Du trenger rollen Superadministrator eller Administrator for å opprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Ledere kan se klientdetaljer og aktivitetslogger.
Opprette en klientprofil
Når du tar inn en ny klient, oppretter AgencyHandy en portalkonto for dem og sender en sikker innloggingsinvitasjon.1
Naviger til Klienter
Logg inn på AgencyHandy-kontoen din, klikk deretter på CRM i venstre sidefelt og velg Klienter-fanen.
2
Åpne opprettingsskjemaet
Klikk på + Opprett klient øverst til høyre. Et skjema åpnes.
3
Skriv inn klientinformasjon
Fyll inn klientens detaljer:
- Fornavn / Etternavn (obligatorisk)
- E-post (obligatorisk — brukes til å sende portalinvitasjonen)
- Selskapsnavn
- Telefonnummer
- Land, Delstat, By, Postnummer
- Kategori — tildel en eksisterende konfigureringskategori hvis aktuelt
4
Lagre profilen
Klikk Opprett. Profilen legges umiddelbart til i klientlisten din.
Etter at du oppretter profilen, mottar klienten en e-post som inneholder en sikker påloggings-URL. Å klikke på den URL-en aktiverer portalkontoen deres og lar dem logge inn for første gang.
Importere klienter fra CSV
Hvis du migrerer fra en annen plattform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.1
Klikk Importer
Fra Klienter-listen klikker du på Importer-knappen øverst til høyre.
2
Last opp CSV-filen din
Dra og slipp filen din på opplastingsområdet, eller klikk for å bla og velge den. AgencyHandy godtar CSV-filer som inneholder følgende felt:
- Klientnavn (obligatorisk)
- E-post (obligatorisk)
- Selskapsnavn
- Land
- Delstat
- By
- Postnummer
3
Kartlegg kolonnene dine
AgencyHandy oppdager automatisk kolonnenavn som matcher feltnavnene sine. For eventuelle uoverstemte kolonner bruker du rullegardinmenyene til å manuelt kartlegge dem til de riktige systemfeltene.
4
Forhåndsvis og bekreft
Gjennomgå forhåndsvisningstabellen for å fange opp eventuelle formateringsproblemer før dataene lagres.
5
Fullfør importen
Klikk Lagre. En bekreftelsesmelding vises når alle poster er importert.
Eksportere klienter
Sikkerhetskopier klientdatabasen din eller del den med interessenter ved å eksportere til CSV eller Excel.1
Klikk Eksporter
Fra Klienter-listen klikker du på Eksporter-knappen øverst til høyre.
2
Tilpass eksporten din
Velg hvilke kolonner som skal inkluderes — velg Alle kolonner for en fullstendig eksport, eller velg spesifikke felt som navn, kontaktdetaljer, selskap eller adresse.
3
Velg et format
Velg CSV eller XLSX avhengig av tiltenkt bruk.
4
Last ned filen
Klikk Eksporter. Filen genereres og lastes ned til enheten din. Lagre den sikkert for å beskytte klientdata.
Redigere en klientprofil
1
Velg klienten
I Klienter-listen klikker du på avkrysningsboksen ved siden av klienten du vil oppdatere, eller klikker direkte på navnet for å åpne profilen.
2
Gå inn i redigeringsmodus
Klikk på Rediger-knappen øverst til høyre i klientprofilen. Et redigeringsskjema vises.
3
Oppdater informasjonen
Endre alle felt — navn, e-post, telefon, adresse, selskap eller kategori.
4
Lagre endringene dine
Klikk Oppdater. En bekreftelsesmelding bekrefter at profilen er lagret.
Søke, sortere og filtrere
Klienter-listen gir deg flere verktøy for raskt å finne riktig klient:Søk etter navn
Skriv en klients navn i søkefeltet for å umiddelbart filtrere listen.
Filtrer etter selskap
Begrens listen til klienter tilknyttet et bestemt selskap.
Filtrer etter e-post
Finn en klient når du kjenner e-postadressen, men ikke navnet.
Filtrer etter status
Vis bare aktive, inaktive eller inviterte klienter.
Sorter alfabetisk
Sorter den fullstendige klientlisten A–Å eller Å–A etter navn for rask referanse.
Filtrer etter kategori
Vis bare klienter tildelt en bestemt konfigureringskategori.
Spore klientaktivitet
Inne i hver klientprofil finner du faner som gir deg et levende bilde av den klientens engasjement med byrået ditt:Nylige ordre
Nylige ordre
Se en historikk over alle ordre plassert av klienten, inkludert tjenestenavn, pakke, status og dato. Dette gir deg et raskt øyeblikksbilde av kjøpshistorikken uten å forlate CRM.
Nylige støttesaker
Nylige støttesaker
Se alle støtte- eller servicesaker innsendt av klienten. Bruk denne visningen til å prioritere svar og sikre at ingen forespørsel blir oversett.
Nylige fakturaer
Nylige fakturaer
Få tilgang til en logg over alle fakturaer generert for klienten, inkludert betalingsstatus. Dette hjelper deg med å overvåke utestående beløp og fakturahistorikk på ett sted.
Klientkonfigurasjon (kategorier)
Klientkonfigurasjon lar deg opprette fargekodede kategorier for å segmentere klientlisten din — for eksempel Høy prioritet, Retainer eller På vent. Kategorier vises som filteralternativer i klientlisten slik at du umiddelbart kan finne riktig gruppe.1
Åpne Konfigurasjon
Fra Klienter-seksjonen klikker du på Konfigurasjon-knappen.
2
Opprett en ny kategori
Klikk på + Opprett kategori.
3
Skriv inn kategoridetaljene
- Kategorinavn — en unik, beskrivende etikett (f.eks. Bedriftsklienter)
- Kort beskrivelse — en kortfattet notat som forklarer kategoriens formål
- Farge — velg en tydelig farge for rask visuell gjenkjenning
4
Lagre kategorien
Klikk Opprett. Kategorien er nå tilgjengelig for tildeling når du redigerer klientprofiler.
5
Tildel klienter til kategorien
Åpne en klientprofil, klikk Rediger, velg Kategori-feltet og velg den aktuelle kategorien. Klikk Oppdater for å lagre.
Klientaktivitetslogg
Aktivitetsloggen registrerer alle inn- og utloggingshendelser for en klients portalkonto, noe som gir deg en tydelig revisjonslogg over engasjementet. Slik viser du loggen:- Gå til Klienter og åpne en bestemt klients profil.
- Klikk på Aktivitetslogg-fanen i toppnavigasjonslinjen til profilen.
- Gjennomgå den kronologiske listen over autentiseringshendelser.
- Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert innlogging
- Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert utlogging
- En løpende historikk over alle autentiseringshendelser
På dette stadiet registrerer aktivitetsloggen bare autentiseringshendelser (innlogging og utlogging). Handlinger utført i portalen — for eksempel visning av ordre — logges ikke her ennå.