Hopp til hovedinnhold
AgencyHandy sitt tilbudsfunksjon gir deg en profesjonell, ende-til-ende arbeidsflyt for å gjøre henvendelser om til aktive prosjekter. Du kan bygge detaljerte tilbud med tjenester, pakker, tillegg, skatter og juridiske vilkår — og deretter sende dem til klienter eller leads direkte fra plattformen. Når en klient aksepterer, kan AgencyHandy automatisk opprette en ordre og faktura, og fjerne den manuelle frem-og-tilbake-kommunikasjonen som bremser avtaler.
Bare superadministratorer og administratorer kan opprette og sende tilbud. Prosjektledere kan se tilbud, men kan ikke sende dem.

​
Tilbudsdashbord

For å åpne tilbudsdashbordet klikker du på Tilbud i venstre sidefelt. Dashbordet viser alle dine sendte og mottatte tilbud og viser:
  • Status — Utkast, Sendt, Akseptert eller Venter
  • Opprettelsesdato, sendedato og utløpsdato
  • Visningsstatus — om klienten har åpnet tilbudet
  • Handlingsmeny for å redigere, sende, dele eller slette hvert tilbud
Du kan søke etter tilbud etter ID og filtrere eller sortere listen for å finne det du trenger raskt.

​
Opprette et tilbud

Klikk Opprett tilbud for å åpne tilbudsbyggeren. Den er organisert i tre seksjoner: Oversikt, Vilkår og betingelser og Oppsett.

​
Oversikt

Oversikt-seksjonen er der du bygger tilbudets innhold og prissetting.

​
Tilbuds- og klientinformasjon

Fyll inn følgende felt øverst i tilbudet:
  • Tilbudsnavn og Tilbuds-ID
  • Klient eller lead — støtter flere e-postadresser; merk én som Primær
  • Selskapsnavn og Adresse (land, delstat, by, postnummer, tilleggsdetaljer)
  • Ansvarlig, Sendedato og Utløpsdato

​
Innholdsblokker

Hver innholdsblokk bruker en innebygd redigerer slik at du kan tilpasse historien til hver klient:
  • Introduksjon — sett scenen og konteksten for engasjementet
  • Om oss — fremhev byråets kompetanse
  • Hva du får — definer omfang og leveranser tydelig
  • Garanti — beskriv eventuelle forsikringer eller forpliktelser

​
Tilbud — tjenester, pakker, tillegg og skatter

Tilbuds-seksjonen er der du konfigurerer prissetting.
Legg til én eller flere tjenester i tilbudet. For hver tjeneste kan du:
  • Velge en pristype: Engangsbetaling eller Abonnement
  • Velge tjenestevaluta (forskjellige tjenester kan bruke forskjellige valutaer i samme tilbud)
Innen hver tjeneste legger du til eksisterende pakker eller oppretter nye på stedet. For hver pakke definerer du:
  • Pakkenavn
  • Mengde og pris per enhet
  • Totalt beløp
Du kan fjerne pakker når som helst før sending.
Knytt valgfrie tillegg til en tjeneste. Tillegg vises som ekstratjenester som klienter kan se ved siden av kjernetjenesteprisen. Du kan opprette nye tillegg direkte fra tilbudsbyggeren uten å forlate skjemaet.
Legg til engangsposter med definert mengde og enhetspris. Poster er nyttige for ad hoc-kostnader som oppsettavgifter eller engangsleveranser.
Bruk eksisterende skattesatser eller opprett nye direkte fra tilbudet. Velg om hver skatt er Eksklusiv (lagt til på toppen av prisen) eller Inklusiv (allerede inkludert). Skatter beregnes per tjeneste.

​
Vilkår og betingelser

Bruk seksjonen Vilkår og betingelser til å legge til tilbudsspesifikt juridisk språk. Inkluder kanselleringspolicyer, refusjonsvilkår, bruksrettigheter og andre betingelser som er relevante for engasjementet. Denne seksjonen bidrar til å sikre at begge parter forstår sine forpliktelser før aksept.

​
Oppsett

Oppsett-seksjonen kontrollerer hva som skjer etter at tilbudet er sendt.

Handling etter aksept

Velg hva AgencyHandy gjør når tilbudet aksepteres: Gjør ingenting, eller Opprett ordre og faktura automatisk.

Påminnelser

Konfigurer påminnelsesvarsler for å minne klienter som ikke har svart innen utløpsdatoen.

Passordbeskyttelse

Legg til et passord på den offentlige tilbudslenken slik at bare den tiltenkte mottakeren kan se det.

Kommentarer

Tillat klienter å legge igjen kommentarer på den offentlige tilbudsvisningen for enklere frem-og-tilbake-diskusjon.

