Comment configurer le crédit dans AgencyHandy

Les crédits vous permettent de proposer des services via un système prépayé. Vous créez des packages de crédits avec un prix, définissez des taux de conversion qui indiquent combien de crédits une unité monétaire peut acheter, et les clients achètent des crédits à l’avance. Lorsqu’un client commande un service ou règle une facture, AgencyHandy convertit le prix en crédits, déduit le montant requis et enregistre chaque transaction dans un journal complet.

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Comment fonctionnent les crédits

Le système de crédits comporte trois composants :

• Packages de crédits: lots de crédits que les clients achètent (par exemple, 500 crédits pour 50 $).
• Taux de conversion: règles qui convertissent le prix en devise d’un service en crédits (par exemple, 1 USD = 10 crédits).
• Solde de crédits: les crédits disponibles qu’un client peut dépenser pour des services ou des factures.

Exemple : Un service coûte 3,51 $ et le taux de conversion est 1 USD = 10 crédits. 3,51 $ × 10 = 35,1 crédits → arrondi à 36 crédits AgencyHandy arrondit toujours au crédit entier supérieur.

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Activer les paiements par crédit

Avant que les clients puissent acheter ou utiliser des crédits, vous devez activer la fonctionnalité. Quand activé, les clients peuvent :

• Voir leur widget de solde de crédits dans le portail client.
• Accéder à la page Crédits et acheter des packages.
• Soumettre des demandes de crédits.
• Utiliser Acheter avec des crédits lors de la commande de services.
• Utiliser Payer avec des crédits sur les factures.

Quand désactivé, le widget de crédits et toutes les options de crédit sont masqués dans le portail client. Les soldes de crédits existants sont préservés et les clients peuvent toujours utiliser d’autres méthodes de paiement.

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Créer des packages de crédits

Les packages de crédits sont ce que les clients achètent pour charger des crédits sur leur compte.

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Gérer les taux de conversion

Les taux de conversion déterminent combien de crédits sont nécessaires pour un service en fonction de son prix en devise. Vous pouvez définir un taux différent par devise. Exemples de taux :

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Achats de crédits automatiques vs manuels

La façon dont les crédits sont ajoutés au compte d’un client dépend du mode de paiement utilisé. Automatique (aucune approbation requise) :

• Stripe
• PayPal

Les crédits sont ajoutés immédiatement après un paiement réussi. Manuel (nécessite l’approbation de l’agence) :

• Virement bancaire
• Cryptomonnaie

Lorsqu’un client paie via une méthode manuelle, une demande de crédit est créée. Vous devez l’examiner et l’approuver avant que les crédits ne soient ajoutés.

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Gérer les demandes de crédits

Statuts des demandes :

• En attente: soumis et en attente d’examen.
• Accepté: approuvé ; les crédits ont été ajoutés au solde du client.
• Rejeté: refusé ; aucun crédit n’a été ajouté.

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Consulter les crédits d’un client

L’onglet Crédits affiche le solde disponible du client, l’historique complet des transactions, le solde cumulatif et les références de transaction.

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Comprendre les transactions de crédits

Chaque activité de crédit est enregistrée dans l’historique des transactions du client. Entrée: crédits ajoutés au compte :

• Achat de package de crédits
• Demande de crédit approuvée

Sortie: crédits déduits du compte :

• Service acheté avec des crédits
• Facture payée avec des crédits

Chaque transaction affiche la date, le type, la référence, le montant en crédits et le solde cumulatif, fournissant une piste d’audit complète.