Pipelinestadier
Alle leads du oppretter starter i stadiet Ny og kan flyttes fremover etter hvert som forholdet utvikler seg:| Stadium | Hva det betyr |
|---|---|
| Ny | Lead har nettopp kommet inn i pipelinen |
| Kontaktet | Du har tatt kontakt minst én gang |
| Kvalifisert | Lead oppfyller kriteriene for målklienter |
| Aktiv | Det pågår aktive samtaler |
| Tilbud sendt | Et formelt tilbud er levert |
| Forhandling | Vilkår diskuteres |
| Klient | Klar til å konvertere til en klientkonto |
Å flytte en lead til stadiet Klient på brettet konverterer den ikke automatisk — du må fortsatt klikke Konverter til klient inne på leadkortet for å flytte den til Klienter-fanen.
Opprette en lead
Åpne Leads-brettet
Klikk på CRM i venstre sidefelt, og velg deretter Leads-fanen. Kanban-brettet lastes med alle eksisterende pipelinestadier.
Klikk Opprett lead
Velg knappen + Opprett lead øverst til høyre på brettet. Et opprettingsskjema åpnes.
Fyll inn leaddetaljer
Fyll ut feltene nedenfor. Navn og E-post er obligatoriske; alt annet er valgfritt, men anbefalt for bedre filtrering og rapportering.
- Fornavn / Etternavn (obligatorisk)
- E-post (obligatorisk)
- Selskapsnavn
- Kategori
- Status — angir det innledende Kanban-stadiet (standarder til Ny)
- Kilde — f.eks. Facebook, Nettsted (maks 50 tegn; tekst utover dette avkortes med et verktøytips)
- Leadverdi — estimert avtaleverdi
- Telefonnummer
- Nettsted
- Tildelt agent — teammedlem ansvarlig for denne leadet
- Siste interaksjon — dato for siste kontakt
- Adresse — Land, Delstat, By, Postnummer
- Vedlegg — PDF-er, JPEG-er, PNG-er og tekstfiler kan forhåndsvises direkte i leadmodalen; ikke-støttede formater vil be om nedlasting i stedet
Spore leads på Kanban-brettet
Når leads eksisterer på brettet, har du flere måter å arbeide med dem på:- Dra og slipp — ta et leadkort og slipp det i en annen stadiekolonne for å gjenspeile gjeldende status.
- Klikk på et kort — åpner leaddetalj-modalen der du kan redigere alle felt, se notater, sjekke aktivitetsloggen, sende en e-post eller konvertere til en klient.
- Skriv ut leaddetaljer — bruk Skriv ut-knappen øverst til høyre i leadmodalen for å generere et utskriftbart sammendrag.
Redigere en lead
Åpne et leadkort og klikk Rediger (eller oppdater direkte kontaktinfo eller notatfeltene som vises i modalen). Endringer lagres umiddelbart og registreres i aktivitetsloggen.Hvis en e-postadresse allerede eksisterer som både en klient og en lead, kan den leadet ikke konverteres til en klient. Løs duplikatet før du forsøker konvertering.
Konvertere en lead til en klient
Filtrere og søke etter leads
Bruk verktøylinjen over Kanban-brettet for å begrense hva du ser:Søkefelt
Skriv et navn eller en e-post for å umiddelbart finne samsvarende leads på tvers av alle pipelinestadier.
Tildelt agent
Filtrer brettet for å vise bare leads tildelt til et bestemt teammedlem.
Leadverdi
Begrens etter estimert avtalestørrelse for å prioritere høyverdige prospekter.
Siste interaksjonsdato
Identifiser leads som ikke har blitt fulgt opp nylig og trenger oppfølging.
Kilde
Vis bare leads fra en bestemt kanal, for eksempel Nettsted eller Facebook.
Sende e-post til leads
Du kan skrive og sende e-poster direkte fra Kanban-brettet eller fra inne i en leadmodal — ingen ekstern e-postklient nødvendig.| Felt | Detaljer |
|---|---|
| Til | Forhåndsutfylt med leadets e-postadresse |
| Emne | Obligatorisk; maksimum 250 tegn |
| Innhold | Rik tekstredigerer; maksimum 10 000 tegn |
| Vedlegg | Opptil 5 filer; total størrelsesgrense 25 MB |
Notater
Hver lead inkluderer en dedikert Notater-seksjon inne i detalj-modalen. Notater er redigerbare og slettbare, og hvert notat viser navnet på teammedlemmet som skrev det, sammen med et tidsstempel. Bruk notater til å logge samtalesammendrag, klientpreferanser eller oppfølgingspåminnelser som hele teamet kan se.Importere leads
Bring en eksisterende prospektliste inn i AgencyHandy i bulk ved hjelp av en CSV- eller Excel-fil.Last opp filen din
Dra og slipp eller bla etter CSV- eller Excel-filen din. Filen må som minimum inneholde kolonnene Navn og E-post.
Kartlegg kolonner
Importøren viser en kolonnekartlegger. Match hver kolonne i filen din til det tilsvarende AgencyHandy-feltet. Valgfrie kartleggbare felt inkluderer: Kilde, Leadverdi, Telefonnummer, Selskapsnavn og Adresse.
Eksportere leads
Eksporter pipelinedataene dine for rapportering, sikkerhetskopier eller integrering med andre verktøy.Velg kolonnene dine
Velg Alle kolonner for å eksportere alle felt, eller velg Egendefinerte kolonner for å velge bare dataene du trenger.
Aktivitetslogg
Alle endringer som gjøres på en lead registreres automatisk i Aktivitetslogg-fanen inne i leadmodalen. Loggen registrerer:- Bruker — hvilket teammedlem som foretok endringen
- Detaljer — hva som endret seg, for eksempel «Status endret fra ‘Ny’ til ‘Kontaktet’»
- Vedleggsopplastinger, notatlegging og feltredigeringer
Automatiske påminnelser og oppgaver
AgencyHandy sender automatiske varsler når en lead har vært inaktiv i et stadium utover et konfigurerbart antall dager — for eksempel «Følg opp med [Leadnavn].» Nøkkelhandlinger som å sende et tilbud kan også automatisk generere oppgaver i oppgavebehandleren for å holde leveringsprosessen din på sporet.Webhooks for leadhendelser
AgencyHandy utløser webhook-hendelser for følgende leadhandlinger, slik at du kan koble til eksterne CRM-er, automatiseringsverktøy eller datapipelines:Lead.Created
Lead.Created
Utløses når en ny lead opprettes. Nyttelast inkluderer: lead-ID, status, kilde, tildelt agent og tidsstempler.
Lead.Updated
Lead.Updated
Utløses når et felt på en lead oppdateres. Nyttelast inkluderer de samme feltene pluss et sammendrag av hva som endret seg.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Utløses når en lead slettes fra systemet. Nyttelast inkluderer lead-ID og slettingstidsstempel.
Rapporteringsmålinger
Spor pipelinehelsen din med innebygde rapporteringsmålinger:- Antall leads per stadium
- Konverteringsrater fra lead til klient
- Gjennomsnittlig tid en lead bruker i hvert stadium
- Best presterende agenter etter konverteringsvolum