​
Sende et tilbud

Når som helst under opprettingen kan du lagre tilbudet som et Utkast eller Forhåndsvise det. Når det er klart, klikk Send for å levere det til klienten eller leadet. Etter sending:
  • En offentlig lenke genereres automatisk
  • Tilbudsstatusen oppdateres fra Utkast til Sendt
  • AgencyHandy sporer om klienten har sett tilbudet
Fra tilbudets handlingsmeny kan du også sende på nytt, laste ned, dele den offentlige lenken, se kommentarer eller slette tilbudet.

​
Sende et tilbud med en bestemt pakke

Hvis du vil sende et raskt tilbud knyttet direkte til en bestemt tjenestepakke, bruker du hurtigskjemaet Opprett tilbud:
1

Åpne Tilbud-seksjonen

Naviger til Tilbud i venstre sidefelt og klikk + Opprett tilbud.
2

Fyll ut tilbudsskjemaet

Skriv inn klientens navn og velg tjenesten. Hvis tjenesten har flere pakker, vises de automatisk — velg den aktuelle.Valgfritt, tildel en leder til tilbudet.
3

Legg til ordredetaljer

Skriv en Ordrebrifing (obligatorisk) som beskriver hva klienten vil motta. Knytt eventuelle støttefiler opptil 1 GB.
4

Angi prissetting og vilkår

Bekreft pristypen (engangsbetaling eller abonnement), angi varighet, mengde, budsjett og valuta. Legg til eventuelle Vilkår og betingelser som er relevante for tilbudet.
5

Opprett og send

Klikk Opprett for å ferdigstille og sende tilbudet til klienten. Tilbudet vises i både din Sendt-liste og klientens Mottatt-seksjon.
Dobbeltsjekk den automatisk utfylte prissettingen og varigheten før du klikker Opprett. Når det er sendt, kan klienten akseptere, avvise eller laste ned tilbudet fra Mottatt-seksjonen sin.

​
Tilbudsstatusens livssyklus

StatusBetydning
UtkastTilbudet er opprettet, men ikke sendt ennå.
SendtTilbudet er levert til klienten eller leadet.
VenterKlienten har gjennomgått og sendt tilbudet tilbake for diskusjon.
AkseptertEn av partene har formelt akseptert tilbudsvilkårene. En ordre opprettes automatisk hvis konfigurert.
AvvistEn av partene har avvist tilbudet. Avsenderen mottar et varsel med begrunnelsen.

​
Akseptere et tilbud

Enten byrået eller klienten kan akseptere et mottatt tilbud. Når aksept skjer, oppretter AgencyHandy automatisk en ordre (hvis konfigurert i Oppsett).
1

Gå til Mottatte tilbud

Klikk Tilbud i sidefeltet, og velg deretter Mottatt-fanen.
2

Åpne tilbudet

Velg tilbudet du vil akseptere fra listen og gjennomgå detaljene.
3

Klikk Aksepter

Klikk på Aksepter-knappen for å formelt akseptere tilbudet. Statusen oppdateres umiddelbart og begge parter varsles.
Hvis det er byrået som aksepterer, mottar superadministratorer og administratorer varsler. Hvis klienten aksepterer, varsler AgencyHandy byråets superadministrator- og administratorbrukere.

​
Avvise et tilbud

Hvis de foreslåtte vilkårene, prissettingen eller omfanget ikke stemmer overens med dine krav, kan du avvise tilbudet og oppgi en begrunnelse.
1

Gå til Mottatte tilbud

Naviger til Tilbud → Mottatt.
2

Velg og gjennomgå tilbudet

Velg tilbudet du vil avvise og gjennomgå detaljene.
3

Klikk Avvis

Klikk Avvis og bekreft beslutningen din. Tilbudsavsenderen mottar et varsel sammen med begrunnelsen du oppga.
Avviste tilbud kan ikke sendes på nytt. Begge parter må opprette et nytt tilbud for å starte forhandlingene på nytt.

​
Offentlig tilbudsvisning

Når du sender et tilbud, mottar klienter en lenke til en offentlig visning der de kan:
  • Gjennomgå alle tjenester, prissetting, pakker og skatter
  • Akseptere eller avvise tilbudet
  • Legge igjen kommentarer (hvis kommentarer er aktivert)
  • Få tilgang til tilbudet sikkert med et passord (hvis passordbeskyttelse er aktivert)

​
Tilleggsnotater

Du kan legge til flere e-postadresser i ett enkelt tilbud og merke én som primærkontakt. Tilbud fungerer med både registrerte klienter og uregistrerte leads.
Når du konfigurerer Oppsett-seksjonen til «Opprett ordre og faktura» ved aksept, genererer AgencyHandy automatisk den tilknyttede ordren og fakturaen i det øyeblikket et tilbud aksepteres — ingen manuelle trinn nødvendig.
Hvert tilbud inkluderer et fullstendig aktivitetsspor. Du kan se når tilbudet ble opprettet, sendt, sett, akseptert eller avvist, alt fra inne i AgencyHandy.