Ce que vous pouvez inclure dans un formulaire de commande
Services et upsells
Ajoutez vos services principaux, des forfaits d’upsell facultatifs et des modules complémentaires afin que les clients puissent composer leur propre commande sans échanges aller-retour.
Champs de saisie du projet
Recueillez des briefs écrits, des échéances, des fichiers téléversés, des feuilles de calcul et plus encore — directement sur le formulaire de commande avant que le client ne passe au paiement.
Conditions générales
Exigez que les clients consultent et acceptent vos conditions de service dans le cadre du flux d’achat, protégeant ainsi votre agence sur le plan juridique.
Signature numérique
Ajoutez un bloc de signature afin que les clients confirment formellement leur consentement avant que la commande ne soit finalisée.
Créer un formulaire de commande
Ouvrez la section Formulaires
Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Forms, puis sélectionnez Order Form dans la liste.
Créez un nouveau formulaire
Cliquez sur Create New Order dans le coin supérieur droit. Un générateur de formulaire vierge s’ouvre.
Ajoutez des services et des upsells
Dans la section Services du générateur de formulaire, cliquez sur Add Service pour attacher un ou plusieurs de vos services préconfigurés. Pour chaque service, vous pouvez également :
- Cliquer sur Add Upsell pour proposer une mise à niveau ou un forfait complémentaire que les clients peuvent choisir.
- Cliquer sur Add-on pour inclure des extras facultatifs tels qu’une assistance prolongée ou des livrables supplémentaires.
Les services, upsells et modules complémentaires doivent être créés dans votre catalogue Services avant de pouvoir les attacher à un formulaire de commande.
Ajoutez des champs de saisie du projet
Dans la section Project Input, cliquez sur n’importe quel type de champ pour l’ajouter au formulaire. Les types de champs disponibles sont :
Faites glisser les champs vers le haut ou le bas pour les réorganiser. Marquez n’importe quel champ comme Required pour empêcher la soumission sans celui-ci.
| Type de champ | Idéal pour |
|---|---|
| Short Answer (120 caractères) | Titres de projet, références rapides |
| Paragraph | Briefs et descriptions ouverts |
| Formatted Text | Spécifications détaillées avec mise en forme enrichie |
| Multiple Choice (Checkbox) | Sélection de plusieurs options applicables |
| Selection (Radio Button) | Choix exclusif d’une seule option |
| Date | Échéances, dates de mise en ligne, dates d’événement |
| Attach File | Briefs de design, ressources de référence, fichiers de marque |
| Spreadsheet | Données en masse, listes de mots-clés, catalogues de produits |
Configurez les champs utilitaires
Dans la section Utility, ajoutez un bloc Terms & Conditions et/ou un champ Signature si vous souhaitez que les clients acceptent formellement vos politiques avant de finaliser l’achat.
Partager votre formulaire de commande
Après publication, vous disposez de deux principaux moyens de présenter le formulaire aux clients.- Lien direct
- Portail client
Copiez l’URL publique du formulaire depuis la page de détail du formulaire de commande et envoyez-la aux clients par e-mail, chat ou via votre site web. Aucune connexion n’est requise pour que les clients accèdent au formulaire ou le soumettent.
Afficher le formulaire de commande dans le portail client
Ouvrez les paramètres de partage du formulaire
Allez dans Forms → Order Form, trouvez le formulaire que vous souhaitez afficher, cliquez sur le menu à trois points (⋯) et sélectionnez Share Form.
Activez la visibilité dans le portail
Dans la fenêtre Share Public Form, activez Show this form in Client’s Portal.
Définissez les règles de soumission
Activez éventuellement One client can submit multiple responses si vous souhaitez que les clients puissent recommander ou soumettre le formulaire plus d’une fois.
Confirmez la liste des clients
Vérifiez la liste Shared With pour vous assurer que les bons clients sont inclus. Seuls ces clients verront le formulaire dans leur portail.
Une fois activé, le formulaire apparaît sous l’onglet Forms dans le portail de chaque client répertorié. Les clients doivent être connectés pour soumettre via le portail ; aucune connexion n’est nécessaire pour les soumissions par lien public.
Comment les clients vivent le formulaire de commande
Lorsqu’un client ouvre le lien du formulaire de commande ou le consulte dans son portail, il :- Parcourt les services disponibles et sélectionne ceux dont il a besoin.
- Choisit les upsells ou modules complémentaires qu’il souhaite inclure.
- Remplit les champs de saisie du projet avec ses besoins.
- Consulte et accepte les conditions générales (le cas échéant).
- Ajoute sa signature numérique (si requise).
- Effectue le paiement pour finaliser la commande.
Notes importantes
- Gardez les libellés des champs concis et sans jargon — vos clients ne connaissent peut-être pas votre terminologie interne.
- Les champs Conditions générales et Signature offrent une protection juridique à votre agence ; il est recommandé de les inclure sur tout formulaire de commande payant.
- Vous pouvez modifier un formulaire publié à tout moment ; les modifications prennent effet immédiatement pour quiconque ouvre le lien après l’enregistrement.