Hoppa till huvudinnehåll
AgencyHandy:s teamfunktion ger dig ett säkert och organiserat sätt att bygga och hantera din byrås personal. Du bjuder in medlemmar via e-post, tilldelar dem en roll som styr vad de kan se och göra, och de får en säker inloggningslänk för att slutföra sin introduktion. I takt med att ditt team förändras kan du uppdatera roller när som helst eller ta bort medlemmar för att hålla åtkomsten aktuell och relevant.

​
Öppna teaminstrumentpanelen

Klicka på Team i den vänstra sidopanelen för att öppna teaminstrumentpanelen. Här ser du en lista över alla nuvarande teammedlemmar tillsammans med deras tilldelade roller. Från den här vyn kan du bjuda in nya medlemmar, uppdatera roller och ta bort personer från arbetsytan.

​
Roller i AgencyHandy

AgencyHandy har fem standardroller, var och en med förinställda behörighetsnivåer. När du bjuder in en teammedlem tilldelar du en av dessa roller. Du kan ändra en medlems roll när som helst efter att de har gått med.
Endast Super Admins och Admins kan ändra roller eller ta bort teammedlemmar. PM:ar kan bjuda in nya medlemmar men kan inte ändra eller ta bort befintliga.

​
Bjuda in en teammedlem

1

Öppna teaminstrumentpanelen

Klicka på Team i den vänstra sidopanelen.
2

Klicka på + Skapa team

Klicka på knappen + Skapa team. Ett inbjudningsformulär visas.
3

Ange e-postadressen

Skriv e-postadressen till den person du vill bjuda in. Detta är obligatoriskt.
4

Tilldela en roll

Välj lämplig roll från rullgardinsmenyn. Välj noggrant — detta avgör vad den nya medlemmen kan komma åt från sin första inloggning.
5

Skicka inbjudan

Klicka på Bjud in. AgencyHandy skickar den inbjudna personen ett e-postmeddelande med:
  • En säker inloggnings-URL till din byrås arbetsyta
  • Ett datorgenererat lösenord att använda vid första inloggningen
6

Medlemmen slutför sin introduktion

Den inbjudna teammedlemmen följer länken i sitt e-postmeddelande, loggar in med de angivna uppgifterna och slutför introduktionsprocessen. När de loggar in läggs de till i din byrås arbetsyta och kan börja samarbeta omedelbart.
Be den nya teammedlemmen att ändra sitt datorgenererade lösenord till något säkert efter sin första inloggning.

​
Ange roller för teammedlemmar

Du kan tilldela eller uppdatera roller på två sätt: under inbjudan, eller efter att medlemmen redan har gått med.
När du fyller i inbjudningsformuläret väljer du rollen från rullgardinsmenyn innan du klickar på Bjud in. Rollen träder i kraft så snart medlemmen loggar in för första gången.
Endast Super Admins och Admins kan ändra en befintlig teammedlems roll.

​
Sammanfattning av rollbehörigheter

Använd den här tabellen som snabbreferens när du bestämmer vilken roll du ska tilldela.

​
Ta bort en teammedlem

När någon lämnar din byrå eller inte längre behöver åtkomst tar du bort dem från arbetsytan för att skydda dina data.
1

Öppna teaminstrumentpanelen

Navigera till Team i den vänstra sidopanelen.
2

Välj medlemmen att ta bort

Markera kryssrutan bredvid teammedlemmen du vill ta bort. Knappen Ta bort aktiveras.
3

Klicka på Ta bort

Klicka på knappen Ta bort. En bekräftelsedialog visas.
4

Bekräfta borttagningen

Bekräfta ditt beslut. AgencyHandy återkallar omedelbart medlemmens åtkomst till arbetsytan och alla associerade resurser.
5

Slutför eventuella överlämningar

Efter borttagningen omtilldela eventuella öppna uppgifter eller beställningar som medlemmen ansvarade för och uppdatera relevant dokumentation och åtkomstbehörigheter i enlighet med detta.
Att ta bort en teammedlem kan inte ångras. Deras åtkomst återkallas permanent. Om du behöver ge samma person åtkomst igen i framtiden måste du skicka en ny inbjudan.

​
Ytterligare anteckningar

Varje inbjudan levereras via en säker inloggnings-URL. Den inbjudna personen använder denna URL tillsammans med ett datorgenererat lösenord för att komma åt plattformen för första gången. Detta säkerställer att endast den avsedda personen får åtkomst.
När du uppdaterar en teammedlems roll tillämpas ändringen omedelbart. Det finns inget väntande eller bekräftelsesteg — medlemmens nya behörigheter är aktiva vid nästa sidladdning.
En anställd kan bara se uppgifter som är direkt tilldelade till dem. En PM kan bara se uppgifter inom beställningar där de är tilldelade som ansvarig. Super Admins och Admins ser allt. Tänk på detta när du tilldelar roller för att undvika förvirring om saknade uppgifter eller beställningar.