Hoppa till huvudinnehåll
Att skapa en beställning i AgencyHandy ger dig en strukturerad arbetsyta för att leverera en tjänst till en klient. Du fyller i de viktigaste uppgifterna i förväg — klient, tjänst, prissättning, datum och en projektbeskrivning — och allt annat, från uppgifter till diskussioner, flödar från den enda posten. Den här sidan guidar dig genom att skapa en beställning från grunden, uppdatera den i efterhand, ändra dess status och ta bort den när den inte längre behövs.

​
Krav

  • Du måste vara inloggad i AgencyHandy.
  • Du måste ha rollen Super Admin, Admin eller Projektledare för att skapa eller redigera beställningar.
  • Endast Super Admins och Admins kan ta bort beställningar.

​
Skapa en ny beställning

1

Navigera till Beställningar

I den vänstra sidopanelen i din AgencyHandy-instrumentpanel klickar du på Beställningar.
2

Öppna skapandeformuläret

Klicka på + Skapa ny beställning i det övre högra hörnet. Ett formulär visas.
3

Fyll i beställningsuppgifterna

Fyll i fälten i formuläret:
FältObligatorisktAnteckningar
Klient✅Välj från din befintliga klientlista
Tjänst✅Inkluderar både publicerade och opublicerade tjänster
Projektledare❌Valfritt; tilldela en PM för att äga leveransen
Kvantitet✅Antal enheter som beställs
Pris✅Överenskommet budget för beställningen
Startdatum✅När arbetet påbörjas
Förfallodatum✅Leveransdeadline
Beställningsbeskrivning❌Instruktioner, krav eller referensanteckningar för ditt team
Bilagor❌Stödfiler relevanta för beställningen
Om den valda tjänsten har tillägg kopplade till sig visas ett Tillägg-avsnitt i formuläret. Inkludera relevanta tillägg innan du skickar in.
4

Granska dina uppgifter

Dubbelkontrollera alla fält för noggrannhet — särskilt klienten, tjänsten, priset och förfallodatumet.
5

Skicka in beställningen

Klicka på Skapa för att slutföra beställningen. Du får ett bekräftelsemeddelande när den har skapats.

​
Vad händer efter att du skapar en beställning

  • Alla Super Admins i ditt företag får automatiskt tillgång till den nya beställningen.
  • Klienten får ett meddelande om att deras beställning har skapats.
  • Beställningen visas i listan Beställningar med statusen Väntande.

​
Redigera eller uppdatera en beställning

Du kan uppdatera en beställning när som helst för att korrigera uppgifter, justera prissättning, ändra förfallodatum eller tillgodose klientönskemål.
Du måste vara Super Admin, Admin eller Projektledare för att redigera en beställning.
1

Öppna beställningslistan

Navigera till Beställningar i den vänstra sidopanelen.
2

Välj beställningen att redigera

Hitta beställningen du vill uppdatera och markera kryssrutan bredvid den.
3

Aktivera redigeringsknappen

En Redigera-knapp visas i det övre högra hörnet. Klicka på den för att öppna beställningsuppgifterna i redigeringsläge.
4

Ändra de nödvändiga fälten

Uppdatera de fält som behöver ändras — klientuppgifter, tjänst, prissättning, datum, beskrivning eller tilldelad PM.
5

Spara dina ändringar

Klicka på Uppdatera för att spara. Ett bekräftelsemeddelande bekräftar att uppdateringen lyckades.

​
Ändra en beställnings status

Beställningsstatus speglar var ett arbete befinner sig i din leveranspipeline. AgencyHandy definierar fem fasta statusar — du kan inte lägga till eller byta namn på dem.
StatusBetydelse
VäntandeSkapad, inte påbörjad ännu
PågåendeAktivt under arbete
Under granskningInlämnad för granskning; inväntar godkännande
SlutfördLevererad och godkänd
AvbrutenInte längre aktiv
Endast Super Admins, Admins och Projektledare kan ändra en beställnings status. Anställda och klienter kan inte ändra status.
För att uppdatera statusen öppnar du beställningen och använder statusväljaren längst upp på beställningsdetaljsidan. Välj den nya statusen från rullgardinsmenyn och bekräfta.

​
Ta bort en beställning

Att ta bort en beställning tar permanent bort den från systemet. Använd detta endast när en beställning verkligen är föråldrad — till exempel om den skapades av misstag eller är ett duplikat.
Borttagning av beställningar är oåterkalleligt. När du tar bort en beställning kan den inte återställas. Fortsätt med försiktighet.
Endast Super Admins och Admins kan ta bort beställningar.
1

Navigera till Beställningar

Klicka på Beställningar i den vänstra sidopanelen.
2

Hitta beställningen att ta bort

Bläddra eller sök efter beställningen du vill ta bort från listan.
3

Initiera borttagning

Klicka på papperskorgikonen kopplad till beställningen.
4

Bekräfta borttagning

En bekräftelseprompt visas. Bekräfta för att permanent ta bort beställningen.
Efter borttagningen kan du granska dina återstående beställningar för att säkerställa att allt är i ordning. Den borttagna posten visas inte längre i någon lista eller rapport.

​
Lägga till teammedlemmar i en beställning

Super Admins, Admins och PM:ar kan lägga till anställda i en beställning när som helst. När en teammedlem läggs till får de ett meddelande i appen. Tilldelade anställda får insyn i beställningen och dess uppgifter, men de kan inte hantera beställningen själva (redigera uppgifter, ändra status eller ta bort den).