Hvorfor innleveringsskjemaer er viktige
Uten en strukturert innleveringsprosess blir viktige detaljer begravd i e-posttråder eller aldri samlet inn. Et innleveringsskjema:- Standardiserer beskrivelsen — hvert prosjekt starter med samme informasjonskvalitet.
- Reduserer frem-og-tilbake — du får det du trenger på forhånd, slik at arbeidet kan begynne umiddelbart.
- Setter forventninger — kunder tenker gjennom kravene sine før prosjektet starter, noe som fører til tydeligere omfang og færre revisjonssykluser.
- Lever inne i ordren — alle svar lagres mot ordren i AgencyHandy, slik at teamet alltid vet hvor de skal lete.
To måter å opprette et innleveringsskjema
Du kan bygge et innleveringsskjema enten mens du setter opp en tjeneste, eller uavhengig fra Skjemaer-seksjonen og deretter knytte det til senere.- Fra en tjeneste
- Fra Skjemaer-seksjonen
Dette er den mest direkte veien når du setter opp en ny tjeneste og vil ha innleveringsskjemaet klart fra dag én.
Åpne eller opprett en tjeneste
Naviger til Tjenester og åpne en eksisterende tjeneste eller opprett en ny.
Gå til innstillinger for innleveringsskjema
Inne i tjenesteinnstillingene, finn fanen eller seksjonen Innleveringsskjema (noen ganger merket Krav).
Legg til feltene dine
Klikk Legg til felt og velg felttypen som passer best for informasjonen du trenger. Se referansen for felttyper nedenfor for en fullstendig liste.
Konfigurer hvert felt
Gi hvert felt en tydelig etikett, og legg eventuelt til plassholdertekst eller hjelpeinstruksjoner for å veilede kundens svar. Merk feltet som Obligatorisk hvis det må fylles ut før skjemaet kan sendes inn.
Tilgjengelige felttyper
Tekst- og langformfelter
Tekst- og langformfelter
| Felttype | Tegngrense | Best egnet for |
|---|---|---|
| Kort svar | 120 tegn | Prosjektnavn, raske etiketter, enkeltlinjesvar |
| Avsnitt | 500 tegn | Åpne beskrivelser, bakgrunnsbeskrivelser |
| Formatert tekst | Fleksibel | Detaljerte spesifikasjoner som har nytte av fet, kursiv eller lister |
Valgfelter
Valgfelter
| Felttype | Beskrivelse |
|---|---|
| Flervalgsspørsmål (avkrysningsboks) | Lar kunder krysse av alle alternativer som gjelder — nyttig for å velge leveranseformater, målplattformer eller stilpreferanser |
| Valg (radioknapp) | Lar kunder velge nøyaktig ett alternativ — ideelt for eksklusive valg som foretrukket språk eller pakkenivå |
Dato- og filfelter
Dato- og filfelter
| Felttype | Beskrivelse |
|---|---|
| Dato | En datoplukker for frister, lanseringsdatoer eller arrangementsdatoer |
| Legg ved fil | Lar kunder laste opp referansefiler som logoer, merkevareretningslinjer eller eksempelressurser |
| Regneark | For massedata som søkeordlister, produktkataloger eller stedsdata |
Hvordan kunder fyller ut innleveringsskjemaer
Etter at en kunde fullfører utsjekking på en ordre som har et innleveringsskjema knyttet til seg, presenterer AgencyHandy automatisk skjemaet som neste påkrevde trinn. Her er hva som skjer:- Kunden ser en melding om å fylle ut innleveringsskjemaet for den nye ordren.
- De arbeider seg gjennom hvert felt og laster opp eventuelle påkrevde filer underveis.
- Når hvert obligatorisk felt er fylt ut, klikker de Send inn.
- Svarene lagres mot ordren i AgencyHandy og teamet ditt varsles.
Hvis en kunde hopper over innleveringsskjemaet ved utsjekking, kan de returnere til det når som helst fra kundeportalen sin under den relevante ordren. Du kan også se om skjemaet er fylt ut fra ordredetaljsiden i dashbordet ditt.
Tips for effektive innleveringsskjemaer
- Bruk hjelpetekst på komplekse felter for å forklare nøyaktig hvilket format eller detaljnivå du trenger.
- Merk genuint kritiske felter som Obligatorisk, men unngå å merke alt som obligatorisk, da kunder kan føle seg overveldet.
- Test skjemaet selv fra kundens perspektiv før du knytter det til en aktiv tjeneste — send inn en testordre og fyll ut skjemaet for å sjekke flyten.
- Oppdater skjemaer når prosessen endres — du kan redigere et innleveringsskjema når som helst, og den oppdaterte versjonen vil gjelde for alle fremtidige ordrer.