Hoppa till huvudinnehåll
Klientsektionen i AgencyHandy’s CRM är ditt centraliserade nav för varje organisation eller individ som har passerat prospektstadiet. Här kan du skapa klientprofiler manuellt eller i bulk, hålla kontaktuppgifter aktuella, spåra senaste beställningar och fakturor, segmentera klienter i anpassade kategorier och övervaka portalåtkomst — allt från en listvy.
Du behöver rollen superadministratör eller administratör för att skapa, redigera, importera eller konfigurera klientprofiler. Chefer kan visa klientuppgifter och aktivitetsloggar.

​
Skapa en klientprofil

När du onboardar en ny klient skapar AgencyHandy ett portalkonto åt dem och skickar en säker inloggningsinbjudan.
1

Navigera till Klienter

Logga in på ditt AgencyHandy-konto, klicka sedan på CRM i vänster sidopanel och välj fliken Clients.
2

Öppna skapandeformuläret

Klicka på + Create Client i det övre högra hörnet. Ett formulär öppnas.
3

Ange klientinformation

Fyll i klientens uppgifter:
  • First Name / Last Name (obligatoriskt)
  • Email (obligatoriskt — används för att skicka portalinbjudan)
  • Company Name
  • Phone Number
  • Country, State, City, Zip Code
  • Category — tilldela en befintlig konfigurationskategori om tillämpligt
4

Spara profilen

Klicka på Create. Profilen läggs till i din klientlista omedelbart.
När du har skapat profilen får klienten ett e-postmeddelande med en säker inloggnings-URL. Att klicka på den URL:en aktiverar deras portalkonto och låter dem logga in för första gången.

​
Importera klienter från CSV

Om du migrerar från en annan plattform eller har ett kalkylblad med befintliga klienter kan du importera dem alla på en gång.
1

Klicka på Importera

Från klientlistan klickar du på knappen Import längst upp till höger.
2

Ladda upp din CSV-fil

Dra och släpp din fil till uppladdningsområdet, eller klicka för att bläddra och välja den. AgencyHandy accepterar CSV-filer som innehåller följande fält:
  • Client Name (obligatoriskt)
  • Email (obligatoriskt)
  • Company Name
  • Country
  • State
  • City
  • Zip Code
3

Mappa dina kolumner

AgencyHandy identifierar automatiskt kolumnnamn som matchar dess fältnamn. För ej matchade kolumner använder du rullgardinsmenyer för att mappa dem manuellt till korrekt systemfält.
4

Förhandsgranska och bekräfta

Granska förhandsgransknings-tabellen för att fånga upp eventuella formateringsproblem innan data sparas.
5

Slutför importen

Klicka på Save. Ett bekräftelsemeddelande visas när alla poster har importerats framgångsrikt.
Om dina kalkylbladskolumnrubriker exakt matchar AgencyHandy’s fältnamn (t.ex. “email”, “company name”) fylls mapparen i automatiskt — ingen manuell matchning krävs.

​
Exportera klienter

Säkerhetskopiera din klientdatabas eller dela den med intressenter genom att exportera till CSV eller Excel.
1

Klicka på Exportera

Från klientlistan klickar du på knappen Export längst upp till höger.
2

Anpassa din export

Välj vilka kolumner som ska inkluderas — välj All Columns för en fullständig export, eller välj specifika fält som namn, kontaktuppgifter, företag eller adress.
3

Välj ett format

Välj CSV eller XLSX beroende på avsedd användning.
4

Ladda ned filen

Klicka på Export. Filen genereras och laddas ned till din enhet. Förvara den säkert för att skydda klientdata.

​
Redigera en klientprofil

1

Välj klienten

I klientlistan klickar du i kryssrutan bredvid den klient du vill uppdatera, eller klickar direkt på deras namn för att öppna deras profil.
2

Gå in i redigeringsläge

Klicka på knappen Edit i det övre högra hörnet av klientprofilen. Ett redigeringsformulär visas.
3

Uppdatera informationen

Ändra valfria fält — namn, e-postadress, telefon, adress, företag eller kategori.
4

Spara dina ändringar

Klicka på Update. Ett bekräftelsemeddelande bekräftar att profilen har sparats framgångsrikt.

​
Söka, sortera och filtrera

Klientlistan ger dig flera verktyg för att snabbt hitta rätt klient:

Sök efter namn

Skriv en klients namn i sökfältet för att omedelbart filtrera listan.

