Öppna teaminstrumentpanelen
Klicka på Team i den vänstra sidopanelen för att öppna teaminstrumentpanelen. Här ser du en lista över alla nuvarande teammedlemmar tillsammans med deras tilldelade roller. Från den här vyn kan du bjuda in nya medlemmar, uppdatera roller och ta bort personer från arbetsytan.Roller i AgencyHandy
AgencyHandy har fem standardroller, var och en med förinställda behörighetsnivåer. När du bjuder in en teammedlem tilldelar du en av dessa roller. Du kan ändra en medlems roll när som helst efter att de har gått med.| Roll | Typiska funktioner |
|---|---|
| Super Admin | Full tillgång till allt — alla inställningar, all data, alla teamhanteringsåtgärder |
| Admin | Bred åtkomst inklusive fakturor, offerter, beställningar, teamhantering och inställningar |
| Projektledare (PM) | Hanterar beställningar tilldelade till dem, ser uppgifter för sina beställningar, kan bjuda in teammedlemmar |
| Anställd | Begränsad till uppgifter direkt tilldelade till dem; ingen åtkomst till ekonomiska eller administrativa avsnitt |
Endast Super Admins och Admins kan ändra roller eller ta bort teammedlemmar. PM:ar kan bjuda in nya medlemmar men kan inte ändra eller ta bort befintliga.
Bjuda in en teammedlem
Tilldela en roll
Välj lämplig roll från rullgardinsmenyn. Välj noggrant — detta avgör vad den nya medlemmen kan komma åt från sin första inloggning.
Skicka inbjudan
Klicka på Bjud in. AgencyHandy skickar den inbjudna personen ett e-postmeddelande med:
- En säker inloggnings-URL till din byrås arbetsyta
- Ett datorgenererat lösenord att använda vid första inloggningen
Ange roller för teammedlemmar
Du kan tilldela eller uppdatera roller på två sätt: under inbjudan, eller efter att medlemmen redan har gått med.- Under inbjudan
- För befintliga medlemmar
När du fyller i inbjudningsformuläret väljer du rollen från rullgardinsmenyn innan du klickar på Bjud in. Rollen träder i kraft så snart medlemmen loggar in för första gången.
Sammanfattning av rollbehörigheter
Använd den här tabellen som snabbreferens när du bestämmer vilken roll du ska tilldela.| Funktion | Super Admin | Admin | PM | Anställd |
|---|---|---|---|---|
| Skapa och skicka offerter | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Skapa och hantera fakturor | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hantera alla beställningar | ✅ | ✅ | Endast tilldelade | ❌ |
| Visa alla uppgifter | ✅ | ✅ | Endast tilldelade beställningar | Endast tilldelade uppgifter |
| Bjuda in teammedlemmar | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ändra roller / ta bort medlemmar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Åtkomst till faktura- och byråinställningar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Avboka prenumerationer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exportera tidrapportdata | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ta bort en teammedlem
När någon lämnar din byrå eller inte längre behöver åtkomst tar du bort dem från arbetsytan för att skydda dina data.Välj medlemmen att ta bort
Markera kryssrutan bredvid teammedlemmen du vill ta bort. Knappen Ta bort aktiveras.
Bekräfta borttagningen
Bekräfta ditt beslut. AgencyHandy återkallar omedelbart medlemmens åtkomst till arbetsytan och alla associerade resurser.
Ytterligare anteckningar
Säker introduktion via e-post
Säker introduktion via e-post
Varje inbjudan levereras via en säker inloggnings-URL. Den inbjudna personen använder denna URL tillsammans med ett datorgenererat lösenord för att komma åt plattformen för första gången. Detta säkerställer att endast den avsedda personen får åtkomst.
Rolländringar träder i kraft omedelbart
Rolländringar träder i kraft omedelbart
När du uppdaterar en teammedlems roll tillämpas ändringen omedelbart. Det finns inget väntande eller bekräftelsesteg — medlemmens nya behörigheter är aktiva vid nästa sidladdning.
Teammedlemmar och uppgiftssynlighet
Teammedlemmar och uppgiftssynlighet
En anställd kan bara se uppgifter som är direkt tilldelade till dem. En PM kan bara se uppgifter inom beställningar där de är tilldelade som ansvarig. Super Admins och Admins ser allt. Tänk på detta när du tilldelar roller för att undvika förvirring om saknade uppgifter eller beställningar.