Hopp til hovedinnhold
Klienter-seksjonen i AgencyHandy sitt CRM er ditt sentraliserte knutepunkt for alle organisasjoner eller enkeltpersoner som har kommet forbi prospektstadiet. Her kan du opprette klientprofiler manuelt eller i bulk, holde kontaktdetaljene oppdatert, spore nylige ordre og fakturaer, segmentere klienter i egendefinerte kategorier og overvåke portaltilgang — alt fra én listevisning.
Du trenger rollen Superadministrator eller Administrator for å opprette, redigere, importere eller konfigurere klientprofiler. Ledere kan se klientdetaljer og aktivitetslogger.

​
Opprette en klientprofil

Når du tar inn en ny klient, oppretter AgencyHandy en portalkonto for dem og sender en sikker innloggingsinvitasjon.
1

Naviger til Klienter

Logg inn på AgencyHandy-kontoen din, klikk deretter på CRM i venstre sidefelt og velg Klienter-fanen.
2

Åpne opprettingsskjemaet

Klikk på + Opprett klient øverst til høyre. Et skjema åpnes.
3

Skriv inn klientinformasjon

Fyll inn klientens detaljer:
  • Fornavn / Etternavn (obligatorisk)
  • E-post (obligatorisk — brukes til å sende portalinvitasjonen)
  • Selskapsnavn
  • Telefonnummer
  • Land, Delstat, By, Postnummer
  • Kategori — tildel en eksisterende konfigureringskategori hvis aktuelt
4

Lagre profilen

Klikk Opprett. Profilen legges umiddelbart til i klientlisten din.
Etter at du oppretter profilen, mottar klienten en e-post som inneholder en sikker påloggings-URL. Å klikke på den URL-en aktiverer portalkontoen deres og lar dem logge inn for første gang.

​
Importere klienter fra CSV

Hvis du migrerer fra en annen plattform eller har et regneark med eksisterende klienter, kan du importere dem alle på én gang.
1

Klikk Importer

Fra Klienter-listen klikker du på Importer-knappen øverst til høyre.
2

Last opp CSV-filen din

Dra og slipp filen din på opplastingsområdet, eller klikk for å bla og velge den. AgencyHandy godtar CSV-filer som inneholder følgende felt:
  • Klientnavn (obligatorisk)
  • E-post (obligatorisk)
  • Selskapsnavn
  • Land
  • Delstat
  • By
  • Postnummer
3

Kartlegg kolonnene dine

AgencyHandy oppdager automatisk kolonnenavn som matcher feltnavnene sine. For eventuelle uoverstemte kolonner bruker du rullegardinmenyene til å manuelt kartlegge dem til de riktige systemfeltene.
4

Forhåndsvis og bekreft

Gjennomgå forhåndsvisningstabellen for å fange opp eventuelle formateringsproblemer før dataene lagres.
5

Fullfør importen

Klikk Lagre. En bekreftelsesmelding vises når alle poster er importert.
Hvis regnearkkolonneoverskriftene dine matcher AgencyHandys feltnavn nøyaktig (f.eks. «e-post», «selskapsnavn»), fylles kartleggeren ut automatisk — ingen manuell matching nødvendig.

​
Eksportere klienter

Sikkerhetskopier klientdatabasen din eller del den med interessenter ved å eksportere til CSV eller Excel.
1

Klikk Eksporter

Fra Klienter-listen klikker du på Eksporter-knappen øverst til høyre.
2

Tilpass eksporten din

Velg hvilke kolonner som skal inkluderes — velg Alle kolonner for en fullstendig eksport, eller velg spesifikke felt som navn, kontaktdetaljer, selskap eller adresse.
3

Velg et format

Velg CSV eller XLSX avhengig av tiltenkt bruk.
4

Last ned filen

Klikk Eksporter. Filen genereres og lastes ned til enheten din. Lagre den sikkert for å beskytte klientdata.

​
Redigere en klientprofil

1

Velg klienten

I Klienter-listen klikker du på avkrysningsboksen ved siden av klienten du vil oppdatere, eller klikker direkte på navnet for å åpne profilen.
2

Gå inn i redigeringsmodus

Klikk på Rediger-knappen øverst til høyre i klientprofilen. Et redigeringsskjema vises.
3

Oppdater informasjonen

Endre alle felt — navn, e-post, telefon, adresse, selskap eller kategori.
4

Lagre endringene dine

Klikk Oppdater. En bekreftelsesmelding bekrefter at profilen er lagret.

​
Søke, sortere og filtrere

Klienter-listen gir deg flere verktøy for raskt å finne riktig klient:

Søk etter navn

Skriv en klients navn i søkefeltet for å umiddelbart filtrere listen.