Filtrera efter företag

Begränsa listan till klienter kopplade till ett specifikt företag.

Filtrera efter e-post

Hitta en klient när du känner till deras e-postadress men inte deras namn.

Filtrera efter status

Visa bara aktiva, inaktiva eller inbjudna klienter.

Sortera alfabetiskt

Sortera den fullständiga klientlistan A–Ö eller Ö–A efter namn för snabb referens.

Filtrera efter kategori

Visa bara klienter tilldelade till en specifik konfigurationskategori.

​
Spåra klientaktivitet

Inuti varje klientprofil hittar du flikar som ger dig en aktuell bild av klientens engagemang med din byrå:
Visa en historik över alla beställningar som gjorts av klienten, inklusive tjänstnamn, paket, status och datum. Detta ger dig en snabb överblick av deras köphistorik utan att lämna CRM.
Se alla support- eller serviceärenden som lämnats in av klienten. Använd den här vyn för att prioritera svar och säkerställa att inga förfrågningar faller genom sprickorna.
Få tillgång till en logg över alla fakturor som genererats för klienten, inklusive betalningsstatus. Detta hjälper dig att övervaka utestående saldon och fakturahistorik på ett ställe.

​
Klientkonfiguration (kategorier)

Klientkonfiguration låter dig skapa färgkodade kategorier för att segmentera din klientlista — till exempel Hög prioritet, Retainer eller Pausad. Kategorier visas som filteralternativ på klientlistan så att du omedelbart kan ta fram rätt grupp.
1

Öppna konfiguration

Från klientsektionen klickar du på knappen Configuration.
2

Skapa en ny kategori

Klicka på + Create Category.
3

Ange kategoriuppgifter

  • Category Name — en unik, beskrivande etikett (t.ex. Företagsklienter)
  • Short Description — en kort notering som förklarar kategorins syfte
  • Color — välj en tydlig färg för snabb visuell igenkänning
4

Spara kategorin

Klicka på Create. Kategorin är nu tillgänglig att tilldela när du redigerar klientprofiler.
5

Tilldela klienter till kategorin

Öppna en klientprofil, klicka på Edit, välj fältet Category och välj relevant kategori. Klicka på Update för att spara.
Använd konsekventa färgkonventioner för kategorier — till exempel rött för klienter med hög brådska och grönt för fullt onboardade konton — för att göra listan överskådlig med en blick.

​
Klientaktivitetslogg

Aktivitetsloggen registrerar varje inloggnings- och utloggningshändelse för en klients portalkonto och ger dig ett tydligt revisionsspår av deras engagemang. Så visar du loggen:
  1. Gå till Clients och öppna en specifik klients profil.
  2. Klicka på fliken Activity Log i profilernas övre navigationsfält.
  3. Granska den kronologiska listan över autentiseringshändelser.
Vad loggen visar:
  • Exakt datum och tidsstämpel för varje inloggning
  • Exakt datum och tidsstämpel för varje utloggning
  • En löpande historik över alla autentiseringshändelser
Loggen uppdateras i realtid och kan inte redigeras eller tas bort. Klienter har inte tillgång till sin egen aktivitetslogg — den är enbart för administrativ och efterlevnadsrelaterad synlighet.
I det här stadiet registrerar aktivitetsloggen bara autentiseringshändelser (inloggning och utloggning). Åtgärder som vidtas i portalen — som att visa beställningar — loggas inte här ännu.

​
Skicka e-post till en klient

Du kan skicka ett e-postmeddelande till valfri klient direkt från deras profil utan att lämna AgencyHandy. Öppna klientens profil och använd alternativet Email för att skriva ditt meddelande. Fältet To är förifyllt med klientens e-postadress.

​
Klientimitation

Administratörer kan imitera ett klientkonto för att se exakt vad klienten ser i sin portal — användbart för felsökning av åtkomstproblem eller för att guida en klient genom en process under ett supportsamtal. Leta efter alternativet Impersonate inuti klientens profil.
Använd imitation enbart för supportändamål. Alla åtgärder som vidtas när du imiterar en klient utförs på deras vägnar och återspeglas i deras konto.

​
Företagskonton (B2B)

Om du arbetar med företag snarare än privatpersoner kan du ange ett Company Name på valfri klientprofil för att gruppera kontakter under samma organisation. Klientlistan kan filtreras efter företag, vilket gör det enkelt att visa alla kontakter på ett visst konto tillsammans.