AgencyHandy gir deg dyp kontroll over hva klientene dine ser og opplever — fra den aller første siden de lander på når de logger inn, til hvilke seksjoner av plattformen de kan navigere i etter innlogging. Denne siden dekker fire sammenhengende konfigurasjonsområder: Innloggingsportalen, Registreringsportalen, Sidefelt og tilgangskontroller og Skattesatser. Til sammen lar disse innstillingene deg skape en polert, rolletilpasset opplevelse for hver bruker i arbeidsområdet ditt.
Alle innstillinger på denne siden krever superadministrator- eller administrator-tilgang. Naviger til Workspace Config i venstre sidefelt for å få tilgang til hver seksjon.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Innloggingsportal
Innloggingsportalen er påloggingssiden klientene dine og teammedlemmene ser når de åpner AgencyHandy-arbeidsområdet ditt. Tilpasning sikrer at det første inntrykket klientene har er fullt på merkevare — komplett med byråets bilder, overskrift og budskap.Hva du kan tilpasse
| Element | Beskrivelse | Grense |
|---|
| Overskrift | Hovedtittelen som vises øverst på innloggingssiden | Maks 120 tegn |
| Bilde | Et merkevarebasert foto eller illustrasjon vist på siden | PNG, JPG, JPEG — maks 5 MB |
| Undertekst | En kort melding under innloggingsfeltene | Maks 300 tegn |
Trinn for å tilpasse innloggingsportalen
Åpne innstillinger for innloggingsportal
Gå til Workspace Config i venstre navigasjon, og velg deretter Innloggingsportal fra undermenyen.
Skriv inn en egendefinert overskrift
Skriv inn ønsket overskrift i Overskrift-feltet. Hold den kortfattet og relevant — for eksempel «Velkommen tilbake til [Byråets navn]» eller «Din klientportal.» Maksimumlengden er 120 tegn.
Last opp et merkevarebasert bilde
Klikk på opplastingsområdet eller dra og slipp en bildefil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB) for å legge til et visuelt element på innloggingssiden. Dette bildet vises vanligvis ved siden av innloggingsskjemaet.Bruk et bilde av høy kvalitet som representerer byrået ditt — et lagfoto, en ren merkevareillustrasjon eller en profesjonell bakgrunn. Sørg for at filstørrelsen er under 5 MB for å unngå opplastingsfeil.
Legg til undertekst
I Undertekst-feltet skriver du en kort melding som skal vises under innloggingsfeltene — for eksempel en velkomstnotat, støttekontakt eller et kort slagord. Hold det under 300 tegn.
Forhåndsvis og lagre
Gjennomgå oppsettet for innloggingssiden ved hjelp av forhåndsvisningen. Når du er fornøyd, klikk Lagre (eller Oppdater) for å bruke endringene. Endringer trer i kraft umiddelbart.
Tilbakestille til standardinnstillinger
Klikk Tilbakestill standardinnstillinger på innloggingsportalsiden for å fjerne alle tilpasninger og gjenopprette den opprinnelige AgencyHandy-innloggingssiden.Tilbakestilling til standardinnstillinger er irreversibel. Alle egendefinerte overskrifter, bilder og undertekster vil bli permanent fjernet. Klikk Avbryt hvis du er usikker — ulagrede endringer forkastes og de gjeldende lagrede innstillingene forblir intakte.
Beste praksis
- Hold overskriften kort og innbydende — klienter ser den før de logger inn, så gjør den beroligende.
- Bruk et profesjonelt bilde som representerer byrået ditt. Unngå generiske stockbilder som føles frakoblet fra merkevarens identitet.
- Forhåndsvis på forskjellige skjermstørrelser før lagring for å sikre at bilde- og tekstoppsettet ser riktig ut.
- Hvis bildet ikke lastes opp, bekreft at det oppfyller format- (PNG, JPG, JPEG) og størrelseskravene (under 5 MB).
