AgencyHandy gibt Ihnen umfassende Kontrolle darüber, was Ihre Kunden sehen und erleben — von der ersten Seite, auf der sie sich anmelden, bis zu den Bereichen der Plattform, die sie nach dem Einloggen aufrufen können. Diese Seite behandelt vier miteinander verbundene Konfigurationsbereiche: das Anmeldeportal, das Registrierungsportal, Seitenleiste & Zugriffssteuerung sowie Steuersätze. Zusammen ermöglichen diese Einstellungen eine professionelle, rollengerechte Erfahrung für jeden Benutzer in Ihrem Workspace.
Alle Einstellungen auf dieser Seite erfordern Super-Admin- oder Admin-Zugriff. Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Workspace-Konfiguration, um auf jeden Bereich zuzugreifen.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Anmeldeportal
Das Anmeldeportal ist die Anmeldeseite, die Ihre Kunden und Teammitglieder sehen, wenn sie auf Ihren AgencyHandy-Workspace zugreifen. Eine Anpassung stellt sicher, dass der erste Eindruck, den Kunden haben, vollständig zu Ihrer Marke passt — komplett mit den Bildern, Überschriften und Botschaften Ihrer Agentur.Was Sie anpassen können
| Element | Beschreibung | Limit |
|---|
| Überschrift | Der Haupttitel, der oben auf der Anmeldeseite angezeigt wird | Maximal 120 Zeichen |
| Bild | Ein Markenbild oder eine Illustration auf der Seite | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| Untertitel | Eine kurze Nachricht unterhalb der Anmeldefelder | Maximal 300 Zeichen |
Schritte zur Anpassung des Anmeldeportals
Anmeldeportal-Einstellungen öffnen
Gehen Sie in der linken Navigation zu Workspace-Konfiguration und wählen Sie dann Anmeldeportal aus dem Untermenü.
Benutzerdefinierte Überschrift eingeben
Geben Sie Ihre gewünschte Überschrift in das Feld Überschrift ein. Halten Sie sie prägnant und relevant — zum Beispiel „Willkommen zurück bei [Agenturname]“ oder „Ihr Kundenportal.“ Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.
Markenbild hochladen
Klicken Sie auf den Upload-Bereich oder ziehen Sie eine Bilddatei (PNG, JPG oder JPEG, maximal 5 MB) per Drag-and-Drop, um ein visuelles Element zur Anmeldeseite hinzuzufügen. Dieses Bild erscheint typischerweise neben dem Anmeldeformular.Verwenden Sie ein hochwertiges Bild, das Ihre Agentur repräsentiert — ein Foto Ihres Teams, eine klare Markenillustration oder einen professionellen Hintergrund. Stellen Sie sicher, dass die Dateigröße unter 5 MB liegt, um Upload-Fehler zu vermeiden.
Untertitel hinzufügen
Schreiben Sie im Feld Untertitel eine kurze Nachricht, die unterhalb der Anmeldefelder erscheint — zum Beispiel eine Willkommensnachricht, Supportkontakt oder ein kurzer Slogan. Maximal 300 Zeichen.
Vorschau ansehen und speichern
Überprüfen Sie das Layout der Anmeldeseite in der Vorschau. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern (oder Aktualisieren), um die Änderungen anzuwenden. Änderungen werden sofort wirksam.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Klicken Sie auf der Anmeldeportal-Seite auf Standardeinstellungen zurücksetzen, um alle Anpassungen zu entfernen und die ursprüngliche AgencyHandy-Anmeldeseite wiederherzustellen.Das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen ist unwiderruflich. Alle benutzerdefinierten Überschriften, Bilder und Untertitel werden dauerhaft entfernt. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie sich nicht sicher sind — nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen und die aktuell gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.
Bewährte Praktiken
- Halten Sie die Überschrift kurz und einladend — Kunden sehen sie vor dem Einloggen, daher sollte sie beruhigend wirken.
- Verwenden Sie ein professionelles Bild, das Ihre Agentur repräsentiert. Vermeiden Sie generische Stockfotos, die sich von Ihrer Marke distanziert anfühlen.
- Testen Sie die Vorschau auf verschiedenen Bildschirmgrößen, bevor Sie speichern, um sicherzustellen, dass das Bild- und Textlayout korrekt aussieht.
- Wenn das Bild nicht hochgeladen werden kann, bestätigen Sie, dass es die Format- (PNG, JPG, JPEG) und Größenanforderungen (unter 5 MB) erfüllt.
