Skip to main content
Beställningar är den operativa ryggraden i AgencyHandy. En beställning representerar en klients förfrågan om en tjänst eller produkt, och den fungerar som den centrala arbetsytan där ditt team spårar framsteg, hanterar uppgifter, utbyter återkoppling och levererar resultat. Oavsett om en klient lägger en beställning via din publicerade tjänstkatalog eller om ditt team skapar en manuellt, följer varje beställning samma strukturerade livscykel som håller din byrå organiserad och dina klienter informerade.

​
Vad en beställning innehåller

Varje beställning visar viktig information på ett ögonblick och ger teammedlemmar ett enda ställe att samordna arbetet:

​
Beställningsstatusar

Varje beställning rör sig genom en fast uppsättning statusar. Du kan inte lägga till eller byta namn på dessa statusar.
Endast superadministratörer, administratörer och projektledare kan ändra en beställnings status.

​
Rollbaserad åtkomst

Olika roller i AgencyHandy har olika möjligheter inom beställningar:
Klienter kan skicka återkoppling och delta i diskussioner om beställningar. Anställda tilldelade till en beställning kan visa och arbeta med uppgifter men kan inte hantera beställningen i sig.

​
Vad du kan göra med beställningar

AgencyHandy ger dig en komplett verktygslåda för att hantera beställningar under hela deras livscykel:
  • Skapa beställningar för klienter — antingen från publicerade tjänster eller manuellt för tjänster som fortfarande är under utveckling
  • Acceptera och avvisa klientinlämnade beställningar, med möjlighet att ange en anledning vid avvisning
  • Visa beställningsuppgifter inklusive framsteg, tilldelade teammedlemmar, start- och slutdatum, budget och brief
  • Sortera, filtrera och söka bland alla beställningar efter ID, status, klientnamn eller andra kriterier
  • Lägga till uppgifter direkt inom en beställning för att spåra och tilldela diskreta arbetsenheter
  • Starta diskussioner för att kommunicera med klienter och teammedlemmar i rätt sammanhang

​
Manuella beställningar för opublicerade tjänster

Du är inte begränsad till att skapa beställningar enbart för tjänster du har publicerat offentligt. Superadministratörer och administratörer kan skapa manuella beställningar för opublicerade tjänster — användbart när en tjänst fortfarande är under utveckling, tillfälligt otillgänglig, eller erbjuds till en specifik klient före dess officiella lansering. När du öppnar beställningsskapandeformuläret visar rullgardinsmenyn Service både publicerade och opublicerade tjänster, så du kan välja det som gäller. Alla andra beställningsfält och arbetsflöden fungerar på samma sätt som en standardbeställning.

​
Tillägg i manuella beställningar

När du bygger en manuell beställning kan du inkludera tilläggstjänster för att låta klienter få anpassade paket utöver kärnstjänsten. Tillägg måste skapas i förväg och länkas till relevant tjänst i avsnittet Forms innan de visas som ett alternativ i beställningsformuläret.
Urvalet av tillägg visas bara i det manuella beställningsformuläret om minst ett tillägg har kopplats till den valda tjänsten. Om du inte ser det, verifiera att ditt tillägg är korrekt länkat i tjänstekonfigurationen.
När en tjänst med länkade tillägg är vald kan du inkludera dessa tillägg innan du slutför och skickar in beställningen.

​
Aviseringar

AgencyHandy meddelar automatiskt rätt personer när beställningar fortskrider:
  • När en beställning skapas av en PM, administratör eller superadministratör får alla superadministratörer i ditt företag åtkomst och klienten får en skapadeavisering.
  • När en teammedlem läggs till en beställning får den medlemmen en avisering.
  • När uppgifter skapas inom en beställning får klienten en avisering.