AgencyHandy ger dig djupgående kontroll över vad dina klienter ser och upplever — från den allra första sidan de landar på när de loggar in, till vilka avsnitt av plattformen de kan navigera i efter inloggning. Den här sidan täcker fyra sammankopplade konfigurationsområden: Inloggningsportalen, Registreringsportalen, Sidopanelen och åtkomstkontroller samt Skattesatser. Tillsammans låter dessa inställningar dig skapa en välpolerad, rolllämplig upplevelse för varje användare i din arbetsyta.
Alla inställningar på den här sidan kräver superadministratörs- eller administratörsbehörighet. Gå till Workspace Config i vänster sidopanel för att komma åt varje avsnitt.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Inloggningsportal
Inloggningsportalen är inloggningssidan som dina klienter och teammedlemmar ser när de kommer åt din AgencyHandy-arbetsyta. Att anpassa den säkerställer att det första intrycket klienter får är helt varumärkesanpassat — komplett med din byrås bilder, rubrik och budskap.Vad du kan anpassa
Steg för att anpassa inloggningsportalen
Öppna inloggningsportalens inställningar
Gå till Workspace Config i vänsternavigeringen och välj sedan Sign-in Portal från undermenyn.
Ange en anpassad rubrik
Skriv din önskade rubrik i fältet Heading. Håll den kortfattad och relevant — till exempel “Välkommen tillbaka till [Byrånamn]” eller “Din klientportal.” Maxlängden är 120 tecken.
Ladda upp en varumärkesanpassad bild
Klicka på uppladdningsområdet eller dra och släpp en bildfil (PNG, JPG eller JPEG, maximalt 5 MB) för att lägga till ett visuellt element på inloggningssidan. Den här bilden visas vanligtvis bredvid inloggningsformuläret.Använd en högkvalitativ bild som representerar din byrå — ett foto av ditt team, en ren varumärkesillustration eller en professionell bakgrund. Se till att filstorleken är under 5 MB för att undvika uppladdningsfel.
Lägg till undertext
I fältet Subtext skriver du ett kort meddelande som ska visas under inloggningsfälten — till exempel en välkomstnotering, supportkontakt eller en kort tagline. Håll det under 300 tecken.
Förhandsgranska och spara
Granska inloggningssidans layout med hjälp av förhandsgranskningen. När du är nöjd klickar du på Save (eller Update) för att tillämpa ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart.
Återställa till standardinställningar
Klicka på Reset Default Settings på sidan för inloggningsportalen för att ta bort alla anpassningar och återställa den ursprungliga AgencyHandy-inloggningssidan.Återställning till standardinställningar är oåterkalleligt. Alla anpassade rubriker, bilder och undertexter tas bort permanent. Klicka på Cancel om du är osäker — osparade ändringar kasseras och de aktuella sparade inställningarna förblir intakta.
Bästa praxis
- Håll rubriken kort och välkomnande — klienter ser den innan de loggar in, så gör den trygghetsskapande.
- Använd en professionell bild som representerar din byrå. Undvik generiska stockfoton som känns bortkopplade från ditt varumärke.
- Förhandsgranska på olika skärmstorlekar innan du sparar för att säkerställa att bild- och textlayouten ser korrekt ut.
- Om bilden inte laddas upp, bekräfta att den uppfyller kraven för format (PNG, JPG, JPEG) och storlek (under 5 MB).
Registreringsportal
Registreringsportalen är registreringssidan som nya klienter landar på när de skapar ett konto i din arbetsyta. Att anpassa den skapar en konsekvent varumärkesupplevelse från den allra första interaktionen en potentiell klient har med din byrås plattform.Vad du kan anpassa
Steg för att anpassa registreringsportalen
Öppna registreringsportalens inställningar
Gå till Workspace Config i vänsternavigeringen och välj sedan Sign-up Portal från undermenyn.
Ange en anpassad rubrik
Skriv en rubrik i fältet Heading som välkomnar nya klienter. Till exempel “Kom igång med [Byrånamn]” eller “Skapa ditt klientkonto.” Maximalt 120 tecken.
Ladda upp en varumärkesanpassad bild
Klicka på uppladdningsområdet eller dra och släpp en bildfil (PNG, JPG eller JPEG, maximalt 5 MB). Den här bilden visas på registreringssidan bredvid registreringsformuläret.Använd samma visuella stil och färgpalett på både inloggnings- och registreringsportalens bilder för att skapa en sammanhängande upplevelse på de två sidorna.
Lägg till undertext
Skriv ett kort stödmeddelande i fältet Subtext — till exempel instruktioner om vad som händer efter registreringen, eller ett kort värdeerbjudande. Maximalt 300 tecken.
Förhandsgranska och spara
Granska registreringssidan med förhandsgranskningsalternativet. Klicka på Save (eller Update) för att tillämpa ändringarna omedelbart.
Återställa till standardinställningar
Klicka på Reset Default Settings på sidan för registreringsportalen för att ta bort alla anpassningar och återställa den ursprungliga AgencyHandy-registreringssidan.Den här åtgärden kan inte ångras. Alla anpassade rubriker, bilder och undertextkonfigurationer raderas permanent.
Bästa praxis
- Matcha tonen i registreringsrubriken med din övergripande klientkommunikationsstil — professionell, vänlig eller båda.
