Hopp til hovedinnhold
Å opprette en bestilling i AgencyHandy gir deg et strukturert arbeidsområde for å levere en tjeneste til en klient. Du fyller inn nøkkeldetaljer på forhånd — klient, tjeneste, prising, datoer og et prosjektbriefing — og alt annet, fra oppgaver til diskusjoner, følger fra denne ene posten. Denne siden veileder deg gjennom å opprette en bestilling fra bunnen av, oppdatere den i etterkant, endre status og slette den når den ikke lenger er nødvendig.

​
Krav

  • Du må være innlogget i AgencyHandy.
  • Du må ha rollen Super Admin, Admin eller Prosjektleder for å opprette eller redigere bestillinger.
  • Kun Super Admins og Admins kan slette bestillinger.

​
Opprett en ny bestilling

1

Naviger til Bestillinger

Klikk på Bestillinger i venstre sidefelt på AgencyHandy-dashboardet ditt.
2

Åpne opprettingsskjemaet

Klikk på + Opprett ny bestilling øverst til høyre. Et skjema vil vises.
3

Fyll inn bestillingsdetaljene

Fyll ut feltene i skjemaet:
Hvis den valgte tjenesten har tillegg knyttet til seg, vil en Tillegg-seksjon vises i skjemaet. Ta med eventuelle relevante tillegg før du sender inn.
4

Gjennomgå oppføringene dine

Dobbeltsjekk alle felt for nøyaktighet — særlig klient, tjeneste, pris og forfallsdato.
5

Send inn bestillingen

Klikk på Opprett for å fullføre bestillingen. Du vil motta en bekreftelsesmelding når den er opprettet.

​
Hva skjer etter at du oppretter en bestilling

  • Alle Super Admins i selskapet ditt får automatisk tilgang til den nye bestillingen.
  • Klienten mottar et varsel om at bestillingen deres er opprettet.
  • Bestillingen vises i Bestillinger-listen med statusen Venter.

​
Rediger eller oppdater en bestilling

Du kan oppdatere en bestilling når som helst for å korrigere detaljer, justere prising, endre forfallsdato eller imøtekomme klientforespørsler.
Du må være Super Admin, Admin eller Prosjektleder for å redigere en bestilling.
1

Åpne bestillingslisten

Naviger til Bestillinger i venstre sidefelt.
2

Velg bestillingen som skal redigeres

Finn bestillingen du vil oppdatere og huk av i avkrysningsboksen ved siden av den.
3

Aktiver redigeringsknappen

En Rediger-knapp vil vises øverst til høyre. Klikk på den for å åpne bestillingsdetaljene i redigeringsmodus.
4

Endre de nødvendige feltene

Oppdater alle felt som trenger endring — klientdetaljer, tjeneste, prising, datoer, briefing eller tildelt PM.
5

Lagre endringene dine

Klikk på Oppdater for å lagre. En bekreftelsesmelding vil bekrefte at oppdateringen var vellykket.

​
Endre statusen på en bestilling

Bestillingsstatus gjenspeiler hvor en arbeidsoppgave befinner seg i leveringspipelinen din. AgencyHandy definerer fem faste statuser — du kan ikke legge til eller gi nytt navn til dem.
Kun Super Admins, Admins og Prosjektledere kan endre statusen på en bestilling. Ansatte og klienter kan ikke endre status.
For å oppdatere statusen, åpne bestillingen og bruk statusvelgeren øverst på bestillingsdetaljsiden. Velg den nye statusen fra rullegardinmenyen og bekreft.

​
Slett en bestilling

Sletting av en bestilling fjerner den permanent fra systemet. Bruk dette kun når en bestilling virkelig er foreldet — for eksempel hvis den ble opprettet ved en feil eller er et duplikat.
Sletting av bestillinger er ugjenkallelig. Når du sletter en bestilling, kan den ikke gjenopprettes. Gå frem med forsiktighet.
Kun Super Admins og Admins kan slette bestillinger.
1

Naviger til Bestillinger

Klikk på Bestillinger i venstre sidefelt.
2

Finn bestillingen som skal slettes

Bla gjennom eller søk etter bestillingen du vil fjerne fra listen.
3

Igangsett sletting

Klikk på søppelbøtte-ikonet knyttet til bestillingen.
4

Bekreft sletting

En bekreftelsesdialog vil vises. Bekreft for å slette bestillingen permanent.
Etter sletting, gjennomgå gjenværende bestillinger for å sikre at alt er i orden. Den slettede posten vil ikke lenger vises i noen liste eller rapport.

​
Legge til teammedlemmer i en bestilling

Super Admins, Admins og PM-er kan legge til ansatte i en bestilling når som helst. Når et teammedlem legges til, mottar de et varsel i appen. Tildelte ansatte får innsyn i bestillingen og dens oppgaver, men de kan ikke administrere selve bestillingen (redigere detaljer, endre status eller slette den).