Vem kan använda flera arbetsytor
Flera arbetsytor är tillgängliga på planen Business Pro, som stöder upp till 5 arbetsytor. Planerna Freelancer och Team Starter inkluderar en enda arbetsyta var.Om du är på Freelancer eller Team Starter och behöver flera arbetsytor, uppgradera till Business Pro från Inställningar → Prenumeration → Hantera prenumeration.
När ska du använda flera arbetsytor
Flera byråer
Du äger eller driver två eller fler separata byråer under olika varumärkesnamn. Varje arbetsyta kan ha sin egen anpassade domän och white label-inställningar.
Distinkta tjänstelinjer
Din byrå har mycket olika tjänstelinjer — till exempel designtjänster och marknadsföringsstödtjänster — och du vill hålla deras pipelines, team och klienter helt separerade.
Regionala kontor
Din byrå har team i olika länder eller regioner som arbetar oberoende, var och en med sin egen fakturering och klientrelationer.
Sandlåda eller testning
Du vill ha en separat arbetsyta för att testa nya tjänstkonfigurationer, formulärmallar eller automatiseringsregler utan att påverka din aktiva klientarbetsyta.
Skapa en ny arbetsyta
Hitta arbetsyteväxlaren
I det övre vänstra hörnet av gränssnittet ser du ditt nuvarande arbetsytenamn. Leta efter ”+“-knappen bredvid arbetsyteväljaren.
Initiera skapande av arbetsyta
Klicka på ”+“-knappen för att öppna flödet för att skapa en ny arbetsyta.
Namnge din arbetsyta
Ange ett unikt, beskrivande namn för den nya arbetsytan. Välj något som tydligt identifierar den byrå eller det projekt den kommer att representera.
Bekräfta skapandet
Klicka på Skapa (eller motsvarande bekräftelseknapp). AgencyHandy tillhandahåller den nya arbetsytan omedelbart.
Varje arbetsyta har helt separata inställningar, tjänster, klienter, order och teammedlemslistor. Användare överförs inte automatiskt mellan arbetsytor — du måste bjuda in dem till varje arbetsyta individuellt.
Växla mellan arbetsytor
Öppna arbetsyteväljaren
Klicka på ditt arbetsytenamn i det övre vänstra hörnet av gränssnittet för att öppna rullgardinsmenyn för arbetsytor.
Radera en arbetsyta
Om en arbetsyta inte längre behövs kan du radera den från dess Allmänna inställningar. Detta tar permanent bort alla data kopplade till arbetsytan.Växla till den arbetsyta du vill radera
Använd arbetsyteväljaren för att navigera till den arbetsyta du tänker ta bort.
Öppna Arbetsytekonfiguration
Klicka på arbetsytenamnet i det övre vänstra hörnet och välj sedan Arbetsytekonfiguration från menyn.
Hitta alternativet Radera arbetsyta
Scrolla ned till botten av sidan Allmänna inställningar och klicka på Radera arbetsyta.
Arbetsytegränser per plan
| Plan | Inkluderade arbetsytor |
|---|---|
| Freelancer | 1 |
| Team Starter | 1 |
| Business Pro | Upp till 5 |