Klientkontakter
Åpne en klientsamtale og panelet Detaljer for den. Delen Klient-kontakter viser alle på klientens side av tråden:- Primærklienten, merket med Primær.
- Hver kontakt du har lagt til, med e-postadressen.
Legg til kontakter
1
Åpne dialogen
Klikk på Legg til kontakt under Klient-kontakter.
2
Finn personene du vil legge til
Søk etter navn eller e-post. Listen viser først personer fra primærklientens firma, under Fra og firmanavnet. Deretter følger andre klienter i arbeidsområdet ditt under Andre klienter. Personer som allerede er i tråden, vises ikke.
3
Legg dem til
Velg én eller flere personer, og klikk på Legg til.
Fjern en kontakt
Klikk på × ved siden av en kontakt, og bekreft. Kontakten mister tilgangen til samtalen med en gang. Du kan ikke fjerne primærklienten.Begrensninger
- En samtale kan ha opptil 20 kontakter.
- En kontakt må allerede være klient i det samme arbeidsområdet. Vil du legge til en ny person, oppretter du vedkommende først som klient under Klienter.
Hvem som kan administrere kontakter
Slik deltar kontakter
- E-postvarsler. Alle kontakter får hver ny melding på e-post.
- Svar på e-post eller i portalen. En kontakt kan svare på e-posten eller åpne chatten i klientportalen sin. Et svar på e-post vises i den samme samtalen, publisert som den kontakten.
- Ukjente avsendere ignoreres. Svar fra en e-postadresse som ikke er i tråden, blir ikke publisert.
- Felles antall uleste. Alle på klientens side av tråden deler ett antall uleste meldinger.
Personvern
- En klient ser bare samtalene klienten er med i. Når du legger til noen i én samtale, får de ikke tilgang til klientens andre samtaler.
- Klienter ser ikke hverandres e-postadresser. I portalen vises andre kontakter bare med navn og avatar.