- Håll undertexten fokuserad: berätta för nya klienter vad som händer efter att de registrerat sig (t.ex. “När du har registrerat dig skickar vårt team ett välkomstmeddelande inom 24 timmar.”).
- Testa registreringsflödet själv efter att du sparat ändringar för att bekräfta att sidan ser ut och fungerar som förväntat.
Skattesatser
Funktionen Skattesatser låter dig skapa, hantera och tillämpa skattekonfigurationer för dina tjänster, prenumerationer och fakturor. Du kan konfigurera flera skattetyper — moms, GST, försäljningsskatt och andra — med lands- och delstatsspecifika satser, stöd för både inklusiva och exklusiva prismodeller och automatisk tillämpning vid betalning baserat på klientens plats.Endast superadministratörer och administratörer kan skapa, redigera eller ta bort skattekonfigurationer.
Skattebegrepp i korthet
Steg 1: Skapa en skattesats
Öppna Skattesatser
Gå till Workspace Config och klicka sedan på fliken Tax Rates.
Klicka på + New Tax
Klicka på knappen + New Tax. Ett formulär visas.
Fyll i skatteuppgifterna
Fyll i följande fält:
- Title / Tax Type (obligatoriskt): Ange ett beskrivande namn, t.ex. Standard moms, Reducerad GST eller US Sales Tax. Maximalt 255 tecken.
- Tax ID (valfritt): Din byrås skatteregistreringsnummer. Maximalt 20 tecken.
- Home Country: Välj det primära land som den här skatten gäller för.
- Home Country General Tax Rate % (valfritt): Standardsatsen för ditt hemland.
- Country-Specific Rates (valfritt): Lägg till per-landsatser med valfri delstat, postnummer och procent. Detta är användbart för byråer som betjänar klienter i flera skattejurisdiktioner.
Ange status
Växla skatten till Active för att göra den omedelbart tillgänglig för användning i tjänster och fakturor. Ställ in den på Inactive för att spara konfigurationen utan att tillämpa den på nya köp ännu.
Spara
Klicka på Save. Skatten visas i din lista över skattesatser och är nu tillgänglig för att länka till tjänster.
Du kan använda upp till 4 decimaler i skattesatsprocenterna. En skattesats på 0 % är giltig — använd den för nollbeskattade varor eller efterlevnadsscenarier där skatt måste anges men uppgår till noll.
Steg 2: Länka skatter till tjänster
Öppna tjänsten för redigering
Gå till Services och skapa en ny tjänst eller redigera en befintlig.
Gå till avsnittet Additional Info
Fortsätt till steg 3 (Additional Info) i tjänstekonfigurationsguiden.
Lägg till skatter för tjänsten
Klicka på Add Tax och välj en eller flera skattetyper från din konfigurerade lista. Välj om skatter ska tillämpas som inklusiva eller exklusiva för den här tjänsten. Den här inställningen gäller för alla länkade skatter på tjänsten, inklusive installationsavgifter och tillägg.
Steg 3: Hur skatter tillämpas
Skatter kan tillämpas automatiskt vid betalning eller manuellt på fakturor:Automatiskt (betalning)
- Skatter länkade till en tjänst beräknas automatiskt baserat på klientens faktureringsplats.
- Klienten måste ange sitt land, delstat och postnummer vid betalning för att platsbaserad skatt ska tillämpas.
- För Stripe Indien-konton är fullständig platsinformation (land, delstat, postnummer) obligatorisk.
Manuellt (faktura)
- När du skapar en faktura manuellt klickar du på Add Taxes för att välja vilka skatter som ska tillämpas.
- Faktureringsadressfält fylls i automatiskt.
- Endast exklusiva skatter kan tillämpas på manuella fakturor — inklusiva skatter stöds inte i det här flödet.
Skattevisning på faktura
Varje faktura som innehåller en skatt visar följande uppgifter:
- Skattenamn — etiketten du angav (t.ex. moms, GST)
- Skatteprocent — den tillämpade satsen (t.ex. 15 %)
- Skattebelopp — det beräknade belopp som debiteras
Hantera befintliga skattesatser
- Redigera en skatt: Klicka på skatteposten i listan för att uppdatera dess titel, sats eller landsregler. Uppdateringar gäller endast framtida fakturor och köp.
- Ta bort en skatt: Borttagna skatter gäller inte längre för nya köp eller prenumerationer, men befintliga fakturor som inkluderade dem påverkas inte.
- Inaktivera en skatt: Ställ in en skatt på Inactive för att sluta tillämpa den på nya köp utan att ta bort konfigurationen.
Viktiga anteckningar
- Kupongrabatter tillämpas före skatt: När en klient använder en rabattkupong beräknas skatten på det rabatterade priset, inte det ursprungliga priset.
- Flera skatter per tjänst: Du kan koppla mer än en skatt till en enda tjänst (t.ex. moms + GST samtidigt).
- Skatt gäller för tillägg och installationsavgifter: Om din tjänst har en installationsavgift eller tillägg tillämpas skatt på dessa belopp också.
- Klientens plats är förifylld: Om en klient har ett faktureringsland och en delstat sparad i sin profil, är dessa fält förifyllda vid betalning. Att redigera platsen under betalningen uppdaterar dock inte klientens profil.
- Postnummerbaserad delstatidentifiering: För amerikanska klienter kan systemet automatiskt identifiera delstaten från postnumret och tillämpa korrekt regional skatt om detta är konfigurerat.
