To dashbordvisninger
AgencyHandy tilbyr to distinkte dashbordperspektiver avhengig av hvem som er innlogget. Du kan bytte mellom dem etter behov.Byråets dashbord
Standardvisningen for byråeiere, administratorer og teammedlemmer. Bruk den til å få et sanntidsbilde av byråets drift — aktive ordre, åpne supporthenvendelser, utestående fakturaer, oppgavefremdrift og teamarbeidsmengde — alt fra én sentral visning. Dette er dashbordet du vil tilbringe mesteparten av tiden på.
Klientdashbord
En spesialbygget portal som kundene dine får tilgang til når de logger inn på AgencyHandy. Kunder kan overvåke aktive ordre, gjennomgå tildelte oppgaver, sjekke ubetalte fakturaer og sende inn supporthenvendelser — noe som gir dem full gjennomsiktighet i arbeidet du leverer på deres vegne.
Byråets dashbord og klientdashbordet viser de samme underliggende dataene, men fra ulike perspektiver og med ulike tillatelsesnivåer. Kunder ser kun data som er relevante for sin egen konto; byråbrukere ser data på tvers av alle kunder.
Venstre sidefelts navigasjon
Det venstre sidefeltet er ditt primære navigasjonspanel. Hvert ikon og etikett tilsvarer et større funksjonsområde i AgencyHandy. Her er hva hver seksjon gjør:CRM
Senteret for klientrelasjonshåndtering. Lagre og administrer alle kontaktdetaljer for kunder, spor kommunikasjonshistorikk, og oppretthold en tydelig oversikt over hver konto byrået arbeider med. Bruk CRM som den eneste kilden til sannhet for hvem kundene dine er og hvor hvert kundeforhold befinner seg.Tjenester
Definer tjenestene byrået tilbyr og bygg tjenestekatalogen din. Når kunder legger inn bestillinger, velger de fra tjenestene du har publisert her. Du kan angi priser, beskrivelser, leveranser og ordreinntak-skjemaer for hver tjeneste.Ordre
Spor hver klientbestilling fra plassering til ferdigstillelse. Ordreseksjonen gir deg innsyn i ordrestatus, tilknyttede oppgaver, klientkommunikasjon og leveringstidslinjer — slik at ingenting faller mellom et salg og leveransen.Tilbud
Opprett, send og administrer tilbud og kontrakter direkte i AgencyHandy. Utarbeid et tilbud, legg til priser og omfang, og send det til en klient for gjennomgang. Når det er akseptert, kan tilbud konverteres til aktive ordre uten noen manuell duplisering.Fakturaer
Generer profesjonelle fakturaer knyttet til klientordre eller prosjekter, spor betalingsstatus, og gi kunder en tydelig oversikt over hva de skylder. AgencyHandy håndterer fakturalivssyklusen fra opprettelse til oppgjør, noe som reduserer frem-og-tilbake som typisk følger med fakturering.Oppgaver
Administrer alt arbeid på oppgavenivå. Opprett oppgaver, tildel dem til teammedlemmer, sett frister og prioriteringer, og overvåk fullføringsstatus. Oppgaver er direkte koblet til ordre og tjenester, slik at fremdriften alltid er synlig i kontekst.Team
Administrer teammedlemmene dine fra ett sentralt sted. Inviter nye medlemmer, tildel roller, og kontroller hva hver person kan få tilgang til i arbeidsområdet. Bruk denne seksjonen til å holde teamlisten oppdatert etter hvert som byrået vokser.Supporthenvendelser
Håndter klientstøtteforespørsler og intern sakssporing gjennom et innebygd saksbehandlingssystem. Kunder kan sende inn supporthenvendelser fra portalen sin, og teamet ditt kan triagere, svare på og løse dem uten å bytte til et separat helpdesk-verktøy.Timeregistrering
Spor tid brukt på klientarbeid og interne prosjekter. Teammedlemmer kan loggføre timer mot spesifikke oppgaver eller ordre, noe som gir deg nøyaktige data for fakturering, kapasitetsplanlegging og lønnsomhetsrapportering for prosjekter.Skjemaer
Bygg og administrer egendefinerte skjemaer for å samle strukturert informasjon fra kunder under onboarding, ordreinntak eller et hvilket som helst annet punkt i arbeidsflyten din. Skjemaer opprettet her kan knyttes til tjenester, tilbud eller sendes direkte til kunder.Filer
Lagre og organiser alle filer relatert til byråets arbeid — leveranser, kontrakter, merkevareressurser og klientdokumenter — på ett sentralt sted. Filer kan kobles til spesifikke kunder eller ordre slik at alle alltid vet hvor de finner det de trenger.Innstillinger
Konfigurer alle aspekter av AgencyHandy-arbeidsområdet ditt. Administrer byråprofil, merkevarebygging, varselinnstillinger, integrasjoner, teamtillatelser, fakturering og mer. Innstillinger er også der du finner konfigurasjon på arbeidsområdenivå som gjelder på tvers av alle kunder og teammedlemmer.Hurtigreferanse: Sidefeltseksjoner på ett blikk
| Seksjon | Primær bruk |
|---|---|
| CRM | Administrer klientkontakter og kontoregistre |
| Tjenester | Definer og publiser byråets tjenestekatalog |
| Ordre | Spor og lever klientordre fra start til slutt |
| Tilbud | Opprett, send og administrer tilbud og kontrakter |
| Fakturaer | Generer fakturaer og overvåk betalingsstatus |
| Oppgaver | Tildel arbeid, sett frister og spor fullføring |
| Team | Inviter medlemmer, tildel roller, kontroller tilgang |
| Supporthenvendelser | Håndter klientstøtteforespørsler og interne saker |
| Timeregistrering | Loggfør og gjennomgå tid brukt på arbeid |
| Skjemaer | Bygg egendefinerte skjemaer for innsamling av klientdata |
| Filer | Sentraliser dokumenter og leveranser |
| Innstillinger | Konfigurer arbeidsområde, merkevarebygging og tillatelser |
Få hjelp
Hvis du har spørsmål mens du utforsker grensesnittet, klikk på chat-ikonet i nedre høyre hjørne av en hvilken som helst side for å nå AgencyHandy-supportteamet direkte.Opprett kontoen din
Har du ikke registrert deg ennå? Få arbeidsområdet ditt opp og kjørende på noen minutter.
Logg inn på arbeidsområdet ditt
Har du allerede en konto? Lær hvordan du logger inn og administrerer økten din.