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La fonctionnalité Teams d’AgencyHandy vous offre un moyen sécurisé et organisé de constituer et de gérer les effectifs de votre agence. Vous invitez des membres par e-mail, leur attribuez un rôle qui contrôle ce qu’ils peuvent voir et faire, et ils reçoivent un lien de connexion sécurisé pour terminer leur intégration. À mesure que votre équipe évolue, vous pouvez mettre à jour les rôles à tout moment ou retirer des membres pour maintenir un accès strict et pertinent.

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Accéder au tableau de bord de l’équipe

Cliquez sur Teams dans la barre latérale gauche pour ouvrir le tableau de bord de l’équipe. Vous y voyez une liste de tous les membres actuels de l’équipe ainsi que leurs rôles attribués. Depuis cette vue, vous pouvez inviter de nouveaux membres, mettre à jour les rôles et retirer des personnes de l’espace de travail.

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Les rôles dans AgencyHandy

AgencyHandy comporte cinq rôles par défaut, chacun avec des niveaux de permission prédéfinis. Lorsque vous invitez un membre de l’équipe, vous lui attribuez l’un de ces rôles. Vous pouvez modifier le rôle d’un membre à tout moment après son arrivée.
Seuls les Super Admins et les Admins peuvent modifier les rôles ou supprimer des membres de l’équipe. Les PM peuvent inviter de nouveaux membres mais ne peuvent ni modifier ni supprimer les membres existants.

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Inviter un membre de l’équipe

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Ouvrir le tableau de bord de l'équipe

Cliquez sur Teams dans la barre latérale gauche.
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Cliquer sur + Create Team

Cliquez sur le bouton + Create Team. Un formulaire d’invitation apparaîtra.
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Saisir l'adresse e-mail

Saisissez l’adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter. C’est obligatoire.
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Attribuer un rôle

Sélectionnez le rôle approprié dans la liste déroulante. Choisissez avec soin — cela détermine ce à quoi le nouveau membre peut accéder dès sa première connexion.
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Envoyer l'invitation

Cliquez sur Invite. AgencyHandy envoie à la personne invitée un e-mail contenant :
  • Une URL de connexion sécurisée vers l’espace de travail de votre agence
  • Un mot de passe généré par ordinateur à utiliser lors de la première connexion
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Le membre termine son intégration

Le membre de l’équipe invité suit le lien contenu dans son e-mail, se connecte avec les identifiants fournis et termine le processus d’intégration. Une fois connecté, il est ajouté à l’espace de travail de votre agence et peut commencer à collaborer immédiatement.
Demandez au nouveau membre de l’équipe de remplacer son mot de passe généré par ordinateur par un mot de passe sécurisé après sa première connexion.

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Définir les rôles des membres de l’équipe

Vous pouvez attribuer ou mettre à jour les rôles de deux manières : pendant l’invitation, ou après que le membre a déjà rejoint l’équipe.
Lorsque vous remplissez le formulaire d’invitation, sélectionnez le rôle dans la liste déroulante avant de cliquer sur Invite. Le rôle prend effet dès que le membre se connecte pour la première fois.
Seuls les Super Admins et les Admins peuvent modifier le rôle d’un membre existant de l’équipe.

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Récapitulatif des permissions par rôle

Utilisez ce tableau comme référence rapide pour décider quel rôle attribuer.

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Retirer un membre de l’équipe

Lorsque quelqu’un quitte votre agence ou n’a plus besoin d’accès, retirez-le de l’espace de travail pour protéger vos données.
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Ouvrir le tableau de bord de l'équipe

Accédez à Teams dans la barre latérale gauche.
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Sélectionner le membre à retirer

Cochez la case à côté du membre de l’équipe que vous souhaitez retirer. Le bouton Delete deviendra actif.
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Cliquer sur Delete

Cliquez sur le bouton Delete. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
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Confirmer le retrait

Confirmez votre décision. AgencyHandy révoque immédiatement l’accès du membre à l’espace de travail et à toutes les ressources associées.
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Effectuer les transferts nécessaires

Après le retrait, réassignez toutes les tâches ou commandes ouvertes dont le membre était responsable, et mettez à jour la documentation pertinente et les permissions d’accès en conséquence.
Le retrait d’un membre de l’équipe ne peut pas être annulé. Son accès est révoqué définitivement. Si vous devez redonner accès à la même personne à l’avenir, vous devez envoyer une nouvelle invitation.

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Remarques supplémentaires

Chaque invitation est délivrée via une URL de connexion sécurisée. La personne invitée utilise cette URL ainsi qu’un mot de passe généré par ordinateur pour accéder à la plateforme pour la première fois. Cela garantit que seule la personne visée obtient l’accès.
Lorsque vous mettez à jour le rôle d’un membre de l’équipe, le changement s’applique instantanément. Il n’y a pas d’étape d’attente ou de confirmation — les nouvelles permissions du membre sont actives dès son prochain chargement de page.
Un Employee ne peut voir que les tâches qui lui sont directement assignées. Un PM ne peut voir que les tâches au sein des commandes où il est assigné comme Manager. Les Super Admins et les Admins voient tout. Gardez cela à l’esprit lors de l’attribution des rôles pour éviter toute confusion concernant des tâches ou des commandes manquantes.