Hoppa till huvudinnehåll
Orderformulär är det snabbaste sättet att omvandla en webbplatsbesökare eller lead till en betalande klient. Istället för att skicka separata tjänstecitat och jaga betalningslänkar skapar du ett formulär som kombinerar din tjänstkatalog, valfri merförsäljning, projektinmatning och utcheckning — så att klienter kan bläddra, anpassa och betala i ett enda flöde. När det har publicerats finns formuläret på en delbar offentlig URL som du kan skicka direkt eller visa i varje klienters portal.

​
Vad du kan inkludera i ett orderformulär

Tjänster och merförsäljning

Lägg till dina kärntjänster, valfria merförsäljningspaket och tillägg så att klienter kan bygga sin egen order utan en fram-och-tillbaka-konversation.

Projektinmatningsfält

Samla in skriftliga briefar, deadlines, filuppladdningar, kalkylblad och mer — direkt i orderformuläret innan klienten checkar ut.

Villkor

Kräv att klienter granskar och godkänner dina tjänstevillkor som en del av köpflödet, vilket skyddar din byrå juridiskt.

Digital signatur

Lägg till ett signaturblock så att klienter formellt bekräftar sitt samtycke innan ordern slutförs.

​
Skapa ett orderformulär

1

Öppna avsnittet Formulär

I det vänstra sidofältet, klicka på Formulär, välj sedan Orderformulär från listan.
2

Skapa ett nytt formulär

Klicka på Skapa ny order i det övre högra hörnet. En tom formulärbyggare öppnas.
3

Lägg till tjänster och merförsäljning

Under avsnittet Tjänster i formulärbyggaren, klicka på Lägg till tjänst för att bifoga en eller flera av dina förkonfigurerade tjänster. För varje tjänst kan du också:
  • Klicka på Lägg till merförsäljning för att erbjuda en uppgradering eller ett kompletterande paket som klienter kan välja.
  • Klicka på Tillägg för att inkludera valfria extras som utökat stöd eller ytterligare leveranser.
Tjänster, merförsäljningar och tillägg måste skapas i din tjänstekatalog innan du kan bifoga dem till ett orderformulär.
4

Lägg till projektinmatningsfält

I avsnittet Projektinmatning, klicka på valfri fälttyp för att lägga till den i formuläret. Tillgängliga fälttyper är:
FälttypBäst lämpad för
Kortsvars (120 tecken)Projekttitlar, snabbreferenser
StyckeÖppna briefar och beskrivningar
Formaterad textDetaljerade specifikationer med rik formatering
Flerval (Kryssruta)Välja flera tillämpliga alternativ
Val (Radioknapp)Exklusiva enkelval
DatumDeadlines, driftsättningsdatum, evenemangsdatum
Bifoga filDesignbriefar, referenstillgångar, varumärkesfiler
KalkylbladMassdata, nyckelordslistor, produktkataloger
Dra fält upp eller ned för att ordna om dem. Markera valfritt fält som Obligatoriskt för att förhindra inlämning utan det.
5

Konfigurera verktygsfält

I avsnittet Verktyg, lägg till ett block med Villkor och/eller ett Signaturfält om du vill att klienter formellt ska godkänna dina policyer innan de slutför köpet.
6

Förhandsgranska och publicera

Klicka på Förhandsgranska formulär för att se exakt vad klienter kommer att se. När du är nöjd klickar du på Spara och publicera. Formuläret är nu aktivt och redo att delas.

​
Dela ditt orderformulär

Efter publicering har du två huvudsakliga sätt att få formuläret framför klienter.
Kopiera den offentliga formulär-URL:en från orderformulärets detaljsida och skicka den till klienter via e-post, chatt eller din webbplats. Ingen inloggning krävs för klienter för att komma åt eller skicka in formuläret.
Klistra in länken i din e-postsignatur eller en “Kom igång”-knapp på din webbplats så att nya leads kan hjälpa sig själva när som helst.

​
Visa orderformuläret i klientportalen

1

Öppna formulärets delningsinställningar

Gå till Formulär → Orderformulär, hitta formuläret du vill visa, klicka på treororsmenyn (⋯) och välj Dela formulär.
2

Aktivera portalsynlighet

I modalen Dela offentligt formulär, aktivera Visa detta formulär i klientens portal.
3

Ange inlämningsregler

Aktivera eventuellt En klient kan skicka in flera svar om du vill att klienter ska kunna beställa igen eller skicka in formuläret mer än en gång.
4

Bekräfta klientlistan

Kontrollera listan Delad med för att se till att rätt klienter är inkluderade. Endast dessa klienter ser formuläret i sin portal.
5

Spara

Klicka på Skicka (för att även meddela klienter via e-post) eller stäng bara modalen — synligheten sparas automatiskt.
När det är aktiverat visas formuläret under fliken Formulär i varje listad klients portal. Klienter måste vara inloggade för att skicka in via portalen; ingen inloggning krävs för inlämningar via offentlig länk.

​
Hur klienter upplever orderformuläret

När en klient öppnar orderformulärslänken eller besöker det i sin portal:
  1. Bläddrar de bland tillgängliga tjänster och väljer vad de behöver.
  2. Väljer eventuell merförsäljning eller tillägg de vill inkludera.
  3. Fyller i projektinmatningsfälten med sina krav.
  4. Granskar och godkänner villkoren (om inkluderade).
  5. Lägger till sin digitala signatur (om krävs).
  6. Slutför betalningen för att slutföra ordern.
Alla inlämnade data fångas omedelbart i AgencyHandy och en ny order skapas automatiskt i din instrumentpanel.

​
Viktiga anteckningar

Klienter måste fylla i alla Obligatoriska fält innan de kan skicka in formuläret. Märk varje fält tydligt så att klienter förstår exakt vilken information du behöver.
  • Håll fältetiketter kortfattade och fria från jargong — dina klienter kanske inte är bekanta med din interna terminologi.
  • Fälten för Villkor och Signatur ger juridiskt skydd för din byrå; det rekommenderas att inkludera dem på alla betalda orderformulär.
  • Du kan redigera ett publicerat formulär när som helst; ändringar träder i kraft omedelbart för alla som öppnar länken efter sparandet.