Prérequis
- Vous devez être connecté à AgencyHandy.
- Vous devez disposer d’un rôle Super Admin, Admin ou Project Manager pour créer ou modifier des commandes.
- Seuls les Super Admins et les Admins peuvent supprimer des commandes.
Créer une nouvelle commande
Accéder aux Commandes
Dans la barre latérale gauche de votre tableau de bord AgencyHandy, cliquez sur Orders.
Ouvrir le formulaire de création
Cliquez sur + Create New Order dans le coin supérieur droit. Un formulaire apparaîtra.
Renseigner les détails de la commande
Complétez les champs du formulaire :
| Champ | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|
| Client | ✅ | Sélectionnez-le dans votre liste de clients existante |
| Service | ✅ | Inclut les services publiés et non publiés |
| Project Manager | ❌ | Facultatif ; assignez un PM pour piloter la livraison |
| Quantity | ✅ | Nombre d’unités commandées |
| Price | ✅ | Budget convenu pour la commande |
| Kick-off Date | ✅ | Date de début des travaux |
| Due Date | ✅ | Date limite de livraison |
| Order Brief | ❌ | Instructions, exigences ou notes de référence pour votre équipe |
| Attachments | ❌ | Fichiers de support pertinents pour la commande |
Vérifier vos saisies
Vérifiez l’exactitude de tous les champs — en particulier le client, le service, le prix et la date d’échéance.
Ce qui se passe après la création d’une commande
- Tous les Super Admins de votre entreprise obtiennent automatiquement l’accès à la nouvelle commande.
- Le client reçoit une notification l’informant que sa commande a été créée.
- La commande apparaît dans la liste Orders avec le statut Pending.
Modifier ou mettre à jour une commande
Vous pouvez mettre à jour une commande à tout moment pour corriger des détails, ajuster la tarification, modifier la date d’échéance ou répondre aux demandes des clients.Vous devez être Super Admin, Admin ou Project Manager pour modifier une commande.
Sélectionner la commande à modifier
Repérez la commande que vous souhaitez mettre à jour et cochez la case située à côté.
Activer le bouton de modification
Un bouton Edit apparaîtra dans le coin supérieur droit. Cliquez dessus pour ouvrir les détails de la commande en mode édition.
Modifier les champs nécessaires
Mettez à jour tous les champs à modifier — détails du client, service, tarification, dates, brief ou PM assigné.
Modifier le statut d’une commande
Le statut d’une commande reflète l’état d’avancement d’un travail dans votre pipeline de livraison. AgencyHandy définit cinq statuts fixes — vous ne pouvez ni en ajouter ni les renommer.| Statut | Signification |
|---|---|
| Pending | Créée, pas encore démarrée |
| Ongoing | En cours de réalisation |
| In Review | Soumise pour révision ; en attente d’acceptation |
| Complete | Livrée et acceptée |
| Cancelled | Plus active |
Seuls les Super Admins, Admins et Project Managers peuvent modifier le statut d’une commande. Les employés et les clients ne peuvent pas modifier le statut.
Supprimer une commande
La suppression d’une commande la retire définitivement du système. N’utilisez cette option que lorsqu’une commande est véritablement obsolète — par exemple, si elle a été créée par erreur ou est un doublon.Seuls les Super Admins et les Admins peuvent supprimer des commandes.
Trouver la commande à supprimer
Faites défiler ou recherchez la commande que vous souhaitez retirer de la liste.