Hvem kan opprette fakturaer
Kun brukere med følgende roller kan opprette og administrere fakturaer:- Super Admin
- Admin
- Prosjektleder (PM)
Faktura-dashboard
For å åpne faktura-dashboardet, klikk på Fakturaer i venstre sidefelt. Herfra kan du:- Opprette, redigere og slette fakturaer
- Søke etter fakturaer etter klientnavn, bestillings-ID eller tjenestenavn
- Filtrere og sortere fakturalisten
- Se fakturastatus med et blikk
- Få tilgang til fakturainnstillinger inkludert prefikskonfigurasjon
Hva fakturaer gjør
Fakturering og invoicing
Opprett og send profesjonelle fakturaer for alle tjenester eller produkter du leverer til klienter, med full kontroll over beløp, rabatter og forfallsdatoer.
Betalingssporing
Overvåk om fakturaer er sett, betalt eller forfalt. Systemet registrerer automatisk betalte datoer og annulleringsdatoer når statusendringer skjer.
Gjentakende fakturering
Automatiser fakturagenerering for abonnementsbaserte tjenester. AgencyHandy genererer og leverer gjentakende fakturaer på hvert faktureringssyklus uten manuell inngripen.
Prosjektintegrasjon
Koble fakturaer direkte til bestillinger og tjenester slik at fakturering alltid er knyttet til det underliggende arbeidet. Fakturerbare poster kan legges til nøyaktig på hver faktura.
Fakturastatuser
Hver faktura beveger seg gjennom en definert livssyklus. Å forstå disse statusene hjelper deg med å administrere fordringene dine effektivt.| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Utkast | Fakturaen er opprettet, men ikke ferdigstilt. Du kan redigere alle deler av den. Når den er klar, ferdigstill den ved å endre statusen til Åpen. Utkastfakturaer som ikke er knyttet til et abonnement kan slettes. |
| Åpen / Ubetalt | Fakturaen er ferdigstilt og venter på betaling. Byrået sender denne til klienten, som kan se og betale den. Du kan endre en åpen faktura til Betalt, Annullert eller Uinnkrevbar. |
| Betalt | Fakturaen er betalt. Systemet registrerer den betalte datoen automatisk når du markerer en faktura som Betalt. |
| Annullert | Fakturaen er kansellert. Systemet registrerer annulleringsdatoen automatisk. |
| Uinnkrevbar | Klienten er usannsynlig å betale. Behandle dette som misligholdt gjeld i regnskapsprosessen din. |
Når du sender en faktura til en klient ved hjelp av knappen Send til klient, endres statusen automatisk fra Utkast til Åpen. Kun byrået kan endre statusen fra Åpen til Betalt, Annullert eller Uinnkrevbar.
Direkte fakturaer (uten bestillings-ID)
AgencyHandy støtter Direkte fakturaer — fakturaer som ikke er knyttet til noen eksisterende bestilling. Dette er nyttig for engangs-fakturering, ad-hoc-betalinger eller fakturering av kontakter som ikke er registrert som klienter i systemet ditt. Nøkkelfunksjoner ved direkte fakturaer:- Send fakturaer uten å velge en bestillings-ID
- Fakturer alle eksisterende klienter eller bruk Uavhengig e-post for å sende til en hvilken som helst e-postadresse
- Legg til poster, skatter og rabatter manuelt
- Send umiddelbart eller lagre som utkast
Eksportere fakturaer
Du kan eksportere fakturalisten for bruk i eksterne regnskapsverktøy eller for arkivering. Eksporten inkluderer alle synlige kolonner: faktura-ID, klientnavn, tjeneste, beløp, status og datoer. Gå til eksportalternativet fra faktura-dashboardet.Fakturainnstillinger
Konfigurer globale fakturainnstillinger fra Innstillinger-knappen øverst til høyre i faktura-dashboardet. Dette inkluderer:- Fakturaprefix — tilpass prefikset som vises foran hvert fakturanummer
- Påminnelsesmaler — sett opp automatiserte betalingspåminnelser for åpne fakturaer
Relaterte funksjoner
Opprett en faktura
Trinn-for-trinn-veiledning for å opprette, fylle ut og sende en faktura.
Abonnementer
Hvordan gjentakende fakturering fungerer og hvordan du administrerer abonnementsfakturaer.
Støttehenvendelser
Håndter klientens faktureringsspørsmål gjennom støttehenvendelsessystemet.