Filtrer etter selskap

Begrens listen til klienter tilknyttet et bestemt selskap.

Filtrer etter e-post

Finn en klient når du kjenner e-postadressen, men ikke navnet.

Filtrer etter status

Vis bare aktive, inaktive eller inviterte klienter.

Sorter alfabetisk

Sorter den fullstendige klientlisten A–Å eller Å–A etter navn for rask referanse.

Filtrer etter kategori

Vis bare klienter tildelt en bestemt konfigureringskategori.

​
Spore klientaktivitet

Inne i hver klientprofil finner du faner som gir deg et levende bilde av den klientens engasjement med byrået ditt:
Se en historikk over alle ordre plassert av klienten, inkludert tjenestenavn, pakke, status og dato. Dette gir deg et raskt øyeblikksbilde av kjøpshistorikken uten å forlate CRM.
Se alle støtte- eller servicesaker innsendt av klienten. Bruk denne visningen til å prioritere svar og sikre at ingen forespørsel blir oversett.
Få tilgang til en logg over alle fakturaer generert for klienten, inkludert betalingsstatus. Dette hjelper deg med å overvåke utestående beløp og fakturahistorikk på ett sted.

​
Klientkonfigurasjon (kategorier)

Klientkonfigurasjon lar deg opprette fargekodede kategorier for å segmentere klientlisten din — for eksempel Høy prioritet, Retainer eller På vent. Kategorier vises som filteralternativer i klientlisten slik at du umiddelbart kan finne riktig gruppe.
1

Åpne Konfigurasjon

Fra Klienter-seksjonen klikker du på Konfigurasjon-knappen.
2

Opprett en ny kategori

Klikk på + Opprett kategori.
3

Skriv inn kategoridetaljene

  • Kategorinavn — en unik, beskrivende etikett (f.eks. Bedriftsklienter)
  • Kort beskrivelse — en kortfattet notat som forklarer kategoriens formål
  • Farge — velg en tydelig farge for rask visuell gjenkjenning
4

Lagre kategorien

Klikk Opprett. Kategorien er nå tilgjengelig for tildeling når du redigerer klientprofiler.
5

Tildel klienter til kategorien

Åpne en klientprofil, klikk Rediger, velg Kategori-feltet og velg den aktuelle kategorien. Klikk Oppdater for å lagre.
Bruk konsistente fargekonvensjoner på tvers av kategorier — for eksempel rød for høyprioritetsklienter og grønn for fullt innrullerte kontoer — for å gjøre listen lett å skanne på et øyeblikk.

​
Klientaktivitetslogg

Aktivitetsloggen registrerer alle inn- og utloggingshendelser for en klients portalkonto, noe som gir deg en tydelig revisjonslogg over engasjementet. Slik viser du loggen:
  1. Gå til Klienter og åpne en bestemt klients profil.
  2. Klikk på Aktivitetslogg-fanen i toppnavigasjonslinjen til profilen.
  3. Gjennomgå den kronologiske listen over autentiseringshendelser.
Hva loggen viser:
  • Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert innlogging
  • Nøyaktig dato og tidsstempel for hvert utlogging
  • En løpende historikk over alle autentiseringshendelser
Loggen oppdateres i sanntid og kan ikke redigeres eller slettes. Klienter har ikke tilgang til sin egen aktivitetslogg — den er kun for administrativ og etterlevelsessynlighet.
På dette stadiet registrerer aktivitetsloggen bare autentiseringshendelser (innlogging og utlogging). Handlinger utført i portalen — for eksempel visning av ordre — logges ikke her ennå.

​
Sende e-post til en klient

Du kan sende en e-post til enhver klient direkte fra profilen deres uten å forlate AgencyHandy. Åpne klientens profil og bruk E-post-alternativet til å skrive meldingen din. Til-feltet er forhåndsutfylt med klientens e-postadresse.

​
Klientrepresentasjon

Administratorer kan representere en klientkonto for å se nøyaktig hva klienten ser i portalen sin — nyttig for å feilsøke tilgangsproblemer eller veilede en klient gjennom en prosess under en støttesamtale. Se etter Impersoner-alternativet inne i klientens profil.
Bruk representasjon kun for støtteformål. Alle handlinger som utføres mens du representerer en klient, utføres på deres vegne og vil gjenspeiles i kontoen deres.

​
Selskapskontoer (B2B)

Hvis du arbeider med bedrifter snarere enn enkeltpersoner, kan du angi et Selskapsnavn på en klientprofil for å gruppere kontakter under samme organisasjon. Klientlisten kan filtreres etter selskap, noe som gjør det enkelt å se alle kontakter på en gitt konto samlet.