Pipelinestadier
Varje lead du skapar börjar i stadiet New och kan flyttas framåt när din relation utvecklas:| Stadium | Vad det betyder |
|---|---|
| New | Lead har just kommit in i pipelinen |
| Contacted | Du har kontaktat dem minst en gång |
| Qualified | Lead uppfyller dina målklientkriterier |
| Working | Aktiva samtal pågår |
| Proposal Sent | En formell offert har levererats |
| Negotiation | Villkor diskuteras |
| Client | Redo att konverteras till ett klientkonto |
Att flytta ett lead till stadiet Client på brädet konverterar det inte automatiskt — du måste fortfarande klicka på Convert to Client inuti leadkortet för att flytta det till fliken Klienter.
Skapa ett lead
Öppna Leads-brädet
Klicka på CRM i vänster sidopanel och välj sedan fliken Leads. Kanban-brädet laddas med alla dina befintliga pipelinestadier.
Klicka på Skapa lead
Välj knappen + Create Lead längst upp till höger på brädet. Ett skapandeformulär öppnas.
Fyll i leaduppgifter
Fyll i fälten nedan. Name och Email är obligatoriska; allt annat är valfritt men rekommenderas för bättre filtrering och rapportering.
- First Name / Last Name (obligatoriskt)
- Email (obligatoriskt)
- Company Name
- Category
- Status — anger det initiala Kanban-stadiet (standardvärde: New)
- Source — t.ex. Facebook, Webbplats (max 50 tecken; text utöver detta trunkeras med ett verktygstips)
- Lead Value — uppskattat affärsvärde
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent — teammedlem ansvarig för det här leadet
- Last Interaction — datum för senaste kontakt
- Address — land, delstat, stad, postnummer
- Attachments — PDF-, JPEG-, PNG- och textfiler kan förhandsgranskas direkt i leadmodalen; format som inte stöds uppmanar till nedladdning istället
Spåra leads på Kanban-brädet
När leads finns på brädet har du flera sätt att arbeta med dem:- Dra och släpp — ta vilket leadkort som helst och släpp det i en annan stadiekolumn för att spegla dess aktuella status.
- Klicka på ett kort — öppnar leaddetaljmodalen där du kan redigera alla fält, visa anteckningar, kontrollera aktivitetsloggen, skicka ett e-postmeddelande eller konvertera till en klient.
- Skriv ut leaduppgifter — använd knappen Print i det övre högra hörnet av leadmodalen för att generera en utskriftsbar sammanfattning.
Redigera ett lead
Öppna ett leadkort och klicka på Edit (eller uppdatera kontaktinformationen eller anteckningsfälten direkt i modalen). Ändringar sparas omedelbart och registreras i aktivitetsloggen.Om en e-postadress redan finns som både en klient och ett lead, kan det leadet inte konverteras till en klient. Lös dubbletten innan du försöker konvertera.
Konvertera ett lead till en klient
Filtrera och söka leads
Använd verktygsfältet ovanför Kanban-brädet för att begränsa vad du ser:Sökfält
Skriv ett namn eller en e-postadress för att omedelbart visa matchande leads i alla pipelinestadier.
Tilldelad agent
Filtrera brädet för att endast visa leads tilldelade till en specifik teammedlem.
Leadvärde
Begränsa efter uppskattad affärsstorlek för att prioritera högvärdiga prospekt.
Datum för senaste interaktion
Identifiera leads som inte har kontaktats nyligen och behöver uppföljning.
Källa
Visa endast leads från en viss kanal, till exempel Webbplats eller Facebook.
Skicka e-post till leads
Du kan skriva och skicka e-post direkt från Kanban-brädet eller inifrån en leadmodal — ingen extern e-postklient behövs.| Fält | Uppgifter |
|---|---|
| To | Förifyllt med leadets e-postadress |
| Subject | Obligatoriskt; maximalt 250 tecken |
| Body | RTF-redigerare; maximalt 10 000 tecken |
| Attachments | Upp till 5 filer; total storleksgräns 25 MB |
Anteckningar
Varje lead innehåller ett dedikerat Notes-avsnitt inuti detaljmodalen. Anteckningar är redigerbara och kan tas bort, och varje anteckning visar namnet på teammedlemmen som skrev den tillsammans med en tidsstämpel. Använd anteckningar för att logga samtalssammanfattningar, klientpreferenser eller uppföljningspåminnelser som hela teamet kan se.Importera leads
Ta in en befintlig prospektlista till AgencyHandy i bulk med hjälp av en CSV- eller Excel-fil.Ladda upp din fil
Dra och släpp eller bläddra efter din CSV- eller Excel-fil. Filen måste minst innehålla en kolumn för Name och Email.
Mappa kolumner
Importverktyget visar en kolumnmappare. Matcha varje kolumn i din fil med motsvarande AgencyHandy-fält. Valfria mappningsbara fält inkluderar: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name och Address.
Exportera leads
Exportera din pipelinedata för rapportering, säkerhetskopior eller integration med andra verktyg.Välj dina kolumner
Välj All Columns för att exportera alla fält, eller välj Custom Columns för att bara välja de data du behöver.
Aktivitetslogg
Varje ändring som görs i ett lead registreras automatiskt i fliken Activity Log inuti leadmodalen. Loggen registrerar:- User — vilken teammedlem som gjorde ändringen
- Details — vad som ändrades, till exempel “Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’”
- Bilageladdningar, anteckningstitillägg och fältredigeringar
Automatiserade påminnelser och uppgifter
AgencyHandy skickar automatiserade aviseringar när ett lead har legat inaktivt i något stadium längre än ett konfigurerbart antal dagar — till exempel “Följ upp med [Leadnamn].” Nyckelåtgärder som att skicka en offert kan också automatiskt generera uppgifter i uppgiftshanteraren för att hålla din leveransprocess på rätt spår.Webhooks för leadhändelser
AgencyHandy skickar webhook-händelser för följande leadåtgärder, vilket gör att du kan ansluta externa CRM-system, automatiseringsverktyg eller datapipelines:Lead.Created
Lead.Created
Skickas när ett nytt lead skapas. Nyttolasten inkluderar: lead-ID, status, källa, tilldelad agent och tidsstämplar.
Lead.Updated
Lead.Updated
Skickas när ett fält på ett lead uppdateras. Nyttolasten inkluderar samma fält plus en sammanfattning av vad som ändrades.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Skickas när ett lead tas bort från systemet. Nyttolasten inkluderar lead-ID och borttagningens tidsstämpel.
Rapporteringsmått
Spåra din pipelinehälsa med inbyggda rapporteringsmått:- Antal leads per stadium
- Konverteringsfrekvens från lead till klient
- Genomsnittlig tid ett lead tillbringar i varje stadium
- Bäst presterande agenter efter konverteringsvolym