposent plutôt un téléchargement
Suivre les leads sur le tableau Kanban
Une fois les leads présents sur le tableau, vous disposez de plusieurs façons de travailler avec eux :- Glisser-déposer — attrapez n’importe quelle carte de lead et déposez-la dans une colonne d’étape différente pour refléter son statut actuel.
- Cliquer sur une carte — ouvre la fenêtre de détail du lead où vous pouvez modifier tous les champs, voir les notes, consulter le journal d’activité, envoyer un e-mail ou convertir en client.
- Imprimer les détails du lead — utilisez le bouton Print dans le coin supérieur droit de la fenêtre du lead pour générer un résumé imprimable.
Modifier un lead
Ouvrez n’importe quelle carte de lead et cliquez sur Edit (ou mettez directement à jour les champs d’informations de contact ou de notes affichés dans la fenêtre). Les modifications sont enregistrées immédiatement et consignées dans le journal d’activité.Si une adresse e-mail existe déjà à la fois comme client et comme lead, ce lead ne peut pas être converti en client. Résolvez le doublon avant de tenter la conversion.
Convertir un lead en client
Filtrer et rechercher des leads
Utilisez la barre d’outils au-dessus du tableau Kanban pour affiner ce que vous voyez :Barre de recherche
Saisissez un nom ou un e-mail pour faire apparaître instantanément les leads correspondants dans toutes les étapes du pipeline.
Agent assigné
Filtrez le tableau pour n’afficher que les leads assignés à un membre de l’équipe spécifique.
Valeur du lead
Affinez par taille estimée de l’affaire pour prioriser les prospects à forte valeur.
Date de dernière interaction
Identifiez les leads qui n’ont pas été contactés récemment et nécessitent un suivi.
Source
Affichez uniquement les leads provenant d’un canal particulier, comme Website ou Facebook.
Envoyer des e-mails aux leads
Vous pouvez composer et envoyer des e-mails directement depuis le tableau Kanban ou depuis l’intérieur d’une fenêtre de lead — aucun client de messagerie externe requis.| Champ | Détails |
|---|---|
| To | Prérempli avec l’adresse e-mail du lead |
| Subject | Obligatoire ; maximum 250 caractères |
| Body | Éditeur de texte enrichi ; maximum 10 000 caractères |
| Attachments | Jusqu’à 5 fichiers ; limite de taille totale de 25 Mo |
Notes
Chaque lead comprend une section Notes dédiée dans la fenêtre de détail. Les notes sont modifiables et supprimables, et chaque note affiche le nom du membre de l’équipe qui l’a rédigée ainsi qu’un horodatage. Utilisez les notes pour consigner des résumés d’appels, des préférences client ou des rappels de suivi que toute l’équipe peut voir.Importer des leads
Importez en masse une liste de prospects existante dans AgencyHandy à l’aide d’un fichier CSV ou Excel.Ouvrez la boîte de dialogue d'import
Sur le tableau Leads, cliquez sur le bouton Import en haut à droite.
Téléchargez votre fichier
Glissez-déposez ou parcourez pour trouver votre fichier CSV ou Excel. Le fichier doit inclure au minimum une colonne Name et une colonne Email.
Faites correspondre les colonnes
L’importateur affiche un outil de correspondance de colonnes. Faites correspondre chaque colonne de votre fichier au champ AgencyHandy correspondant. Les champs optionnels pouvant être mappés incluent : Source, Lead Value, Phone Number, Company Name et Address.
Exporter des leads
Exportez les données de votre pipeline pour le reporting, les sauvegardes ou l’intégration avec d’autres outils.Choisissez vos colonnes
Sélectionnez All Columns pour exporter tous les champs, ou choisissez Custom Columns pour ne sélectionner que les données dont vous avez besoin.
Journal d’activité
Chaque modification apportée à un lead est automatiquement enregistrée dans l’onglet Activity Log de la fenêtre du lead. Le journal capture :- User — quel membre de l’équipe a effectué la modification
- Details — ce qui a changé, par exemple « Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’ »
- Les téléchargements de pièces jointes, les ajouts de notes et les modifications de champs
Rappels et tâches automatisés
AgencyHandy envoie des notifications automatisées lorsqu’un lead est resté inactif à n’importe quelle étape au-delà d’un nombre de jours configurable — par exemple, « Follow up with [Lead Name]. » Des actions clés comme l’envoi d’une proposition peuvent également générer automatiquement des tâches dans le gestionnaire de tâches pour maintenir votre processus de livraison sur la bonne voie.Webhooks pour les événements de lead
AgencyHandy déclenche des événements webhook pour les actions de lead suivantes, vous permettant de connecter des CRM externes, des outils d’automatisation ou des pipelines de données :Lead.Created
Lead.Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau lead est créé. La charge utile inclut : l’ID du lead, le statut, la source, l’agent assigné et les horodatages.
Lead.Updated
Lead.Updated
Se déclenche lorsqu’un champ d’un lead est mis à jour. La charge utile inclut les mêmes champs ainsi qu’un résumé de ce qui a changé.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Se déclenche lorsqu’un lead est supprimé du système. La charge utile inclut l’ID du lead et l’horodatage de suppression.
Métriques de reporting
Suivez la santé de votre pipeline avec des métriques de reporting intégrées :- Nombre de leads par étape
- Taux de conversion de lead à client
- Temps moyen qu’un lead passe à chaque étape
- Agents les plus performants par volume de conversion