Två dashboard-vyer
AgencyHandy tillhandahåller två distinkta dashboard-perspektiv beroende på vem som är inloggad. Du kan växla mellan dem efter behov.Byrå-dashboard
Standardvyn för byråägare, administratörer och teammedlemmar. Använd den för att få en realtidsöversikt av din byrås verksamhet — aktiva beställningar, öppna ärenden, utestående fakturor, uppgiftsframsteg och teamets arbetsbelastning — allt från en central vy. Det är den dashboard du kommer att tillbringa mest tid i.
Kund-dashboard
En specialbyggd portal som dina kunder når när de loggar in på AgencyHandy. Kunder kan övervaka sina aktiva beställningar, granska tilldelade uppgifter, kontrollera obetalda fakturor och lämna in supportärenden — vilket ger dem full transparens in i det arbete du levererar för deras räkning.
Byrå-dashboarden och kund-dashboarden visar samma underliggande data men från olika perspektiv och med olika behörighetsnivåer. Kunder ser bara data som är relevant för deras eget konto; byråanvändare ser data för alla kunder.
Navigering i vänster sidofält
Det vänstra sidofältet är din primära navigeringspanel. Varje ikon och etikett motsvarar ett stort funktionsområde i AgencyHandy. Här är vad varje avsnitt gör:CRM
Ditt nav för kundrelationshantering. Lagra och hantera alla kontaktuppgifter för kunder, följ kommunikationshistorik och upprätthåll ett tydligt register över varje konto din byrå arbetar med. Använd CRM som din enda källa till sanning för vilka dina kunder är och var varje relation befinner sig.Tjänster
Definiera de tjänster din byrå erbjuder och bygg din tjänstekatalog. När kunder lägger beställningar väljer de bland de tjänster du har publicerat här. Du kan ange priser, beskrivningar, leveranser och beställningsformulär för varje tjänst.Beställningar
Följ varje kundbeställning från placering till slutförande. Avsnittet Beställningar ger dig insyn i beställningsstatus, tillhörande uppgifter, kundkommunikation och leveranstidslinjer — så att ingenting faller mellan stolarna från en försäljning till dess leverans.Offerter
Skapa, skicka och hantera offerter och avtal direkt i AgencyHandy. Skriv ett utkast till en offert, bifoga prissättning och omfattning och skicka den till en kund för granskning. När den accepteras kan offerter konverteras till aktiva beställningar utan någon manuell duplicering.Fakturor
Generera professionella fakturor kopplade till kundbeställningar eller projekt, följ betalningsstatus och ge kunderna en tydlig bild av vad de är skyldiga. AgencyHandy hanterar faktureringslivscykeln från skapande till betalning och minskar det fram-och-tillbaka som normalt hör ihop med fakturering.Uppgifter
Hantera allt arbete på uppgiftsnivå. Skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, sätt förfallodatum och prioriteringar och övervaka slutförandestatus. Uppgifter kopplas direkt till beställningar och tjänster, så framsteg är alltid synliga i sitt sammanhang.Team
Hantera dina teammedlemmar från en central plats. Bjud in nya medlemmar, tilldela roller och kontrollera vad varje person kan komma åt i workspace:et. Använd det här avsnittet för att hålla din teamlista uppdaterad i takt med att din byrå växer.Ärenden
Hantera kundsupportförfrågningar och intern ärendespårning via ett inbyggt ärendehanteringssystem. Kunder kan lämna in ärenden från sin portal och ditt team kan sortera, svara på och lösa dem utan att behöva byta till ett separat helpdesk-verktyg.Tidrapport
Spåra tid som spenderas på kundarbete och interna projekt. Teammedlemmar kan logga timmar mot specifika uppgifter eller beställningar, vilket ger dig korrekta data för fakturering, kapacitetsplanering och projektlönsamhetsrapportering.Formulär
Bygg och hantera anpassade formulär för att samla in strukturerad information från kunder under onboarding, beställningsintag eller någon annan punkt i ditt arbetsflöde. Formulär som skapas här kan bifogas till tjänster, offerter eller skickas direkt till kunder.Filer
Lagra och organisera alla filer relaterade till din byrås arbete — leveranser, avtal, varumärkestillgångar och kunddokument — på en centraliserad plats. Filer kan begränsas till specifika kunder eller beställningar så att alla alltid vet var de hittar vad de behöver.Inställningar
Konfigurera varje aspekt av ditt AgencyHandy-workspace. Hantera din byråprofil, varumärkning, aviseringsinställningar, integrationer, teambehörigheter, fakturering med mera. Inställningar är också där du hittar konfiguration på workspace-nivå som gäller för alla kunder och teammedlemmar.Snabbreferens: Sidofältsavsnitt i korthet
| Avsnitt | Primär användning |
|---|---|
| CRM | Hantera kundkontakter och kontoregister |
| Tjänster | Definiera och publicera byråns tjänstekatalog |
| Beställningar | Följ och leverera kundbeställningar från start till slut |
| Offerter | Skapa, skicka och hantera offerter och avtal |
| Fakturor | Generera fakturor och övervaka betalningsstatus |
| Uppgifter | Tilldela arbete, sätt deadlines och följ slutförande |
| Team | Bjud in medlemmar, tilldela roller, kontrollera åtkomst |
| Ärenden | Hantera kundsupportförfrågningar och interna ärenden |
| Tidrapport | Logga och granska tid lagd på arbete |
| Formulär | Bygg anpassade formulär för kunddatainsamling |
| Filer | Centralisera dokument och leveranser |
| Inställningar | Konfigurera workspace, varumärkning och behörigheter |
Få hjälp
Om du har frågor när du utforskar gränssnittet klickar du på chatikonen i det nedre högra hörnet på valfri sida för att nå AgencyHandys supportteam direkt.Skapa ditt konto
Har du inte registrerat dig ännu? Få ditt workspace igång på några minuter.
Logga in på ditt workspace
Har du redan ett konto? Lär dig hur du loggar in och hanterar din session.