Deux vues du tableau de bord
AgencyHandy propose deux perspectives distinctes du tableau de bord selon la personne connectée. Vous pouvez basculer entre elles selon vos besoins.Tableau de bord Agence
La vue par défaut pour les propriétaires d’agence, les administrateurs et les membres de l’équipe. Utilisez-la pour obtenir un aperçu en temps réel des opérations de votre agence — commandes actives, tickets ouverts, factures en attente, avancement des tâches et charge de travail de l’équipe — le tout depuis une vue centrale. C’est le tableau de bord dans lequel vous passerez le plus clair de votre temps.
Tableau de bord Client
Un portail spécialement conçu auquel vos clients accèdent lorsqu’ils se connectent à AgencyHandy. Les clients peuvent suivre leurs commandes actives, examiner les tâches qui leur sont attribuées, vérifier les factures impayées et soumettre des tickets d’assistance — leur offrant une transparence totale sur le travail que vous réalisez en leur nom.
Le tableau de bord Agence et le tableau de bord Client affichent les mêmes données sous-jacentes, mais selon des perspectives différentes et avec des niveaux d’autorisation différents. Les clients ne voient que les données relatives à leur propre compte ; les utilisateurs de l’agence voient les données de tous les clients.
Navigation dans la barre latérale gauche
La barre latérale gauche est votre panneau de navigation principal. Chaque icône et chaque libellé correspond à un domaine fonctionnel majeur d’AgencyHandy. Voici à quoi sert chaque section :CRM
Votre hub de gestion de la relation client. Stockez et gérez toutes les coordonnées des clients, suivez l’historique des communications et tenez un registre clair de chaque compte avec lequel votre agence travaille. Utilisez le CRM comme votre source unique de vérité sur l’identité de vos clients et l’état de chaque relation.Services
Définissez les services qu’offre votre agence et constituez votre catalogue de services. Lorsque les clients passent des commandes, ils choisissent parmi les services que vous avez publiés ici. Vous pouvez définir les tarifs, les descriptions, les livrables et les formulaires d’admission des commandes pour chaque service.Commandes
Suivez chaque commande client, de la passation jusqu’à l’achèvement. La section Commandes vous donne une visibilité sur le statut des commandes, les tâches associées, les communications avec les clients et les délais de livraison — pour que rien ne se perde entre une vente et sa livraison.Propositions
Créez, envoyez et gérez les propositions et les contrats directement dans AgencyHandy. Rédigez une proposition, ajoutez-y les tarifs et le périmètre, puis envoyez-la à un client pour examen. Une fois acceptées, les propositions peuvent être converties en commandes actives sans aucune duplication manuelle.Factures
Générez des factures professionnelles liées aux commandes ou aux projets des clients, suivez le statut des paiements et offrez aux clients une vue claire de ce qu’ils doivent. AgencyHandy gère le cycle de vie de la facturation, de la création au règlement, réduisant les allers-retours qui accompagnent généralement la facturation.Tâches
Gérez tout le travail au niveau des tâches. Créez des tâches, attribuez-les aux membres de l’équipe, fixez des dates d’échéance et des priorités, et suivez le statut d’achèvement. Les tâches sont directement reliées aux commandes et aux services, de sorte que l’avancement est toujours visible en contexte.Équipes
Gérez les membres de votre équipe depuis un emplacement central. Invitez de nouveaux membres, attribuez des rôles et contrôlez ce à quoi chaque personne peut accéder dans l’espace de travail. Utilisez cette section pour tenir à jour la composition de votre équipe à mesure que votre agence grandit.Tickets
Gérez les demandes d’assistance des clients et le suivi des problèmes internes grâce à un système de tickets intégré. Les clients peuvent soumettre des tickets depuis leur portail, et votre équipe peut les trier, y répondre et les résoudre sans passer à un outil de support distinct.Feuille de temps
Suivez le temps consacré au travail des clients et aux projets internes. Les membres de l’équipe peuvent comptabiliser leurs heures sur des tâches ou des commandes spécifiques, vous fournissant des données précises pour la facturation, la planification des capacités et le reporting de rentabilité des projets.Formulaires
Créez et gérez des formulaires personnalisés pour collecter des informations structurées auprès des clients lors de l’intégration, de l’admission des commandes ou à tout autre moment de votre flux de travail. Les formulaires créés ici peuvent être associés à des services, à des propositions ou envoyés directement aux clients.Fichiers
Stockez et organisez tous les fichiers liés au travail de votre agence — livrables, contrats, éléments de marque et documents clients — dans un emplacement centralisé. Les fichiers peuvent être limités à des clients ou à des commandes spécifiques, afin que chacun sache toujours où trouver ce dont il a besoin.Paramètres
Configurez chaque aspect de votre espace de travail AgencyHandy. Gérez le profil de votre agence, l’image de marque, les préférences de notification, les intégrations, les autorisations de l’équipe, la facturation, et plus encore. Les paramètres sont aussi l’endroit où vous trouverez la configuration au niveau de l’espace de travail qui s’applique à tous les clients et membres de l’équipe.Référence rapide : les sections de la barre latérale en un coup d’œil
| Section | Utilisation principale |
|---|---|
| CRM | Gérer les contacts clients et les enregistrements de comptes |
| Services | Définir et publier le catalogue de services de votre agence |
| Commandes | Suivre et livrer les commandes clients de bout en bout |
| Propositions | Créer, envoyer et gérer les propositions et les contrats |
| Factures | Générer des factures et suivre le statut des paiements |
| Tâches | Attribuer le travail, fixer des échéances et suivre l’achèvement |
| Équipes | Inviter des membres, attribuer des rôles, contrôler les accès |
| Tickets | Gérer les demandes d’assistance des clients et les problèmes internes |
| Feuille de temps | Comptabiliser et examiner le temps consacré au travail |
| Formulaires | Créer des formulaires personnalisés pour collecter les données clients |
| Fichiers | Centraliser les documents et les livrables |
| Paramètres | Configurer l’espace de travail, l’image de marque et les autorisations |
Obtenir de l’aide
Si vous avez des questions en explorant l’interface, cliquez sur l’icône de chat en bas à droite de n’importe quelle page pour contacter directement l’équipe d’assistance d’AgencyHandy.Créez votre compte
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