Was ein Auftragsformular enthalten kann
Dienstleistungen & Upsells
Fügen Sie Ihre Kerndienstleistungen, optionale Upsell-Pakete und Add-ons hinzu, damit Kunden ihre eigene Bestellung ohne hin- und hergehende Gespräche zusammenstellen können.
Projekteingabefelder
Erfassen Sie schriftliche Briefings, Fristen, Datei-Uploads, Tabellen und mehr — direkt im Auftragsformular, bevor der Kunde zur Kasse geht.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Fordern Sie Kunden auf, Ihre Servicebedingungen als Teil des Kaufablaufs zu lesen und zuzustimmen, um Ihre Agentur rechtlich abzusichern.
Digitale Unterschrift
Fügen Sie ein Unterschriftsfeld hinzu, damit Kunden ihre Zustimmung formell bestätigen, bevor die Bestellung abgeschlossen wird.
Ein Auftragsformular erstellen
Den Bereich Formulare öffnen
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Formulare und wählen Sie dann Auftragsformular aus der Liste.
Ein neues Formular erstellen
Klicken Sie oben rechts auf Neuen Auftrag erstellen. Ein leerer Formularersteller öffnet sich.
Dienstleistungen und Upsells hinzufügen
Klicken Sie im Abschnitt Dienstleistungen des Formularerstellers auf Dienstleistung hinzufügen, um eine oder mehrere Ihrer vorkonfigurierten Dienstleistungen anzuhängen. Für jede Dienstleistung können Sie auch:
- Auf Upsell hinzufügen klicken, um ein Upgrade oder ein ergänzendes Paket anzubieten, das Kunden wählen können.
- Auf Add-on klicken, um optionale Extras wie erweiterten Support oder zusätzliche Lieferungen einzuschließen.
Dienstleistungen, Upsells und Add-ons müssen in Ihrem Dienstleistungs-Katalog erstellt werden, bevor Sie sie an ein Auftragsformular anhängen können.
Projekteingabefelder hinzufügen
Klicken Sie im Abschnitt Projekteingabe auf einen beliebigen Feldtyp, um ihn dem Formular hinzuzufügen. Verfügbare Feldtypen sind:
Ziehen Sie Felder nach oben oder unten, um sie neu anzuordnen. Markieren Sie ein beliebiges Feld als Erforderlich, um eine Einreichung ohne dieses zu verhindern.
| Feldtyp | Am besten geeignet für |
|---|---|
| Kurze Antwort (120 Zeichen) | Projekttitel, schnelle Referenzen |
| Absatz | Offene Briefings und Beschreibungen |
| Formatierter Text | Detaillierte Spezifikationen mit umfangreichem Formatierung |
| Mehrfachauswahl (Kontrollkästchen) | Auswahl mehrerer zutreffender Optionen |
| Auswahl (Optionsfeld) | Ausschließliche Einzeloptionsauswahl |
| Datum | Fristen, Go-Live-Daten, Veranstaltungsdaten |
| Datei anhängen | Design-Briefings, Referenzmaterialien, Markendateien |
| Tabelle | Massendaten, Keyword-Listen, Produktkataloge |
Hilfsfelder konfigurieren
Fügen Sie im Abschnitt Hilfsmittel einen Block Allgemeine Geschäftsbedingungen und/oder ein Unterschrift-Feld hinzu, wenn Kunden Ihren Richtlinien formal zustimmen sollen, bevor sie den Kauf abschließen.
Ihr Auftragsformular teilen
Nach der Veröffentlichung haben Sie zwei Hauptwege, das Formular bei Kunden zu platzieren.- Direkter Link
- Kundenportal
Kopieren Sie die öffentliche Formular-URL von der Detailseite des Auftragsformulars und senden Sie sie per E-Mail, Chat oder über Ihre Website an Kunden. Für Kunden ist keine Anmeldung erforderlich, um auf das Formular zuzugreifen oder es einzureichen.
Das Auftragsformular im Kundenportal anzeigen
Die Freigabe-Einstellungen des Formulars öffnen
Gehen Sie zu Formulare → Auftragsformular, finden Sie das Formular, das Sie anzeigen möchten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) und wählen Sie Formular teilen.
Portal-Sichtbarkeit aktivieren
Aktivieren Sie im Modal Öffentliches Formular teilen die Option Dieses Formular im Kundenportal anzeigen.
Einreichungsregeln festlegen
Aktivieren Sie optional Ein Kunde kann mehrere Antworten einreichen, wenn Sie möchten, dass Kunden das Formular mehrfach einreichen oder erneut bestellen können.
Die Kundenliste bestätigen
Überprüfen Sie die Liste Geteilt mit, um sicherzustellen, dass die richtigen Kunden enthalten sind. Nur diese Kunden sehen das Formular in ihrem Portal.
Nach der Aktivierung erscheint das Formular unter dem Tab Formulare im Portal jedes aufgeführten Kunden. Kunden müssen angemeldet sein, um über das Portal einzureichen; für Einreichungen über öffentliche Links ist keine Anmeldung erforderlich.
Wie Kunden das Auftragsformular erleben
Wenn ein Kunde den Auftragsformular-Link öffnet oder es in seinem Portal besucht:- Stöbert er durch die verfügbaren Dienstleistungen und wählt aus, was er benötigt.
- Wählt er alle Upsells oder Add-ons, die er einschließen möchte.
- Füllt er die Projekteingabefelder mit seinen Anforderungen aus.
- Liest und akzeptiert er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls enthalten).
- Fügt er seine digitale Unterschrift hinzu (falls erforderlich).
- Schließt er die Zahlung ab, um die Bestellung zu finalisieren.
Wichtige Hinweise
- Halten Sie Feldbeschriftungen prägnant und fachsprachenfrei — Ihre Kunden sind möglicherweise nicht mit Ihrer internen Terminologie vertraut.
- Die Felder für Allgemeine Geschäftsbedingungen und Unterschrift bieten rechtlichen Schutz für Ihre Agentur; es wird empfohlen, sie in jedem kostenpflichtigen Auftragsformular einzuschließen.
- Sie können ein veröffentlichtes Formular jederzeit bearbeiten; Änderungen treten sofort für jeden in Kraft, der den Link nach dem Speichern öffnet.