Registrierungsportal
Das Registrierungsportal ist die Registrierungsseite, auf die neue Kunden gelangen, wenn sie ein Konto in Ihrem Workspace erstellen. Eine Anpassung schafft eine konsistente Markenerfahrung von der ersten Interaktion an, die ein potenzieller Kunde mit der Plattform Ihrer Agentur hat.Was Sie anpassen können
| Element | Beschreibung | Limit |
|---|
| Überschrift | Der Haupttitel, der oben auf der Registrierungsseite angezeigt wird | Maximal 120 Zeichen |
| Bild | Ein Markenbild oder eine Illustration auf der Seite | PNG, JPG, JPEG — max. 5 MB |
| Untertitel | Eine kurze Nachricht unterhalb der Registrierungsfelder | Maximal 300 Zeichen |
Schritte zur Anpassung des Registrierungsportals
Registrierungsportal-Einstellungen öffnen
Gehen Sie in der linken Navigation zu Workspace-Konfiguration und wählen Sie dann Registrierungsportal aus dem Untermenü.
Benutzerdefinierte Überschrift eingeben
Geben Sie eine Überschrift in das Feld Überschrift ein, die neue Kunden willkommen heißt. Zum Beispiel „Starten Sie mit [Agenturname]“ oder „Erstellen Sie Ihr Kundenkonto.“ Maximal 120 Zeichen.
Markenbild hochladen
Klicken Sie auf den Upload-Bereich oder ziehen Sie eine Bilddatei (PNG, JPG oder JPEG, maximal 5 MB) per Drag-and-Drop. Dieses Bild wird auf der Registrierungsseite neben dem Registrierungsformular angezeigt.Verwenden Sie auf den Bildern des Anmelde- und Registrierungsportals denselben visuellen Stil und dieselbe Farbpalette, um eine kohärente Erfahrung auf beiden Seiten zu schaffen.
Untertitel hinzufügen
Schreiben Sie im Feld Untertitel eine kurze unterstützende Nachricht — zum Beispiel Anweisungen, was nach der Registrierung zu erwarten ist, oder ein kurzes Wertversprechen. Maximal 300 Zeichen.
Vorschau ansehen und speichern
Überprüfen Sie die Registrierungsseite mit der Vorschauoption. Klicken Sie auf Speichern (oder Aktualisieren), um Änderungen sofort anzuwenden.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Klicken Sie auf der Registrierungsportal-Seite auf Standardeinstellungen zurücksetzen, um alle Anpassungen zu entfernen und die ursprüngliche AgencyHandy-Registrierungsseite wiederherzustellen.Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle benutzerdefinierten Überschriften-, Bild- und Untertitelkonfigurationen werden dauerhaft gelöscht.
Bewährte Praktiken
- Passen Sie den Ton der Registrierungsüberschrift an Ihren allgemeinen Kundenkommunikationsstil an — professionell, freundlich oder beides.
- Halten Sie den Untertitel fokussiert: Teilen Sie neuen Kunden mit, was nach der Registrierung passiert (z. B. „Nach Ihrer Registrierung sendet unser Team Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Willkommens-E-Mail.“).
- Testen Sie den Registrierungsablauf selbst nach dem Speichern von Änderungen, um zu bestätigen, dass die Seite wie erwartet aussieht und funktioniert.
Steuersätze
Die Funktion Steuersätze ermöglicht es Ihnen, Steuerkonfigurationen für Ihre Dienstleistungen, Abonnements und Rechnungen zu erstellen, zu verwalten und anzuwenden. Sie können mehrere Steuertypen einrichten — MwSt., GST, Umsatzsteuer und andere — mit landes- und staatsspezifischen Sätzen, Unterstützung für sowohl inklusive als auch exklusive Preismodelle und automatische Anwendung beim Checkout basierend auf dem Kundenstandort.Nur Super-Admins und Admins können Steuerkonfigurationen erstellen, bearbeiten oder löschen.
Steuerkonzepte auf einen Blick
| Konzept | Definition |
|---|
| Exklusiv | Steuer wird beim Checkout oben auf den angegebenen Preis aufgeschlagen (z. B. 100 € + 10 % Steuer = 110 € gesamt) |
| Inklusiv | Steuer ist bereits im angezeigten Preis enthalten (z. B. 110 € gesamt enthält bereits die Steuer) |
| Steuer-ID | Die Steueridentifikationsnummer Ihrer Agentur, die auf Rechnungen erscheint |
Schritt 1: Steuersatz erstellen
Steuersätze öffnen
Gehen Sie zu Workspace-Konfiguration und klicken Sie dann auf die Registerkarte Steuersätze.
Auf + Neue Steuer klicken
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Steuer. Ein Formular erscheint.
Steuerdetails ausfüllen
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Titel / Steuertyp (erforderlich): Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, z. B. Standard-MwSt., Reduzierter GST oder US-Umsatzsteuer. Maximal 255 Zeichen.
- Steuer-ID (optional): Die Steueridentifikationsnummer Ihrer Agentur. Maximal 20 Zeichen.
- Heimatland: Wählen Sie das primäre Land, für das diese Steuer gilt.
- Allgemeiner Steuersatz für das Heimatland % (optional): Der Standardsatz für Ihr Heimatland.
- Länderspezifische Sätze (optional): Fügen Sie länderbezogene Sätze mit optionalem Bundesland, PLZ und Prozentsatz hinzu. Dies ist nützlich für Agenturen, die Kunden in mehreren Steuergebieten bedienen.