Registreringsportal
Registreringsportalen er registreringssiden nye klienter lander på når de oppretter en konto i arbeidsområdet ditt. Tilpasning skaper en konsistent merkevareopplevelse fra den aller første interaksjonen en potensiell klient har med byråets plattform.Hva du kan tilpasse
| Element | Beskrivelse | Grense |
|---|
| Overskrift | Hovedtittelen som vises øverst på registreringssiden | Maks 120 tegn |
| Bilde | Et merkevarebasert foto eller illustrasjon vist på siden | PNG, JPG, JPEG — maks 5 MB |
| Undertekst | En kort melding under registreringsfeltene | Maks 300 tegn |
Trinn for å tilpasse registreringsportalen
Åpne innstillinger for registreringsportal
Gå til Workspace Config i venstre navigasjon, og velg deretter Registreringsportal fra undermenyen.
Skriv inn en egendefinert overskrift
Skriv en overskrift i Overskrift-feltet som ønsker nye klienter velkommen. For eksempel «Kom i gang med [Byråets navn]» eller «Opprett din klientkonto.» Maksimum 120 tegn.
Last opp et merkevarebasert bilde
Klikk på opplastingsområdet eller dra og slipp en bildefil (PNG, JPG eller JPEG, maksimalt 5 MB). Dette bildet vises på registreringssiden ved siden av registreringsskjemaet.Bruk den samme visuelle stilen og fargepaletten på både innloggings- og registreringsportalbildene dine for å skape en sammenhengende opplevelse på tvers av de to sidene.
Legg til undertekst
Skriv en kort støttemelding i Undertekst-feltet — for eksempel instruksjoner om hva som forventes etter registrering, eller en kort verdiproposisjon. Maksimum 300 tegn.
Forhåndsvis og lagre
Gjennomgå registreringssiden ved hjelp av forhåndsvisningsalternativet. Klikk Lagre (eller Oppdater) for å bruke endringer umiddelbart.
Tilbakestille til standardinnstillinger
Klikk Tilbakestill standardinnstillinger på registreringsportalsiden for å fjerne alle tilpasninger og gjenopprette den opprinnelige AgencyHandy-registreringssiden.Denne handlingen kan ikke angres. Alle egendefinerte overskrifts-, bilde- og undertekstkonfigurasjoner vil bli permanent slettet.
Beste praksis
- Match tonen i registreringsoverskriften med din generelle klientkommunikasjonsstil — profesjonell, vennlig eller begge deler.
- Hold underteksten fokusert: fortell nye klienter hva som skjer etter at de registrerer seg (f.eks. «Når du registrerer deg, vil teamet vårt sende deg en velkomst-e-post innen 24 timer.»).
- Test registreringsflyten selv etter å ha lagret endringer for å bekrefte at siden ser ut og oppfører seg som forventet.
Skattesatser
Skattesatser-funksjonen lar deg opprette, administrere og bruke skattekonfigurasjoner på tvers av tjenestene, abonnementene og fakturaene dine. Du kan sette opp flere skattetyper — MVA, GST, omsetningsavgift og andre — med land- og delstat-spesifikke satser, støtte for både inkluderende og eksklusiv prismodeller, og automatisk bruk ved kassen basert på klientens lokasjon.Bare superadministratorer og administratorer kan opprette, redigere eller slette skattekonfigurasjoner.
Skattebegreper i korte trekk
| Begrep | Definisjon |
|---|
| Eksklusiv | Skatt legges på toppen av den oppgitte prisen ved kassen (f.eks. 100 kr + 10 % skatt = 110 kr totalt) |
| Inklusiv | Skatt er allerede inkludert i prisen som vises til kunden (f.eks. 110 kr totalt inkluderer allerede skatt) |
| Skatte-ID | Byråets virksomhets-skatteidentifikasjonsnummer, vist på fakturaer |
Trinn 1: Opprett en skattesats
Åpne Skattesatser
Gå til Workspace Config, og klikk deretter på Skattesatser-fanen.
Klikk + Ny skatt
Klikk på + Ny skatt-knappen. Et skjema vises.
Fyll inn skattedetaljene
Fyll ut følgende felt:
- Tittel / Skattetype (obligatorisk): Skriv inn et beskrivende navn, f.eks. Standard MVA, Redusert GST eller Norsk omsetningsavgift. Maksimum 255 tegn.
- Skatte-ID (valgfritt): Byråets virksomhets-skatteidentifikasjonsnummer. Maksimum 20 tegn.
- Hjemland: Velg det primære landet denne skatten gjelder for.
