Accéder au tableau de bord de l’équipe
Cliquez sur Teams dans la barre latérale gauche pour ouvrir le tableau de bord de l’équipe. Vous y voyez une liste de tous les membres actuels de l’équipe ainsi que leurs rôles attribués. Depuis cette vue, vous pouvez inviter de nouveaux membres, mettre à jour les rôles et retirer des personnes de l’espace de travail.Les rôles dans AgencyHandy
AgencyHandy comporte cinq rôles par défaut, chacun avec des niveaux de permission prédéfinis. Lorsque vous invitez un membre de l’équipe, vous lui attribuez l’un de ces rôles. Vous pouvez modifier le rôle d’un membre à tout moment après son arrivée.| Rôle | Capacités typiques |
|---|---|
| Super Admin | Accès complet à tout — tous les paramètres, toutes les données, toutes les actions de gestion de l’équipe |
| Admin | Accès étendu incluant les factures, propositions, commandes, gestion de l’équipe et paramètres |
| Project Manager (PM) | Gère les commandes qui lui sont assignées, consulte les tâches de ses commandes, peut inviter des membres de l’équipe |
| Employee | Limité aux tâches qui lui sont directement assignées ; aucun accès aux sections financières ou administratives |
Seuls les Super Admins et les Admins peuvent modifier les rôles ou supprimer des membres de l’équipe. Les PM peuvent inviter de nouveaux membres mais ne peuvent ni modifier ni supprimer les membres existants.
Inviter un membre de l’équipe
Cliquer sur + Create Team
Cliquez sur le bouton + Create Team. Un formulaire d’invitation apparaîtra.
Saisir l'adresse e-mail
Saisissez l’adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter. C’est obligatoire.
Attribuer un rôle
Sélectionnez le rôle approprié dans la liste déroulante. Choisissez avec soin — cela détermine ce à quoi le nouveau membre peut accéder dès sa première connexion.
Envoyer l'invitation
Cliquez sur Invite. AgencyHandy envoie à la personne invitée un e-mail contenant :
- Une URL de connexion sécurisée vers l’espace de travail de votre agence
- Un mot de passe généré par ordinateur à utiliser lors de la première connexion
Définir les rôles des membres de l’équipe
Vous pouvez attribuer ou mettre à jour les rôles de deux manières : pendant l’invitation, ou après que le membre a déjà rejoint l’équipe.- Pendant l'invitation
- Pour les membres existants
Lorsque vous remplissez le formulaire d’invitation, sélectionnez le rôle dans la liste déroulante avant de cliquer sur Invite. Le rôle prend effet dès que le membre se connecte pour la première fois.
Récapitulatif des permissions par rôle
Utilisez ce tableau comme référence rapide pour décider quel rôle attribuer.| Fonctionnalité | Super Admin | Admin | PM | Employee |
|---|---|---|---|---|
| Créer et envoyer des propositions | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Créer et gérer des factures | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gérer toutes les commandes | ✅ | ✅ | Assignées uniquement | ❌ |
| Voir toutes les tâches | ✅ | ✅ | Commandes assignées uniquement | Tâches assignées uniquement |
| Inviter des membres de l’équipe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Modifier les rôles / retirer des membres | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Accéder aux paramètres des factures et de l’agence | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Annuler des abonnements | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exporter les données de feuille de temps | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Retirer un membre de l’équipe
Lorsque quelqu’un quitte votre agence ou n’a plus besoin d’accès, retirez-le de l’espace de travail pour protéger vos données.Sélectionner le membre à retirer
Cochez la case à côté du membre de l’équipe que vous souhaitez retirer. Le bouton Delete deviendra actif.
Confirmer le retrait
Confirmez votre décision. AgencyHandy révoque immédiatement l’accès du membre à l’espace de travail et à toutes les ressources associées.
Remarques supplémentaires
Intégration sécurisée par e-mail
Intégration sécurisée par e-mail
Chaque invitation est délivrée via une URL de connexion sécurisée. La personne invitée utilise cette URL ainsi qu’un mot de passe généré par ordinateur pour accéder à la plateforme pour la première fois. Cela garantit que seule la personne visée obtient l’accès.
Les changements de rôle prennent effet immédiatement
Les changements de rôle prennent effet immédiatement
Lorsque vous mettez à jour le rôle d’un membre de l’équipe, le changement s’applique instantanément. Il n’y a pas d’étape d’attente ou de confirmation — les nouvelles permissions du membre sont actives dès son prochain chargement de page.
Membres de l'équipe et visibilité des tâches
Membres de l'équipe et visibilité des tâches
Un Employee ne peut voir que les tâches qui lui sont directement assignées. Un PM ne peut voir que les tâches au sein des commandes où il est assigné comme Manager. Les Super Admins et les Admins voient tout. Gardez cela à l’esprit lors de l’attribution des rôles pour éviter toute confusion concernant des tâches ou des commandes manquantes.