Status festlegen
Stellen Sie die Steuer auf Aktiv, um sie sofort für die Verwendung in Dienstleistungen und Rechnungen verfügbar zu machen. Stellen Sie sie auf Inaktiv, um die Konfiguration zu speichern, ohne sie noch auf neue Käufe anzuwenden.
Speichern
Klicken Sie auf Speichern. Die Steuer erscheint in Ihrer Steuersatzliste und ist nun verfügbar, um sie mit Dienstleistungen zu verknüpfen.
Sie können bis zu 4 Dezimalstellen bei Steuersatzprozentsätzen unterstützen. Ein Steuersatz von 0 % ist gültig — verwenden Sie ihn für nullbesteuerte Posten oder Compliance-Szenarien, bei denen Steuern aufgeführt werden müssen, aber null betragen.
Schritt 2: Steuern mit Dienstleistungen verknüpfen
Dienstleistung zur Bearbeitung öffnen
Navigieren Sie zu Dienstleistungen und erstellen Sie eine neue Dienstleistung oder bearbeiten Sie eine bestehende.
Zum Abschnitt Zusätzliche Informationen gehen
Fahren Sie mit Schritt 3 (Zusätzliche Informationen) des Dienstleistungs-Einrichtungsassistenten fort.
Steuern zur Dienstleistung hinzufügen
Klicken Sie auf Steuer hinzufügen und wählen Sie einen oder mehrere Steuertypen aus Ihrer konfigurierten Liste aus. Wählen Sie, ob Steuern für diese Dienstleistung als inklusiv oder exklusiv angewendet werden. Diese Einstellung gilt für alle verknüpften Steuern der Dienstleistung, einschließlich Einrichtungsgebühren und Add-ons.
Schritt 3: Anwendung von Steuern
Steuern können automatisch beim Checkout oder manuell auf Rechnungen angewendet werden:Automatisch (Checkout)
- Mit einer Dienstleistung verknüpfte Steuern werden automatisch basierend auf dem Abrechnungsstandort des Kunden berechnet.
- Der Kunde muss beim Checkout sein Land, Bundesland und PLZ angeben, damit standortbasierte Steuer angewendet wird.
- Für Stripe-India-Konten sind vollständige Standortinformationen (Land, Bundesland, PLZ) obligatorisch.
Manuell (Rechnung)
- Beim manuellen Erstellen einer Rechnung klicken Sie auf Steuern hinzufügen, um auszuwählen, welche Steuern angewendet werden sollen.
- Abrechnungsadressfelder werden automatisch ausgefüllt.
- Nur exklusive Steuern können auf manuelle Rechnungen angewendet werden — inklusive Steuern werden in diesem Ablauf nicht unterstützt.
Steueranzeige auf Rechnungen
Jede Rechnung, die eine Steuer enthält, zeigt die folgenden Details:
- Steuername — die von Ihnen eingegebene Bezeichnung (z. B. MwSt., GST)
- Steuerprozentsatz — der angewendete Satz (z. B. 15 %)
- Steuerbetrag — der berechnete Betrag
Verwaltung bestehender Steuersätze
- Steuer bearbeiten: Klicken Sie auf den Steuereintrag in der Liste, um Titel, Satz oder Länderregeln zu aktualisieren. Aktualisierungen gelten nur für zukünftige Rechnungen und Käufe.
- Steuer löschen: Gelöschte Steuern gelten nicht mehr für neue Käufe oder Abonnements, aber bestehende Rechnungen, die sie enthielten, sind nicht betroffen.
- Steuer deaktivieren: Stellen Sie eine Steuer auf Inaktiv, um zu verhindern, dass sie auf neue Käufe angewendet wird, ohne die Konfiguration zu löschen.
Wichtige Hinweise
- Rabattgutscheine werden vor der Steuer angewendet: Wenn ein Kunde einen Rabattgutschein verwendet, wird die Steuer auf den rabattierten Preis berechnet, nicht auf den ursprünglichen Preis.
- Mehrere Steuern pro Dienstleistung: Sie können mehr als eine Steuer mit einer einzelnen Dienstleistung verknüpfen (z. B. MwSt. + GST gleichzeitig).
- Steuer gilt für Add-ons und Einrichtungsgebühren: Wenn Ihre Dienstleistung eine Einrichtungsgebühr oder Add-ons hat, wird die Steuer auch auf diese Beträge angewendet.
- Kundenstandort wird vorausgefüllt: Wenn ein Kunde ein Abrechnungsland und -bundesland in seinem Profil gespeichert hat, werden diese Felder beim Checkout vorausgefüllt. Das Bearbeiten des Standorts beim Checkout aktualisiert jedoch das Kundenprofil nicht.
- PLZ-basierte Bundesland-Erkennung: Für US-Kunden kann das System das Bundesland automatisch aus der PLZ erkennen und die korrekte regionale Steuer anwenden, sofern konfiguriert.