- Hjemland generell skattesats % (valgfritt): Standardsatsen for hjemlandet ditt.
- Landspesifikke satser (valgfritt): Legg til per-land-satser med valgfri delstat, postnummer og prosentsats. Dette er nyttig for byråer som betjener klienter i flere skattejurisdiksjoner.
Angi status
Slå skatten til Aktiv for å gjøre den umiddelbart tilgjengelig for bruk i tjenester og fakturaer. Sett den til Inaktiv for å lagre konfigurasjonen uten å bruke den på nye kjøp ennå.
Lagre
Klikk Lagre. Skatten vises i listen over skattesatser og er nå tilgjengelig for å knytte til tjenester.
Du kan støtte opptil 4 desimaler i skattesatsprosentene. En skattesats på 0 % er gyldig — bruk den for nullsatsvarer eller etterlevelsesscenarier der skatt må oppgis, men beløpet er null.
Trinn 2: Knytt skatter til tjenester
Åpne tjenesten for redigering
Naviger til Tjenester og opprett en ny tjeneste eller rediger en eksisterende.
Gå til seksjonen Tilleggsinformasjon
Gå til trinn 3 (Tilleggsinformasjon) i tjenesteoppsett-veiviseren.
Legg til skatter på tjenesten
Klikk Legg til skatt og velg én eller flere skattetyper fra den konfigurerte listen din. Velg om skatter gjelder som inklusiv eller eksklusiv for denne tjenesten. Denne innstillingen gjelder alle koblede skatter på tjenesten, inkludert oppsettavgifter og tillegg.
Trinn 3: Slik brukes skatter
Skatter kan brukes automatisk ved kassen eller manuelt på fakturaer:Automatisk (kasse)
- Skatter knyttet til en tjeneste beregnes automatisk basert på klientens faktureringssted.
- Klienten må oppgi land, delstat og postnummer ved kassen for at lokasjonsbasert skatt skal brukes.
- For Stripe India-kontoer er fullstendig stedsinformasjon (land, delstat, postnummer) obligatorisk.
Manuelt (faktura)
- Når du oppretter en faktura manuelt, klikk Legg til skatter for å velge hvilke skatter som skal brukes.
- Faktureringsadressefelt fylles ut automatisk.
- Bare eksklusive skatter kan brukes på manuelle fakturaer — inkluderende skatter støttes ikke i denne flyten.
Faktura skattevisning
Alle fakturaer som inkluderer en skatt viser følgende detaljer:
- Skattenavn — etiketten du skrev inn (f.eks. MVA, GST)
- Skatteprosent — den brukte satsen (f.eks. 15 %)
- Skattebeløp — det beregnede beløpet som belastes
Administrere eksisterende skattesatser
- Rediger en skatt: Klikk på skatteoppføringen i listen for å oppdatere tittel, sats eller landregler. Oppdateringer gjelder bare fremtidige fakturaer og kjøp.
- Slett en skatt: Slettede skatter gjelder ikke lenger for nye kjøp eller abonnementer, men eksisterende fakturaer som inkluderte dem påvirkes ikke.
- Deaktiver en skatt: Sett en skatt til Inaktiv for å slutte å bruke den på nye kjøp uten å slette konfigurasjonen.
Viktige merknader
- Kupongrabatter brukes før skatt: Når en klient bruker en rabattkupong, beregnes skatten på den rabatterte prisen, ikke den opprinnelige prisen.
- Flere skatter per tjeneste: Du kan knytte mer enn én skatt til en enkelt tjeneste (f.eks. MVA + GST samtidig).
- Skatt gjelder tillegg og oppsettavgifter: Hvis tjenesten din har en oppsettavgift eller tillegg, brukes skatt på disse beløpene også.
- Klientlokasjon er forhåndsutfylt: Hvis en klient har et faktureringsland og -delstat lagret i profilen sin, er disse feltene forhåndsutfylt ved kassen. Å redigere lokasjonen under kassen oppdaterer imidlertid ikke klientens profil.
- Postnummerbasert delstatsdeteksjon: For amerikanske klienter kan systemet automatisk oppdage delstaten fra postnummeret og bruke den riktige regionale skatten hvis den er konfigurert.
