Vem kan skapa fakturor
Endast användare med följande roller kan skapa och hantera fakturor:- Super Admin
- Admin
- Projektledare (PM)
Fakturainstrumentpanelen
För att öppna fakturainstrumentpanelen klickar du på Fakturor i den vänstra sidopanelen. Härifrån kan du:- Skapa, redigera och ta bort fakturor
- Söka fakturor efter klientnamn, beställnings-ID eller tjänstnamn
- Filtrera och sortera fakturalistan
- Se fakturastatus på ett ögonblick
- Komma åt fakturainställningar inklusive prefixkonfiguration
Vad fakturor gör
Fakturering
Skapa och skicka professionella fakturor för vilken tjänst eller produkt som helst som du levererar till klienter, med full kontroll över belopp, rabatter och förfallodatum.
Betalningsspårning
Övervaka om fakturor har visats, betalats eller är förfallna. Systemet registrerar automatiskt betalningsdatum och annulleringsdatum när statusändringar sker.
Återkommande fakturering
Automatisera fakturageneration för prenumerationsbaserade tjänster. AgencyHandy genererar och levererar återkommande fakturor vid varje faktureringsperiod utan manuell inblandning.
Projektintegration
Koppla fakturor direkt till beställningar och tjänster så att faktureringen alltid är kopplad till det underliggande arbetet. Fakturerbara poster kan läggas till korrekt på varje faktura.
Fakturastatusar
Varje faktura rör sig genom en definierad livscykel. Att förstå dessa statusar hjälper dig att hantera dina fordringar effektivt.| Status | Beskrivning |
|---|---|
| Utkast | Fakturan har skapats men inte slutförts. Du kan redigera vilken del som helst av den. När den är klar, slutför den genom att ändra statusen till Öppen. Utkastfakturor som inte är kopplade till en prenumeration kan tas bort. |
| Öppen / Obetald | Fakturan är slutförd och inväntar betalning. Byrån skickar denna till klienten, som kan visa och betala den. Du kan ändra en öppen faktura till Betald, Annullerad eller Indrivbar. |
| Betald | Fakturan har betalats. Systemet registrerar betalningsdatumet automatiskt när du markerar en faktura som Betald. |
| Annullerad | Fakturan har avbrutits. Systemet registrerar annulleringsdatumet automatiskt. |
| Indrivbar | Klienten är osannolik att betala. Behandla detta som osäkra fordringar i din bokföringsprocess. |
När du skickar en faktura till en klient med knappen Skicka till klient ändras statusen automatiskt från Utkast till Öppen. Endast byrån kan ändra statusen från Öppen till Betald, Annullerad eller Indrivbar.
Direktfakturor (utan beställnings-ID)
AgencyHandy stöder Direktfakturor — fakturor som inte är kopplade till någon befintlig beställning. Detta är användbart för engångsfakturering, ad hoc-betalningar eller fakturering av kontakter som ännu inte är registrerade som klienter i ditt system. Viktiga funktioner för direktfakturor:- Skicka fakturor utan att välja ett beställnings-ID
- Fakturera vilken befintlig klient som helst eller använd Oberoende e-post för att skicka till valfri e-postadress
- Lägg till poster, skatter och rabatter manuellt
- Skicka omedelbart eller spara som utkast
Exportera fakturor
Du kan exportera din fakturalista för användning i externa bokföringsverktyg eller för arkivering. Exporten inkluderar alla synliga kolumner: faktura-ID, klientnamn, tjänst, belopp, status och datum. Öppna exportalternativet från fakturainstrumentpanelen.Fakturainställningar
Konfigurera globala fakturainställningar från knappen Inställningar i det övre högra hörnet av fakturainstrumentpanelen. Detta inkluderar:- Fakturaprefix — anpassa prefixet som visas före varje fakturanummer
- Påminnelsemallar — konfigurera automatiska betalningspåminnelser för öppna fakturor
Relaterade funktioner
Skapa en faktura
Steg-för-steg-guide för att skapa, fylla i och skicka en faktura.
Prenumerationer
Hur återkommande fakturering fungerar och hur du hanterar prenumerationsfakturor.
Supportärenden
Hantera klientfakturafrågor via supportärendesystemet.