Tilpass klientportaler, tilgangskontroller og skattesatser

​

Registreringsportal

​

Hva du kan tilpasse

​

Trinn for å tilpasse registreringsportalen

​

Tilbakestille til standardinnstillinger

​

Beste praksis

• Match tonen i registreringsoverskriften med din generelle klientkommunikasjonsstil — profesjonell, vennlig eller begge deler.
• Hold underteksten fokusert: fortell nye klienter hva som skjer etter at de registrerer seg (f.eks. «Når du registrerer deg, vil teamet vårt sende deg en velkomst-e-post innen 24 timer.»).
• Test registreringsflyten selv etter å ha lagret endringer for å bekrefte at siden ser ut og oppfører seg som forventet.

​

Sidefelt og tilgangskontroller

​

Roller du kan konfigurere

• Klient
• Superadministrator
• Administrator
• Leder
• Ansvarlig
• Egendefinert (egendefinerte roller du har opprettet under Roller og tillatelser)

​

Trinn for å tilpasse sidefeltsmenyelementer

​

Trinn for å konfigurere rollebasert synlighet

​

Eksempler på rollekonfigurasjoner

​

Viktige merknader

• Endringer er øyeblikkelige: Synlighetsoppdateringer for roller gjenspeiles umiddelbart etter at brukere oppdaterer eller logger inn igjen.
• Mest tillatelsesgivende rolle vinner: Hvis en bruker har flere roller, tar rollen med bredest tilgang forrang.
• Egendefinerte ikoner: Last opp 32×32 px-bilder for å matche byråets merkevarevisuals i sidefeltet.
• Navnekonsistens: Bruk klare, konsistente navnekonvensjoner som hele teamet forstår — unngå forkortelser eller intern sjargong som nye teammedlemmer ikke vil gjenkjenne.

​

Skattesatser

​

Skattebegreper i korte trekk

​

Trinn 1: Opprett en skattesats

​

Trinn 2: Knytt skatter til tjenester

​

Trinn 3: Slik brukes skatter

• Skatter knyttet til en tjeneste beregnes automatisk basert på klientens faktureringssted.
• Klienten må oppgi land, delstat og postnummer ved kassen for at lokasjonsbasert skatt skal brukes.
• For Stripe India-kontoer er fullstendig stedsinformasjon (land, delstat, postnummer) obligatorisk.

• Når du oppretter en faktura manuelt, klikk Legg til skatter for å velge hvilke skatter som skal brukes.
• Faktureringsadressefelt fylles ut automatisk.
• Bare eksklusive skatter kan brukes på manuelle fakturaer — inkluderende skatter støttes ikke i denne flyten.

​

Faktura skattevisning

• Skattenavn — etiketten du skrev inn (f.eks. MVA, GST)
• Skatteprosent — den brukte satsen (f.eks. 15 %)
• Skattebeløp — det beregnede beløpet som belastes

​

Administrere eksisterende skattesatser

• Rediger en skatt: Klikk på skatteoppføringen i listen for å oppdatere tittel, sats eller landregler. Oppdateringer gjelder bare fremtidige fakturaer og kjøp.
• Slett en skatt: Slettede skatter gjelder ikke lenger for nye kjøp eller abonnementer, men eksisterende fakturaer som inkluderte dem påvirkes ikke.
• Deaktiver en skatt: Sett en skatt til Inaktiv for å slutte å bruke den på nye kjøp uten å slette konfigurasjonen.

​

Viktige merknader

• Kupongrabatter brukes før skatt: Når en klient bruker en rabattkupong, beregnes skatten på den rabatterte prisen, ikke den opprinnelige prisen.
• Flere skatter per tjeneste: Du kan knytte mer enn én skatt til en enkelt tjeneste (f.eks. MVA + GST samtidig).
• Skatt gjelder tillegg og oppsettavgifter: Hvis tjenesten din har en oppsettavgift eller tillegg, brukes skatt på disse beløpene også.
• Klientlokasjon er forhåndsutfylt: Hvis en klient har et faktureringsland og -delstat lagret i profilen sin, er disse feltene forhåndsutfylt ved kassen. Å redigere lokasjonen under kassen oppdaterer imidlertid ikke klientens profil.
• Postnummerbasert delstatsdeteksjon: For amerikanske klienter kan systemet automatisk oppdage delstaten fra postnummeret og bruke den riktige regionale skatten hvis den er konfigurert.